2017.06.21 16.12 ET - Pressemitteilung Herr Fahad Al Tamimi berichtet KERR MINES KÜNDIGT überzeichneten nicht vermittelte Privatplatzierung Kerr Mines Inc., weiter zu seiner 15. Juni 2017, Pressemitteilung, beabsichtigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit Abonnements abzuschließen, die ursprünglich angekündigten Ziel von $ 5 Millionen durch hohe Interesse der Investoren zu überschreiten. Kerr will 45.000.000 Einheiten des Unternehmens ( ?Einheiten?) zu einem Preis von $ 0,18 pro Einheit (das ?Angebot?) und höchstens 22.500.000 Optionsscheine auszugeben (wie unten definiert). Die Ausgabe der gemeinsamen Anteile Teil der Einheiten entspricht etwa 23,6% der aktuellen ausgegebenen Stamm Anteile auf einer nicht verdünnten Basis und mit dem Potential maximaler Emission der 22.500.000 Zertifikate entspricht etwa 35,4% des aktuellen ausgegebenen Stamm bilden Anteile. Die Gesellschaft wird den Nettoerlös aus dem Angebote nutzt sein Explorationsprogramm auf seinem Flaggschiff Coppermine in Arizona zu finanzieren. Jede Einheit des Angebots wird aus einer Stammaktie (eine ?Stammaktie?) und einem halben Stammaktienkaufoption (ein ?Warrant?) bestehen, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie zu einem erwerben Preis von $ 0,27 pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausstellung, mit der Maßgabe, dass, wenn die Stammaktien jederzeit an einer Börse in einem Volumen durchschnittlichen Handelspreis von CDN $ 0,40 gewichtet, oder größer ist, je Aktie für einen Zeitraum von 20 aufeinander folgenden Handelstagen, kann die Gesellschaft das Ablaufdatum der Warrants beschleunigen durch Mitteilung an die Inhaber davon und in einem solchen Fall die Optionsscheine geben wird am 30. Tag nach dem Datum ablaufen, an dem diese Mitteilung von der Gesellschaft gegeben ist . Der Preis von $ 0,18 pro Einheit entspricht einem Abschlag von etwa 23,1% auf die $ 0,2342 volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Stammaktien an der TSX für die letzten fünf Handelstage vor dem Tag der Einreichung der ursprünglichen Ankündigung des Angebots mit dem TSX vorhergehenden. Der Abschluss des Angebots wird nicht ?wesentlich beeinflusst Kontrolle? der Gesellschaft (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist). Herr Fahad Al Tamimi, der Direktor und Vorsitzender der Gesellschaft wird für bis zu 11.341.692 Einheiten für einen Bruttoerlös von bis zu rund $ 2.040.000, entweder persönlich oder durch von Herrn Trans Oceanic Minerals Company Ltd., ein Unternehmen kontrolliert und im Besitz abonniert . Tamimi, die etwa 25% des Angebots und etwa 6% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft vor dem Abschluss des Angebots auf einer unverdünnten Basis darstellen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2017, und die Gesellschaft kann die Gesamtangebot in einer oder mehreren Tranchen abzuschließen. Das Angebot wurde von der Toronto Stock Exchange ( ?TSX?), sondern bleibt vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX bedingt zugelassen. Bestimmte in Frage kommenden Personen (die ?Finders?) eine Kommission in Höhe von bis zu 7% der von Zeichnern der Gesellschaft mit dem Angebot von solchen Finder in Verbindung eingeführt angehoben Erlös bezahlt werden. Die ausgegebenen Wertpapiere gemäß dem Offering unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Zustimmung der Aktionäre Gemäß den Richtlinien der TSX folgende ist eine detaillierte Beschreibung des Angebots der Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Das Angebot beinhaltet die Ausgabe von bis zu 45.000.000 Einheiten zu einem Preis von $ 0,18 pro Einheit. Jede Einheit des Angebots wird sich aus einer Stammaktie und einer Hälfte einer Stammaktie Warrant, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie zu einem Preis von $ 0,27 pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab der zu erwerben wenn die Stammaktien gewichten durchschnittlichen Handel mit einem Volumen an einer Börse jederzeit Preis von 0,40 CDN $ oder mehr, je Aktie für einen Zeitraum von 20 aufeinander folgenden Handelstag Ausstellungsdatum, vorausgesetzt, dass, kann die Gesellschaft beschleunigen das Ablaufdatum der Optionsscheine durch Mitteilung an die Inhaber davon zu geben und in einem solchen Fall der Optionsscheine wird am 30. Tag nach dem Datum ablaufen, an dem diese Mitteilung von der Gesellschaft gegeben. Die maximale Anzahl der Stammaktien, die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegeben werden könnte, wäre 67.500.000 Stammaktien (die die 22.500.000 von Stammaktien auszugebenden gemäß den Zertifikaten, die Teil der Einheiten umfasst). Dies würde etwa 35,3% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Mitteilung an die TSX darstellen. § 607 (g) (i) des Handbuchs TSX Gesellschaft sieht vor, dass die TSX erfordert sicherheits Inhaber Genehmigung für Privatplatzierungen für eine Gesamtzahl der gelisteten Wertpapiere auszugebenden von mehr als 25% der Anzahl von Wertpapieren der Gesellschaft, die offen sind, auf einer nicht-verdünnte Basis vor dem Zeitpunkt des Schließens der Transaktion. Die Gesellschaft erwartet, vertreten Stammaktien zur Ausgabe von mehr als 25% der Anzahl der Stammaktien der Gesellschaft, die offen sind, auf nicht verwässerter Basis, die vor dem Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion in Zusammenhang mit dem Angebot. Gemäß § 604 (d) des TSX Company Manual wird das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre durch eine schriftliche Zustimmung an Stelle eines Aktionäre der Suche nach Erfüllung und dementsprechend bleibt das Angebot vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. Wie oben erwähnt, wurde das Angebot bedingt durch die TSX genehmigt, aber der endgültige Genehmigung der TSX Thema bleibt. Gemäß TSX Richtlinien des Offering kann nicht in der Nähe, bis fünf Werktag nach der Ausgabe dieser Pressemitteilung.
Kerr Mines | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/...97463-50-41/kerr-mines
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