IVU - sachlich und konstruktiv

was trocken und dröge klingt wie ein Meeting für anämische Nerds ist tatsächlich eine sehr spannende Veranstaltung der IVU.
Und für den ein oder anderen User im Forum vielleicht ähnlich interessant wie ich, hinterher die Teilnehmerliste zu ergattern um den ein oder anderen Kunden von morgen zu entdecken...

https://www.ivu.de/fileadmin/ivu/pdf/aktuelles/...rogramm_2019_DE.pdf  

Vortrag:  Keynote: Elektromobilität @ Daimler Buses –
mehr als nur ein neuer Bus; Ulrich Bastert, Leiter Marketing, Sales and Customer Services Daimler Buses.

Der Vortrag ist für den ersten Tag direkt hinter den führenden Köpfen der IVU  (Müller-Elschner, Rust und Struijk) terminiert. Für mich ein klares Zeichen, welchen Stellenwert der neuen Kooperation mit Daimler zugewiesen wird. Auf jeden Fall ein richtig spannendes Programm. Aus dem Forum ist keiner zufällig vor Ort?  

Heute wird IVU im Effecten Spiegel als Favorit für spekulative Anleger empfohlen:

Zitat Anfang:

"Die Aktie des Telematik-Spezialisten hat ihr Tempo deutlich erhöht. Neben dem Einstieg einer Daimler-Tochter bei dem Small Cap gibt ein umfangreicher neuer Auftrag Rückenwind sowie die Aussichten auf das nächste Rekordergebnis. Die Kernkompetenz des Berliner Unternehmens liegt in den zukunftsweisenden IT-Lösungen im Bereich des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs.  Zu dem weltweit steigenden Mobilitätsbedarf gesellt sich noch eine starke zeitgemäße Modernisierungswelle in bereits vorhandene Verkehrssysteme. Diese werden u.a. durch TicketApps oder vernetztes Flottenmanagement sowie Cloud-Lösungen upgedatet.

Anfang März konnte IVU eine wichtige Ausschreibung gewinnen. Die Dt. Bahn wird zukünftig die Software IVU.rail nutzen. Angaben zum Auftragswert wurden nicht gemacht, jedoch zur Auftragsdauer. Der Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren umfasst die Lizenzierung, Implementierung und Wartung. IVU.rail soll die Basis für die neue digitale Produktionsplattform für den Fernverkehr der Bahn werden.  Aufhorchen ließ auch die Meldung, dass sich bei dem Small Cap eine Daimler-Tochter eingekauft hat. Daimler Buses will in die digitale Mobilität investieren und steigt dazu mit
5,25 % bei IVU ein.

Mit Spannung werden nun die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 erwartet, das Unternehmen scheint auf der Rekordschiene weiterzufahren.  Nach den ersten 9 Monaten hatte IVU die Prognose erhöht und peilte beim Umsatz über 75 (bislang: 72/Vj. 71,1) Mio. € und beim Rohergebnis 52 (bislang: 50/Vj. 47,7) Mio. € sowie ein Ebit von über 6 (bislang: 4 bis 5/Vj. 6,1) Mio. € an. Weitere Kaufargumente liefert IVU Traffic mit einer Eigenkapitalquote von über 61 % und keinerlei Bankschulden.

Bei IVU Traffic steht die Investmentampel auf Grün. "

Zitat Ende  

werden übrigens 9 Euro benannt...  

aus, verstehe eh nicht wer hier noch verkauft. Man muss sich nur die Bewertungen von Atoss, Nemetschek usw ansehen, dann weiss man wir erfolgreiche Softwareunternehmen mit langfristigen nachhaltigen Wachstumspotential bewertet werden. Da sind mir auch die 9 EUR definitiv zu wenig um zu zucken:-)

Die 9 Euro sind (aus meiner Sicht) das "vor-läufige" Kurspotenzial.

Schaut der IVU-Aktionär weiter als vorläufig, ist ein noch ganz anderes Kurspotenzial ersichtlich.

Wie hier schon jemand geschrieben hat...

Der Auftrag der DB und der Einstieg von Daimler können Türen öffnen, die durchaus auch als Tore bezeichnet werden können.

Tore, zu einer anderen Welt... der "Welt der Zweistelligkeit". Und damit meine ich keinen Kurs von 10 oder 11.

Wer hier Zeit mitbringt, dem kann diese Aktie noch sehr lange Zeit viel Freude bereiten.

Dass das Management den Fehler macht wie das SNP-Management vor einiger Zeit (zu schnell und zu chaotisch zu wachsen) halte ich für nahezu ausgeschlossen.

Das ist eben "die andere Seite" eines konservativ vorgehenden Managements. Keine Sprüche wie von SNP damals hörbar ("Wir fahren den heißesten Reifen in unserem Segment"), sondern Jahr für Jahr stetiges und kontrollierbares Wachstum.

Immer ein Schritt nach dem anderen, kann hier im Kurs einen Euro nach dem anderen zur Folge haben.

 

Vielleicht stehen wir Kurstechnisch in 10 Jahren da wo Atoss oder Nemetschek heute stehen...   Träumen darf man...  ;-)  

Das Kursziel des ES betrachte ich auch eher als kurz- bis mittelfristige Hausnummer.  Ich werde mit Sicherheit auch nicht bei 9 Euro aussteigen, die Reise in den hohen Norden beginnt gerade erst.  

so ein Artikelchen in einem Börsenbrief.
Er steigert die Bekanntheit von IVU,schafft Aufmerksamkeit und zieht mit so einem Kursziel aber wohl auch ein paar sehr kurzfristig orientierte Anleger und ein paar Zocker an. Auf die kann ich zwar verzichten, aber letztlich sorgen selbst die für Liquidität und das ist auch positiv zu sehen.
 

Prinzipiell gebe ich Dir da ja durchaus Recht.

Aber der Effecten Spiegel kommt im allgemeinen eher konservativ und seriös daher. Die aller meisten ES-Leser sind nach meinem Eindruck keine Zocker, sondern eher länger und langfristig orientierte Anleger.  

Mein Abo hat sich jedenfalls schon mehr als bezahlt gemacht, durch den ES bin ich frühzeitig auf solche Perlen wie z.Bsp. Sartorius, PVA-Tepla, Cancom, SAF-Holland usw. aufmerksam geworden. Eher selten waren negative Erfahrungen mit den Tipps vom ES, aber die gab es natürlich auch.    

"Bis zum Jahr 2030 kann die Verkehrsleistung auf der Schiene verdoppelt werden – aber nur, wenn fünf Kernmaßnahmen zügig und entschlossen umgesetzt werden."

https://www.agora-verkehrswende.de/presse/...stung-und-klimaschutz-1/

https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/..._Railmap-2030_WEB.pdf  

So jetzt geht die Reise aber los. Egal ob mit Bus oder Zug 😏  

Das perfekte Szenario wäre, wenn dieser Langfristchart irgendwann mal nach oben hin verlassen wird. :-))  

ist das Schöne am eigenen Thread - als Threaderöffner kann man das tun, was auch die Analysten immer wieder machen...

seiner (Kurs-)PHANTASIE  freien Lauf lassen, ohne dass man den Rauswurf aus dem Thread befürchten muss.

Auf geht's zur Dausend. :-))  

wir kommen :)  

also an Kurse über dem möglichen Trendkanal )noch ist es ja nicht wirklich einer) halte ich nicht für sonderlich wahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich, falls sich beispielsweise die Damiler-Kooperation als viel größer rausstelt als bisher gedacht.

Aber selbst wenn es in diesem Trendkanal weitergeht, macht das ja Kurse von 12 € bis Ende 2020 und knapp 20 € bis Ende 2022 möglich. Würde mir auch reichen.

Für den Fall eines Gesamtmarktcrashs in den nächsten 1-2 Jahren bietet die Zone bei 5-6 € gute Kaufgelegenheiten.  

Das Beste an den steigenden Kurse ist, dass meine unvernünftige Übergewichtung von Hypoport durch die IVU-Position etwas ausgeglichen wird.  

Unter dieser betrachtungsweise habe ich IVU  noch gar nicht gesehen.
Deine Aussage trifft auch für meine Depot zu und ich kann damit ruhig in der Hängematte schlafen  

das gibt sich wieder.

 

Ich liebe solche Vorhersagen … !

;-)

 

Ist keine Kunst, wenn man 'nen Ford Fiesta mit Fluxkompensator fährt.  

Hier durchaus ein realistisches Ziel sein. Sind ja letztlich auch "nur" 340 Mill. Eur. Dafür müsste IVU ab 2019 beginnen zweistellig zu wachsen, man müsste zudem anfangen auch das anorganische Wachstum zu starten und erste IVU Rail Vertriebserfolge in den USA erreichen. Da ICH zunehmend auch die Lösungen selbst hostet erhöhen sich auch die wiederkehrenden Erträge, was sich dann erneut positiv auf die Bewertung auswirkt. Schätze bald wird hier auch ein KGV von 25 - 30 normal werden. Wäre auch in Anbetracht von Konjunkturunabhängigkeit und langfristigen Wachstumspotential m.E. gerechtfertigt.

KGVs von 50-60 und EV/Ebitdas von 30-35 haben, muss man sich wohl keine Sorgen machen. Da ist noch viel Luft.

Wobei ich eher annehme, dass für IVU eher KGVs von 21-23 normal werden. Macht nach obiger Rechnung vom Januar 2018 für die 2020er Prognosen ein 12-15 Monats Kursziel von 11 €.

aktuell ziemlich pushig, aber ich glaube, dass IVU neben Daimler und DB noch einige Vertriebspfeile im Köcher hat, zudem zeigen gerade Nemetschek und  Co, dass wenn solche Megatrend Themen beginnen zu laufen, sie sehr lange und sehr hoch laufen. Daher lehne ich mich hier weiter zurück und schaue was noch so kommt.