Die Tasche für Keryx Biopharmaceuticals 'Analyst Upgrade kann gerechtfertigt sein
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Ein Analyst Upgrade letzte Woche und erneute Interesse der Anleger an Keryx Biopharmaceuticals ( KERX ) hatte Aktien stark in Bewegung in der vergangenen Woche, eine Bewegung, zunächst ausgelöst , zum Teil durch positive Phase-III-Daten für Zerenex in Japan. Die Keryx in einem erneuerten Push durch die zwei-Dollar-Marke gipfelte laufen, bevor eine Wochenmitte Stall gelassen Aktien sitzen knapp unter dieser Marke.
Die enttäuschenden Ankündigung eines Perifisone Phase-III-Ausfall Anfang April schickte Aktie stürzt ab in der Nähe der Fünf-Dollar-Marke unter 1,50 $ als die kurzfristigen Katalysator Händlern gerettet und schuf eine Atmosphäre der Panik rund um das Potenzial der die Keryx Geschichte voran, aber die Upgrade letzte Woche von Ladenburg Thalmann von Neutral neu belebt neues Leben in die Keryx Aktienkurs und erlaubt Investoren kaufen - die inzwischen haben auch die Perifisone Nachrichten verdaut - auf einen frischen Blick auf das Potenzial der Zerenex nehmen.
Zerenex, als Anhänger von diesem Unternehmen gut kennen, ist eine Phase-III-Produkt, das bei der Behandlung von end-stage renal disease getestet. So weit in der Entwicklung hat es sich als wirksam erwiesen, wie durch die nachgewiesen positive Phase-III-Nachrichten aus Japan, und es kann auch beweisen, um ein überlegenes Sicherheitsprofil auf den aktuellen Standard of Care halten auf dem Markt, die zu diesem Zeitpunkt ist Sanofi Renagel .
Da die Perifisone Versagen im Wesentlichen aus Keryx ein "one trick Wunder 'vorerst haben die Bedenken von zahlreichen Investoren und Medien in Bezug auf Zerenex ausgedrückt meist auf der festen Verankerung der Renagel auf dem Markt, und der Tatsache, dass Generika-Konkurrenz ist seit der Basis genau das Richtige um die Ecke. Diese Bedenken sind weit verbreitet genug, um die Massenflucht von Investoren und Händler, die im letzten Monat des Aktienkurses Tropfen führte verursachen, aber sie ignorieren einige einzigartige Eigenschaften Zerenex Behandlung, die noch nicht breit diskutiert - und was könnte Einblick in die Produkt wahre bieten Marktpotenzial.
Renegal ist der anerkannte Marktführer auf seinem Gebiet, aber es immer noch mit einigen assoziierten kommen Nebenwirkungen , die, vergleichsweise, wurden nicht in Zerenex Behandlung gesehen worden. Diese Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen und andere Darm-Krankheiten, was könnte genug sein - wenn sie mit anderen Faktoren noch erörtert werden kombiniert - für Ärzte und Patienten dazu motivieren, geben Zerenex ein zu gehen.
Ein weiterer Scheck in der "Plus"-Box für Zerenex ist, dass es Phosphatbinder, die Eisen basiert, die somit den Patienten die Möglichkeit Eisen effizienter als die Konkurrenz derzeit auf dem Markt halten kann, ist. Dies könnte der Schlüssel zu spielen, wie bei vielen Dialysepatienten in einer Nierenerkrankung im Endstadium anämisch sind und auf IV Behandlung stecken - zusammen mit allem anderen -, um Eisen Niveau zu halten.
Es ist möglich, dass Zerenex könnte die Notwendigkeit für die IV zu lindern und am Ende wird als One-Stop-Shopping: Ein Pauschalangebot, welches genug liefern konnte von einer Preis-und Logistik-Boost, damit es die bevorzugte Behandlung der Wahl. Das gleiche kann nicht gesagt werden, wenigstens für den Augenblick, für den Wettbewerb, generische oder nicht.
Angesichts dieser Vorteile lässt sich folgern, dass Zerenex positioniert ist, um nicht nur schwer mit der Konkurrenz derzeit auf dem Markt zu konkurrieren, aber es könnte auch genug haben, um dahinter möglicherweise die Marktführerschaft zu übernehmen.
Wenn Patienten über Jahre den Umgang mit einer Krankheit zu leben, wie sie mit der Nierenerkrankung im Endstadium, während der Dialyse zu tun, gibt es immer das Bestreben, "die zweitbeste Lösung" zu finden - sie wollen wissen, ob noch etwas anderes da draußen funktioniert besser für sie. Zerenex ertragen konnte, von dieser Anomalie gleich zu profitieren, die sich zu gehen, besonders wenn Zerenex gefunden wird, um die Notwendigkeit einer IV zu lindern und gleichzeitig geringeren Nebenwirkungen.
Blockbuster-Potenzial?
Vielleicht nicht, aber mit dem Keryx Marktkapitalisierung von knapp über 100 Millionen, gibt es Grund zu der Annahme - wenn alle Faktoren berücksichtigt werden -, dass die Aktien sind immer noch stark unterbewertet und überverkauft basiert auf der wahren Zerenex Potenzial.
Es ist eine Sache zugeben, dass eine fehlgeschlagene Phase-III-Ergebnis einen schlechten Geschmack im Mund der Investoren in Bezug auf ein Unternehmen verlässt, sondern komplett zu entlassen, die Chancen der unabhängigen Phase-III-Produkt für eine auf der Grundlage dieser schlechten Geschmack vielleicht nicht zu verantworten. Das ist, was nur etwa jeder auf dem Markt wurde mit Keryx und der Zerenex Geschichte zu tun, bis das Upgrade der vergangenen Woche löste neues Leben mit einem Kursziel von 3 Dollar.
Keryx kehrte die Perifisone Rechte an Partner Aeterna Zentaris ( AEZS ), der Entwicklung förderlich sind, und eine Lizenzgebühr zahlen Keryx, ob das Produkt überhaupt macht es auf den Markt, aber das sollte auch Nachrichten von jetzt verdaut werden und der Fokus sollte ausschließlich auf Zerenex sein.
Es ist ein ganz neues Ballspiel.
Wenn die Ergebnisse der Phase III bekannt, noch in diesem Jahr sind so solide wie diejenigen aus Japan, dann wird nicht nur eine höhere Marktkapitalisierung rechtfertigen, aber das konnte man zeigen, bis auf den Buyout Watch-Listen wieder. Jeder Rückzug nach dem jüngsten Lauf eröffnen können ebenfalls eine sehr schöne Kaufgelegenheit.
Disclosure: Keine Positionen in Aktien erwähnt, kann eine Position in offenen KERX innerhalb von 72 Stunden. Dieser Artikel wurde mit dem Stichwort: Long & Short Ideen , Ideen Lange , Healthcare , Drug Manufacturers - Major , USA |