Ihr werdet die Kohle für Mac brauchen.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1113423/...-19793_7ex99d1.htm
G-Übersetzung
Aeterna Zentaris gibt den Abschluss eines registrierten Direktangebots von Stammaktien und Warrants in Höhe von 7.560.000 US-Dollar bekannt
Charleston, South Carolina, 1. November 2016 - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ: AEZS; TSX: AEZ) (das "Unternehmen") gab heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Direktangebots an einen institutionellen Investor im Gesundheitswesen in United States bekannt (das "Angebot") von 2.100.000 Einheiten (die "Anteile"), bestehend aus entweder einer Stammaktie oder einer vorfinanzierten Option zum Erwerb einer Stammaktie und 0,45 eines Optionsscheins zum Kauf einer Stammaktie zu einem Kaufpreis von US $ 3.60 pro Einheit. Der Käufer erwirbt Anteile mit vorfinanzierten Warrants, die die Stammaktien ersetzen, wenn der Kauf von Anteilen mit Stammaktien dazu geführt hätte, dass der Käufer nach dem Vollzug des Angebots mehr als die Begrenzung des wirtschaftlichen Eigentums besitzt.
Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 4,70 US-Dollar pro Aktie. Sie sind 6 Monate nach ihrem Ausgabetag ausübbar und verfallen drei Jahre nach ihrem ursprünglichen Ausübungszeitpunkt. Die Optionsscheine enthalten keine Preis- oder sonstigen Anpassungsrückstellungen, mit Ausnahme der üblichen Anpassungsbestimmungen, die bei bestimmten Unternehmensereignissen oder -transaktionen gelten, die alle ausstehenden Stammaktien betreffen. Die Optionsscheine können jederzeit nach einer üblichen Formel "netto" oder "bargeldlos" ausgeübt werden. Für den Fall, dass der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens am NASDAQ Capital Market während 10 aufeinander folgenden Handelstagen 10 USD erreicht oder überschreitet, ist die Gesellschaft berechtigt, die Warrants ganz oder teilweise zu annullieren werden von den Inhabern nicht innerhalb von 10 Handelstagen nach Erhalt einer Mitteilung der Gesellschaft von der Gesellschaft ausgeübt. Die Optionsscheine werden nicht an einer Börse notiert.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Erstellung und Einreichung von New Drug Applications für Macrilen ™ und Zoptrex ™ zu verwenden, wenn die Ergebnisse der laufenden klinischen Prüfungen solcher Produkte dies rechtfertigen, für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke und um den negativen Cashflow zu finanzieren.
Maxim Group LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent für das Angebot. Rodman & Renshaw, eine Einheit von H.C. Wainwright & Co., LLC, und Aegis Capital Corp. fungierten als Finanzberater für das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot.
Bei der Genehmigung des Angebots und der Notierung der Stammaktien, die ausgegeben und ausgegeben wurden, stützte sich die Gesellschaft auf die in Abschnitt 602.1 des TSX-Handbuchs enthaltene Ausnahmeregelung für "Geeignete Interlisted Emittenten", da die Stammaktien der Gesellschaft ebenfalls an der NASDAQ Capital notiert sind Market und hatte weniger als 25% des gesamten Handelsvolumens seiner notierten Wertpapiere auf allen kanadischen Marktplätzen in den zwölf Monaten unmittelbar vor dem Datum, an dem TSX zur Genehmigung des Angebots aufgefordert wurde.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar, noch wird ein Verkauf der Wertpapiere der Gesellschaft in einem Staat oder einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf erfolgt, erfolgen vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. |
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