Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Kapitalerhöhung
Centrosolar Group AG: CENTROSOLAR Group AG führt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch - Zufluss von ca. 10 Mio. EUR wird in das neue Solarzellenwerk investiert
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• Kapitalerhöhung um 1.240.851 Aktien (+ 9,3% des derzeit bestehenden
Grundkapitals) aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft
• Platzierung an qualifizierte Anleger im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) mit HSBC Trinkaus
& Burkhardt AG als Lead Manager und Sole Bookrunner
• Zufluss von ca. 10 Mio. EUR wird in das neue Solarzellenwerk
investiert
München, den 15. Mai 2008. Die CENTROSOLAR Group AG wird heute gemäß
Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital
der Gesellschaft, bisher bestehend aus 13.292.458 nennwertlosen, auf den
Inhaber lautenden Aktien um 1.240.851 Aktien unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals der Gesellschaft auf dann 14.533.309 Aktien
gleicher Gattung erhöhen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel
im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden.
Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding), sollen die neuen Aktien qualifizierten Anlegern in
Deutschland und im europäischen Ausland zum Erwerb angeboten werden. Der
Platzierungspreis wird unmittelbar vor der Platzierung festgelegt. HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG begleitet die Transaktion als Lead Manager und Sole
Bookrunner.
Herr Guido Krass hat die Kapitalerhöhung garantiert, indem er der HSBC
Trinkaus mitgeteilt hat, dass er sämtliche etwaig nicht bei qualifizierten
Anlegern platzierbare Aktien zum Platzierungspreis erwerben wird.
Der Erlös von voraussichtlich etwas mehr als 10 Mio. EUR ist für den
Eigenkapitalanteil der Finanzierung des kürzlich angekündigten
Solarzellenwerkes bestimmt, das zusammen mit der Qimonda AG in Porto/
Portugal gebaut und im dritten Quartal 2009 fertig gestellt wird.
CENTROSOLAR sichert sich mit diesem Werk ca. 25% (ca. 50 MWp) des eigenen,
jährlichen Zellenbedarfs für seine Solarmodulwerke ab. Die
Gesamtinvestition in Höhe von 70 Mio. EUR wird zu 70% durch Kredite von
lokalen Banken finanziert. Darüber wird hinaus ein Förderpaket des
portugiesischen Staates nach EU-Richtlinien beantragt, das nach der ersten
Indikation vorteilhaft ausfallen dürfte. Der verbleibende Betrag wird als
Eigenkapital dargestellt, von dem CENTROSOLAR 49% einbringt.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Weitere Informationen des Emittenten
Die CENTROSOLAR Group AG (ISIN DE0005148506) ist in Europa mit knapp 500
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2007 von 220 Mio. EUR (2008e: 310 Mio.
EUR) einer der führenden Anbieter von Photovoltaik(PV)-Anlagen für Dächer
sowie von Komponenten. Das Programm umfasst PV Komplettsysteme, Module
sowie Befestigungssysteme und Solarglas. CENTROSOLAR verfügt über PV
Modulproduktionswerke in Wismar/ Deutschland (2008e: 85 MWp und 2009e: 165
MWp) und Doesburg/ Niederlande (2008e: 40 MWp) und ein Solarglaswerk in
Fürth/ Deutschland (2008e: 5 Mio. m2). Gemeinsam mit Qimonda AG wird
derzeit ein Solarzellenwerk in Porto/ Portugal (2010e: 100 MWp) gebaut. Das
Unternehmen betreibt eigene Vertriebsbüros in Deutschland, Spanien,
Frankreich, Italien, Griechenland, der Schweiz, den Niederlanden und in den
USA. Über die Hälfte seines Umsatzes erzielt das Unternehmen im Ausland.
Weitere Informationen unter:
http://www.centrosolar.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Georg Biekehör,
MetaCom Corporate Communications GmbH
Tel.: +49 170 920 2925
(c)DGAP 15.05.2008
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Sprache: Deutsch
Emittent: Centrosolar Group AG
Walter-Gropius-Str. 15
80807 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 20 1800
Fax: +49 (0)89 20 180 555
E-Mail: info@centrosolar.com
Internet:
www.centrosolar.comISIN: DE0005148506
WKN: 514850
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart
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