Kursverdoppelung bei Actua Corporation (vorm. Internet Capital)

Scansoft: Actua hat jetzt
 
20.10.16 13:34
#45  
wieder über 10% verloren. Mist bleibt halt Mist. Einzige Lösung ist die Vollliquidation der Pleitebude. Auch wenn dann einige Stalker arbeitslos werden...

The vision to see, the courage to buy and the patience to hold  

SAS specializes in RIA-specific technology and advisory consulting and offers access to proprietary allocations (which will be assumed by FDx Advisors) and third-party managers. Both SAS and FDx Advisors’ clients will benefit from an expanded roster of third-party managers and the ongoing support of a best execution trade desk. The SAS approach and offering neatly complement the FolioDynamix core trading platform and advisory solutions. Combining the powerful trading and rebalancing solution that FolioDynamix offers in the enterprise space with the experience, advisor-facing screens, and operational depth of the SAS platform means advisors who wish to run their own portfolios and models can efficiently do so, leveraging institutional-grade technology.  Existing clients will benefit by expanding the range of advisory services they can offer and service, regardless of where they custody—while also providing a more competitive recruiting value proposition.

The pairing of the existing FDx Complete and SAS solutions creates a unique value proposition in the industry—a full service TAMP that offers advisor-as-a-portfolio-manager capability with quick implementation and multi-custodial access.

FolioDynamix will take over SAS’s Dallas office.

http://www.actua.com/...nounces-acquisition-summit-advisor-solutions/
 

Are you giving your customers everything they need, when they need it and through their channel of choice? The BOLT Platform™ is a software as a service (SaaS) solution that changes the insurance game. Whether your customers are looking for auto, homeowners, pet, event, general liability, workers compensation, or errors and omissions… insurance, you rarely have to say no.

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https://www.boltinc.com/
 

"Der Konfrontationskurs gegen
etablierte Offline-Makler – insbesondere die
Bestandsumdeckungen „per Klick“ – hat für
viel Wirbel im Markt und einige Gegenreaktionen
von Versicherungsgesellschaften
gesorgt. So hat beispielweise der Versicherer
Helsana in der Schweiz die Zusammenarbeit
mit Knip beendet, und in Deutschland hat
die Ideal-Versicherung die Courtage-Vereinbarungen
mit „digitalen Versicherungsmaklern“
kurzfristig gekündigt.

Erste Strategieschwenks sind zu beobachten:
So positioniert sich FinanceFox nun als Partner
der Makler und bietet diesen ihre Technologie
als White-Label-Lösung an. Wenn der Kunde
seinen bestehenden Makler behalten möchte,
ist die Erteilung einer Maklervollmacht nun
auch nicht mehr Voraussetzung, um sich bei
FinanceFox zu registrieren und Versicherungsabschlüsse
zu tätigen. Auch bei etablierten
Vergleichsportalen entsteht Bewegung: Check24
arbeitet daran, das Versicherungsangebot in
Richtung B2C-Onlinemakler auszubauen."

aus:
ZUKUNFT VON INSURTECH
IN DEUTSCHLAND
DER INSURTECH-RADAR

 

Zukunft von InsurTech in Deutschland - Oliver Wyman
www.oliverwyman.de/insights/publications/2016/jul/insurtech-2016.html

Zukunft von InsurTech in Deutschland. DER INSURTECH-RADAR. Sie sind gekommen, um zu bleiben: InsurTechs. Die digital agierenden Finanzdienstleister  

InsurTechs haben nur in den Bereichen Situativ und Community-basiert einen Vorteil gegenüber Versicherern. Das ist aber ein kleiner Markt. Im Bereich Low-Cost sieht man nur Chancen. Die InsurTechs haben prinzipiell ein Problem mit den schwachen Vertriebskänälen.

DER INSURTECH-RADAR
auf Seite 22

 

Times & Sales: Tradegate
Zeit
Kurs Stück Umsatz Lfd. Stück Lfd. Umsatz
  11:32:49§12,50 € 2.000 25.000 2.401 29.952
  09:38:43§12,218 € 1 12 401 4.952
  09:11:10§12,349 € 400 4.940 400 4.940

Times & Sales: Stuttgart
Zeit
Kurs Stück Umsatz Lfd. Stück Lfd. Umsatz
  10:46:57§12,362 € 909 11.237 909 11.237
  08:02:51§12,402 € 0 0 0 0

 

sich nur auf einen Abschnitt von insgesamt sieben Abschnitten der Analyse.

4. DIGITALE
VERSICHERUNGSANGEBOTE

In diesem Abschnitt geht es um die Bereitstellunng der Angebote, andere Prozesschritte wie z.B. der Vertrieb, wo man zu ganz anderen Ergebniissen kommt, werden in anderen Kapiteln bewertet. Auf die Stärke der etablierten Versicherungen bei der "Versicherungsproduktion" haben ich ja weiter oben schon hingewiesen, als ich anführte, dass wir im Versicherungsbereich vermutlich bei den Produkten weniger Disruption sehen werden als bei den Bankprodukten, weil z.B. die Reglementierungsdichte im Versicherungsbereich höher ist und meist die Andorderungen komplexer sind.
 

......geklaut?  

meiner Ausführungen, dass der Kurs um ca. 1,45 durch den Rpckkauf steigen müsste?

Fourth Quarter 2016 Guidance For the fourth quarter of 2016, Actua expects revenue in the range of $28.5 million to $29.5 million.
http://www.actua.com/wp-content/uploads/2016/11/...-FINAL-PDF-645.pdf

Im Mittel wäre das ein Umsatz von 29 Millionen im vierten Quartal und ich gehe davon aus, dass man den in 2017 von Quartal zu Quartal um 4% steigern kann, was einer jährlichen Wachstumrate von ca. 17% entsprechen würde:

Q1/17 = 30,2 Millionen

Q2/17 = 31,4 Millionen

Q3/17 = 32,6 Millionen

Q4(127 = 33,9 Millionen

Das sind zusammen 128,1 Millionen – und daraus errechnet sich bei einem meines Erachtsns angemessenem Multiple von 5 ein Wert von 640 Millionen. Dazu kommen ca. 150 Millionen Cash = 790 Millionen.

Gelingt es nun für 80 Millionen Dollar zu einem Preis von z.B. $13,5 zurückzukaufen, wurde die Aktienzahl von 37 Millionen um 5,9 Millionen Aktien auf 31,1 Millionen Aktien sinken, .Allerdings würden auch die Assets um 80 Millionen von 790 Millionen auf 710 Millionen sinken.

Wurde man diese 719 Millionen durch die verbliebenen 31,1 Millionen Aktien dividieren, ergäbe sich ein Fair Value pro Aktie von 22,8 – statt 21,35 ohne diese Maßnahme.
 

Hättest Du nach Erdnüssen (Peanuts) gefragt, hätte ich Deine Frage beantworten können.

Die Erdnüsse hat nämlich der Josef Ackermann geklaut und frisst sie jetzt zusammen mit der Heidi in den Schweizer Bergen auf. Der Vorgänger von Ackermann hatte nämlich noch eine Erdnussfarm, weil er sehr viele Peanuts hatte - jetzt sind aber nur noch ein paar Peanuts übrig.  

heraus behaupten:

VelocityEHS is the largest and fastest growing EHS software provider in the industry and its award-winning cloud-based EHS Management Software Platform delivers quick-to-implement and easy-to-use products that enable safety professionals to get a real-time, global view of the operational risks that exist in their workplace. The company’s comprehensive software platform offers a wide range of products that help companies reach their EHS goals faster, including Incident Management, Chemical Management, Audit & Inspection, Ergonomics, Air Emissions, Management of Change (MOC), Compliance Management, Risk Analysis, Performance Metrics, Corrective Action, Waste Compliance, Water Quality, On-Demand Training and Training Management.

http://www.actua.com/...-workplace-risk-ensure-regulatory-compliance/
 

More than 12,000 customers worldwide, from virtually every industry, trust VelocityEHS and its solutions to improve EHS performance. The company’s comprehensive, cloud-based EHS management software platform and innovative mobile solutions helps businesses solve complex EHS challenges in simple ways.  Its quick implementations, affordable solutions and unparalleled customer support, make it possible for customers to reach their EHS goals faster. VelocityEHS is headquartered in Chicago, Illinois with locations in Canada, the UK and Australia.  

Ansatz von Bolt

"Fintech boomt – und weil das Bankgeschäft allem Anschein schwieriger zu knacken ist als das der Versicherer, kristallisiert sich dieser Bereich für immer mehr Startups als Einstiegspunkt heraus. Etwa für die App FinanceFox. Die will Versicherer, Vermittler und ihre Kunden zusammenbringen,"

http://www.gruenderszene.de/allgemein/...efox-salesforce-finanzierung
 

dass man einerseits Versicherer, Vermittler und ihre Kunden mit Hilfe von White Label-Lösungen zusammenbringen will, und andererseits über boltinsurance selbst als Online-Vermittler auftritt und damit den Vermittlern Konkurrenz macht:

https://www.boltinsurance.com/about/our-company/

Denkbar ist aber, dass der Anteil am Versicherungskuchen von boltinsurance von den Vermittler-Kunden als so gering angesehen wird, dass man hier keine Konkurrenz sieht.  

allerdings:    

http://www.boltinsuranceservices.com/    

Was dabei allerdings an Erlösen rauskommt, muss man abwarten - denn nur das ist letztendlich entscheidend.      
                                                                                                                                                                                                                                                   
 

- Abram

- Access

- Allied Insurance

- Allstar

- American Modern

- Bristol West

- Builders

.- Cabrillo

- Clearside

- Commerce West

- Crest

- Explorer

- Foremost

- GMAC Insurance

- Infinity

- Kaiser Permanente

- Kemper

- Mexi Pass

- Mc Graw

- Safeco

- Safeway Insurance

- SCI

. Sun Coast General

- Unity

- Victoria

- Viking

- Workmens

- Western General





 

Zahlen von Bolt von Q1/2016
•  Bookings: $2.6 million of annual contract value booked in the quarter compared to $200,000 in Q1 2015
•  Users on the platform increased from 50,000 at the beginning of the year to almost 56,000 at quarter end
•  Total premiums were $1.42 billion  
•  Competitive Moat: Platform is integrated into over 90 of the largest insurance carriers and has 5,160 carrier connections
http://www.actua.com/wp-content/uploads/2016/05/...des-FINALFINAL.pdf

Zahlen von Bolt von Q2/2016
•  Bookings: $3 million of YTD annual recurring revenue booked compared to low 6-figures in the prior-year period
•  Users on the platform increased from 56,000 at the beginning of the quarter to 59,700 at quarter end
•  Total premiums on the platform are $1.5 billion
•  Competitive Moat: Platform is integrated into 99 of the largest insurance carriers and has 5,340 carrier connecti
http://www.actua.com/wp-content/uploads/2016/08/Q2-slides-Final.pdf

Zahlen von Bolt von Q3/2016
• Bookings: Added $1.4 million of ARR from an existing customer, bringing YTD ARR bookings to approximately $4.5 million compared to low 6-figures in the prior-year period
• Users on the platform increased from 59,700 at the beginning of the quarter to 69,400 at quarter end
• Total premiums on the platform are $1.5 billion
• Competitive Moat: Platform is integrated into 100 of the largest insurance carriers and has 5,543 carrier connections-
http://www.actua.com/wp-content/uploads/2016/11/...6-slides-FINAL.pdf
 

5,543 carriers connections wesentlich höher ein als sehr viel höhere Zahl der anderen Plattform-User und verstehe nicht so ganz, warum man sich nicht ausschließlich auf die carrier konzentriert, denn denen könnte missfallen, dass man auch direkt  über Bolt-insurance als Online-Anbieter auftritt.  

https://www.boltinsurance.com/  

das ist der Bereich, wo Bolt selbst als Online-Carrier agiert, und an dem ich im Gegensatz zu dem Bereich, wo man Carrier'n Hiflestellung gibt, zweifele. Denn die BOLT-Insurance-Agency müsste man, wenn man Erfolg haben will, auch massiv bewerben, was sehr viel Geld verschlingen würde.

https://www.glassdoor.de/Bewertungen/...8072.htm?countryRedirect=true  

https://www.retailmenot.com/view/boltinsurance.com  

http://www.insurancejournal.com/magazines/...es/2016/07/25/420549.htm  

http://svicenter.com/wp-content/uploads/2016/03/...-Report-Final-.pdf  

WHAT DRIVES THE NEED FOR DIGITAL TRANSFORMATION IN INSURANCE?
OUR WORLD IS BEING DIGITALLY TRANSFORMED

Digital transformation, changing cultural values, resource scarcity, and environmental impact concerns are impacting every industry, including insurance. Those changes are accelerating the growth of the sharing economy and the demand for resource optimization. The rise of sensors, intelligent digital ecosystems are blurring the boundaries between the digital and physical worlds, and generating massive new data sources. Next generation analytics and Artificial Intelligence are coming on stream to harness that data. Adapting to and succeeding within this digitally transformed world will require changes in every aspect of the insurance industry, and the processes by which it delivers value to its customers.