Deutsche Rohstoff AG vor Neubewertung?

Das sind klassische "Sell on good news" und Gewinnmitnahmen von Daytradern. Mittel- und langfristig sieht es hier m.M.n. sehr gut aus, auch weil man von der steigenden Dividende weiter profitieren wird.  

braucht man eben Geduld



Nix für Zocker oder Noobs  

Bin letzte Woche long eingestiegen.
So einen Wert habe ich noch nicht in meinem Depot und ich will diversifizieren.
Viel Erfolg allen Investierten!  

GS spricht schon von einem Versorgungsdefizit am Ölmarkt.

http://www.businessinsider.de/...t-is-tightening-2017-5?r=US&IR=T  

laut Bloomberg Kursziel in der aktuellen Studie auf nur noch 26,50 EUR reduziert.

Ich warte glaube ich noch ein bißchen mit dem Zukauf.
mein Einstand aktuell ~17,7

Habe noch Gazprom, Schlumberger und Petro Welt auf meiner Liste.  

Wo kann man das nachlesen? Quelle?  

...Kepler und Bloomberg...

 

"Wo kann man das nachlesen?" Link?

 

kannst ja mal in deiner Bank nach einem Bloomberg-Link fragen...





ohne Worte
 

Das Coverage der DRAG durch Kepler mit dem Kursziel von EUR 29,30 wurde ja auch öffentlich berichtet.
Und nicht jeder hat Zugriff auf ein Bloomberg Terminal!





 

Würde mich auch mal interessieren.
Habe keine entsprechende Studie gefunden.  

ist ja massivst unterbewertet wenn man sich die Zahlen genauer ansieht..  

die nächsten Quartalszahlen werden ein Traum  

kommst du bitte auf dieses KGV?  

das Ergebnis lag nur fürs erste Quartal bei 17,2 Mil.
Für das ganze Jahr sagt der CEO ein EBITDA-Ergebnis von mindestens 40Mil vorraus was bei 17 fürs erste Quartal ohnehin eine sehr vorsichtige Schätzung sein sollte.

das heist bei 5Mil Aktien gesamt macht das 8€/Aktie (=EPS)

bei einem Kurs um die 22 ist das ein Wahnsinns-KGV von 2,75.


Also sollte sich langfristig der Kurs mindestens verdreifachen damit wir wenigstens auf ein KGV von ca 8 kommen..

Könnt es gern nachrechnen und mich widerlegen falls ich irre  

Jup, du irrst dich. EBITDA ist nicht gleich EPS.
Ergebnis für das Q1 lag bei 5 Mio, also 1 EUR pro Aktie.
Linear kann man das auch sicherlich nicht auf das jahr hochrechnen.  

auf den Gewinn berechnet, nicht auf das EBITDA.
40 Mio EBITDA sind demzufolge KEINE 8€/Aktie EPS.
Zinsen, Steuern und Abschreibungen also noch runter von den 40 Mios.  

habt ihr natürlich recht, in letzten Interview sagte der CEO allerdings dass aus 55-60Mil Ergebnis 40Mil EBITDA für 2017 erlöst werden, daher ging ich davon aus dass die zwei Werte verwechselt sind und 40 mil stimmt. naja wie auch immer, sind jedenfalls gute Zahlen :)  

Hallo,

""""Linear kann man das auch sicherlich nicht auf das jahr hochrechnen. """"

Das ist sicherlich  korrekt, aber nach irgendwelchen unternehmerisch bestätigten Zahlen,
Voraussagen  für die  weiteren 3 Quartale in 2017 muss man sich ja schließlich seine Berechnung erstellen. Etwas anderes bleibt auch den "Finanzprofis" nicht übrig.

Nachdem dieses Ergebnis nicht durch außerordentliche "Einmaleffekte", sondern aus der Geschäftstätigkeit entstanden zu sein scheint, ist es für mich die derzeitig einzig vernünftige
Plankennzahl.

Da  man bis Jahresende die Anzahl der Bohrungen vergrößern möchte, schätze ich eine errechenbares Ergebnis auf mind. 5 Euro. Dies dann wieder in Relation zum derzeitigem Kurs, ergibt für mich ein KGV 4-5.
Das wäre ja mal nicht schlecht.

Größere Risiken sehe ich derzeit keine, die Preise sind zumindest teilweise gesichert
und Kapriolen am Ölmarkt für einen deutlichen Preisrutsch unter die 50 USD Grenze kann ich mir derzeit auch nicht vorstellen.

Für mich ein Longinvest mit dem Hinweis auf ständige Beobachtung.

 

Das EBITDA lag im ersten Quartal bei 17,2 Mio. €, das Konzernergebnis bei 5,0 Mio. €. Wenn wir das Ganze mal linear auf das Fiskaljahr fortschreiben kommen wir auf ein EBITDA von 68,8 Mio. € und ein Konzernergebnis von 20 Mio. € (rein hypothetisch, gibt ja ausreichend Faktoren, welche die Kennziffern beeinflussen werden).

Bei 20 Mio. € Konzernergebnis ergibt sich rechnerisch - bei 5 Mio. Aktien - ein Ergebnis von 4€ je Aktie bzw. ein KGV von derzeit ca. 5,5.

Wie gesagt, rein hypothetisch :)  

?  

Nein...wieviel geht der DRAG hierdurch denn verloren?  

Ich weiss es nicht. Im Abschluss 2016 sind es 36 %.

Aber das variiert ja stark mit der jetzt quasi ganz neuen Unternehmung durch den Start der Öl- ud Gasförderung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die mitgeteilten Zahlen sich nicht schon nur auf die jeweiligen Anteile der DRAG an den 3 Fördergesellschaften beziehen. Dann wären es ja nahe null.

Ansonsten wären es vllt. so 15 % - ???  

Auf der DRAG-Seite gibt es aktuelle Unternehmenspräsentationen, darin finden sich die jeweiligen Minderheiten zu den Tochtergesellschaften Cub Creek, Salt Creek und Elster Oil&Gas.  

trotz der guten News und Aussichten kann man zum Kurs derzeit leider nur eins sagen:  Trauerspiel