Verschiebung 3950X: Da werden hochtaktende Chips benötigt, die nur im kleinem Prozentsatz anfallen. Ich schätze eher, dass AMD verschiebt, um zum Release genügend für den ersten Ansturm zu haben. Hat sie wohl überrascht, dass diese hochpreisigen Produkte so gefragt sind. Denke weniger, dass das an den Servern hängt, bei denen kein hoher Turbo nötig ist.
Jetzt erst mal sehen, was Microsoft Mittwoch präsentiert. Könnte den Durchbruch im Mobile Markt bedeuten. Wäre ein wichtiger Schritt. Intel verdient mit Mobile doch fast soviel wie mit Servern. Wenn die 6/8 Core Notebooks allerdings auf einen Semicustom Chip beruhen, dürften die Margen für AMD nicht so hoch ausfallen. Jedenfalls wäre es ein Prestigegewinn. Und dann mal schauen, ob schon Renoir in 7nm verwendet wird.
Dann stehen mit Navi 12 und 14 noch zwei GPUs an. Auch interessant: bei den GPU Topklicks auf MF gehen die 5700(XT) und Vega ganz gut. Von Nvidia tauchen da eher die 2070 Super und 2080 xx auf, denen AMD noch nichts entgegensetzt.
Auch werden noch Mobile GPU auf Navi Basis erwartet.
Also,
CPU fehlt noch die Komplettierung mit 3500(X), 3950X, 3900, Threadripper, Pro Versionen, Mobile?.
GPU steht noch aus.
APU 7nm steht aus.
Haufen Zeug für dieses Jahr.
Nächstes Jahr High End GPU mit RDNA, ZEN3 7nm+ und Konsolen.
Also nächstes Jahr volles Programm mit Produkten in Bereichen, die aktuell noch gar nicht adressiert werden. Dazu Vorproduktion für neue Konsolen die in Q3/20 verrechnet werden dürften. US Wahlen stehen da auch an und Trump dürfte sich bemühen, dem Aktienmarkt Geschenke zu machen. Dürfte ein bombiges Q3/20 werden und vielleicht auch schon der Peak. Danach könnte sich das Wachstum erstmal abschwächen.
Aktuell wird 1,8Mrd für q3/19 erwartet, 2,2Mrd. für Q4/19.
Alte Konsolen dürften kaum noch zum Gewinn beitragen und die Produkte, die die nächsten Monate kommen, werden auch erst in Q1/20 richtig in der Bilanz auftauchen. Ich erwarte für Q1 keinen großen Saisonalen Einfluß. Q2/20 wird sich zeigen, ob AMD auch langsam bei den OEMs angenommen wird.
Im DIY Markt ist AMD angekommen und wird kaum noch die Umsätze steigern können. Mit GPU ist noch einiges von Nvidia zu holen. Server ist erst mal im Wachstum, irgendwann endet aber auch dieses. Mobile und OEMs tun sich noch schwerer als der Servermarkt. Embedded Entwicklung dauert 1-2 Jahre. Da könnten auch langsam einige Produkte in den Massenmarkt gelangen und zum Umsatz beitragen.
Ich erwarte erst mal ein Jahresendrally mit einer Übertreibung, die im Frühjahr abgebaut wird. Hängt von den Q1 und Q2 Aussichten ab, ob es dann nächstes Jahr zu einem ATH kommt.
Wie seht ihr das?
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