Amani Gold (ehemals Burey Gold)

http://de.4-traders.com/PERSEUS-MINING-LIMITED-6497696/Analyse/
Ist in dieser Analyse der 3-sterne Spitzenreiter.
Wir wissen was wir von Analysten zu halten haben. 5 davon sind 5 Versch. Meinungen. Darum geht es aber nicht. Auch noch um Perseus.
Es war ein Beispiel für Tatsachenbehauptung die nicht stimmt.
Oder 4209 mit dem Kommafehler, wird sicher entschuldigt, aber nicht Art wie über den Kritiker geurteilt wird.
Von mehreren Schreibern, wie rudimentär, blind, doof und naiv.
Und darauf bezieht sich 4219.
Dann die Perseus Verkäufe. Wird die Lüge hergenommen. Ein Missverständnis ist nicht ausgeschlossen, oder. Ich kann nicht glauben, dass P lügt und ASX hat's schriftlich gegeben. Könnte sein das P vom Anteils Verhältnis spricht das sich für P verkleinern aufgrund Delirien.
Es sind kleinen und grossen Halbwahrheiten die tendenziell und feinsinnig vorgebracht werden und Kritik nur mühsam akzeptiert wird.
Ein anderes Thema ist, dass das meiste Geäusserte  nur Spekulation ist  

Korr.: Dilution statt Dilirium welches der hat der das Textprogramm  programmiert hat  

"Ein Missverständnis ist nicht ausgeschlossen, ...."

Dieser Nathan Ryan, bei dem deswegen angefragt wurde, macht mit  NWR Communications IR - Arbeit für etliche Firmen. Von daher ist ein Mißverständnis oder ein Irrtum / Verwechslung durchaus möglich.

 

"Da jedoch nichts wirklich weisst....so wie wir alle, halt dich zurück. "

Wenn`s danach geht, hätten du, Condino, Valdeloro u. a. sich doch gar nicht erst anmelden brauchen.

 

@solala1 nochmals explizit für dich … alles was ich hier schreibe ist meine Meinung … wenn’s dir nicht passt, dann ignoriere es einfach … muss hier keinen überzeugen und dich erstrecht nicht.

Zu der Diskussion um PERSEUS …

Es geht doch gar nicht darum, ob die Geld brauchen, es denen gut, oder schlecht geht, oder Ihr Tafelsilber verscherbeln.
Egel wie auch immer, PERSEUS hat Anteile über den Markt verscherbelt.
- mit über 5% Beteiligung, würden die wissen, wenn es ein Angebot für 9 AUc gegeben hätte.
- wenn die demnächst mit einen Übernahmeangebot von > 9 AUc rechnen, hätten sie dann für irgendwas bei 3.5 – 4,5 AUc verkauft?

Vermutlich nicht Nathan Ryan, aber PERSEUS ist bei Amani  sicher besser informiert, als wir hier im Forum alle zusammen. Wenn die also verscherbeln, dann macht mich das stutzig, egal wie es PERSEUS substanziell geht. Die 3.5-4.5 sind sogar noch weit unter den 5 AUc, die ich bei einem Übernahmeangebot erwarten würde.

 

Die Frage ist doch nur, ob Perseus immer noch verkauft.

Der letzte dokumentierte Verkauf (lt Announcement) ist am 4. Juli.
Am 4 Juli stand Amani noch mit dem Rücken zur Wand.
Die DD hatte sich verzögert und zu diesem Zeitpunkt hätte es noch übel ausgehen können.
Vielleicht hat Perseus nicht geglaubt, dass LW wirklich einsteigt?

Das Agreement stand erst am 7.Juli. 15 mio Cash...Zukunft gesichert.
Gut möglich, dass Perseus nach dem 7. Juli keine einzige Aktie mehr verkauft hat.

Übrigens ist das jetzt mal ein gutes Beispiel für Fakten basierte Spekulation.

Was einen möglichen Übernahmepreis angeht kommt es erstmal drauf an was verkauft wird.
Dann kommt es auf die Einschätzung der unabhängigen Gutacher und von China an, wie viel Gold wo zu holen sein mag.

Mein spekulativer Tip:

Amani wird komplett mit allen Liegenschaften übernommen?
Ich denke 60 USD per Unze im Boden zum jetzigen Zeitpunkt sind mal eine vernünftige Basis.
Schwer zu schätzen was das alles liegen mag. 5-15 mio oz? (inkl. Tendao 30% Besitz?)
Das wären 300-900 mio USD. Davon etwas weniger als 50% (Giro 55%/Tendao  30%).
Also 150-450 mio USD.
Aber niemals würde man sich auf geschätzte 15 mio oz einigen.
Vielleicht auf 6-7 mio oz?
Das ergäbe dann die 10-12 c AU.
Ob und was davon Amani vor Ausschüttung noch an Steuern zu zahlen hat weiß ich nicht.

LW übernimmt Kebiagada ohne Satelliten.
Man einigt sich auf die 3 mio oz (0,6 cut off)
180 mio USD x 55% = 99mio USD.

Da gehen dann vielleicht 30% Steuern (AU/DRC) ab,
Sagen wir bleiben 70 mio USD.Wären 88 mio AUD.
Amani behält 25 mio USD zur weiteren Exploration der Kebiagada Sateliten, dem Rest von Giro und Tendao.
60 mio AUD werden als Einmaldividende ausgeschüttet.
Das wären 4 c AU plus Wert von Rest Amani incl.25 mio cash.

LW übernimmt Kebiagada mit Satelliten.
Wie oben einigt man sich auf 3 mio oz.
Zusätzlich erhält Amani 60 USD oz pro Unze die später noch zusätzlich nachgewiesen wird.
Amani exploriert den Rest von Giro und Tendao mir einer Menge Cash.
Vielleicht findet man auf der riesigen Fläche noch eine weitere Ressource wie Kebiagada?
Oder nur die Hälfte, oder das Doppelte. Das weiß doch niemand!

Sicher ist nur eins.
Bei 3c ist eine Menge Luft nach oben und ganz wenig Abwärtspotenzial.
Darum bin ich äußerst positiv gestimmt.







 

Kebigada, das man schon bereits recht gut beurteilen kann, als feste Größe zu nehmen und den Rest nach Explorationsfortschritt.
Wäre zwar keine alltägliche Lösung, aber man bräuchte sich dann nur noch über den wahrscheinlichen cut off und dazu analog den Preis pro Unze zu einigen.
Wer weiß....

Übrigens, finde ich es hochinteressant aber auch beängstigend zugleich, wie weit die Technik heute schon ist.
Es scheint mittlerweile Textprogramme zu geben, welche automatisch den Zustand des Benutzer feststellen können.  

Wie du selbst sagst, alles Spekulation,aber auch Whishful Thinking. 60 USD/Oz für inferred ist absolut illusorisch. Teilverkauf auch.
Tatsache ist:
die Chinesen dominieren das Board
die Chinesen wollen alles
die Chinesen haben die Finanzmittel
die Chinesen zählten 0,05/sh
die Chinesen kaufen Optionen zu 0,07
die Top. 20 kontrollieren 82 %
Kleinanleger ca. 3-4% gem. Valdeloro
Chinesen brauchen die Mehrheit

Was würde ich tun als Yu?
Idee: entweder Wahlmehrheit in HV
Und auf Zeit spielen. Mit steig. Kurs
werden viele verkaufen und LW die Mehrheit bringen. Chinesen sind geduldig und hartnäckig.
Oder ich kaufe den Laden, aber nicht von den Kleinen mit 3-4%
sondern aus dem grossen 82% Topf.
Habe ich aktuell keine Mehrheit würde ich erst den Schritt über die HV gehen und erst danach den anderen zur Übernahme durch Kauf.
Deine  letzter Absatz ist richtig: mehr Potential nach oben als nach unten.
Ich wiederhole der faire Wert liegt bei 0,08/sh  

Warum Perseus verkauft hat liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in finanziellen Engpässen. Wir wissen es einfach nicht. Es ist lediglich der informative Umgang damit der meine Kritik auslöst und der in der Behauptung gipfelt: die lügen.  

Ich halte die 60 USD nicht für unrealistisch,
weil Randgold nebenan 2016 für 736 USD per oz produziert hat. Das ist extrem günstig. Eventuell schaffen es die Chinesen noch etwas günstiger. Ausserdem werden die Chinesen nur für Unzen zahlen die sie als relativ sicher einstufen.
Was spricht gegen einen Teilverkauf?
Begründe doch bitte.
Nur Kebigada lässt sich in jedem Fall besser schätzen als ganz Giro und Tendao. Eine Einigung ist da einfacher.

Übrigens ist deine 8c Einschätzung höher als meine bei einem Teilverkauf. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass zu optimistisch wirst?

 

Zu Teilverkauf
Im Open Briefing v. 02.06.16 sagte Explorer.Mgr. Gasson, dass eine Mine inmitten Giro als standalone am wirtschaftlichsten sei. Das bedeuted dass ein aufteilen unwirtschaftlich vom Standpunkt der Chinesen und einer Produktionsland wird.
Zudem erwähnt der Newsletter Drilling Amani Report v. 07.08.17 Page 2, dass Finde auf Douze Match "would bei in trucking distance to Mining Operations at Kebigata" sein würden und einen positiven Einfluss auf Kebigata hätte.
Dazu kämen Tedao  

 

sind echt anregend anstrengend, da arbeite ich lieber mal einen bepflanzungsplan für valdes garten im nächsten fühling aus !! denn seine monokultur mit gelben zucchini sollte durch mit schnell wachsenden grünen kulturen nachhaltig ergänzt werden. :-)

wünsche euch einen schönen sonntagabend - bullytrader -  

...kämen Tendao, Mangote, Kai Kai und weitere Funde. Ich sehe Giro nur als Ganzes im Verkauf oder und vor allem in der Produktion.
Der faire Wert:
Für inferred Resources wird ein Statist. Orientierungsstufe von USD 30 allgemein angesetzt. Im Einzelfall mehr oder auch weniger. Wurde im Forum mehrfach mit Quelle genannt. Auch ein Länder Abzug lasse ich ausser Betracht, Kongo zB - 10%
Also 3 Moz x 30 = 90 Mio ÷ 1256 Mrd Shares = 0,072 x 1,26 (AUD) =0,091 sh AUD = 0,06 . Unter Berücksichtigung einer unterbewerten Maiden Kalk. Ich mit tatsächl. 1 Moz mehr, also 4 Moz.
Interessant wäre das Ergebnis der internen DD von LW zu wissen. Ich glaube, diese Moz sind auch höher.
Das wird LW nicht öffentlich machen
Dass eine 2. öffentl. und auditierten DD für die HV gemacht wird ist doch selbstverständlich.
Noch ist die KE nicht genehmigt und richtiger Weise mit 1256 Mrd. Shares zu rechnen.  

Bin im Zweifel, ob er da nicht doch eine Hasch Plantage hat, weil er da so oft ist und...  

Hmm ja...Kebigada alleine mit 3 mio oz ist sich auch alleine wirtschaftlich.
Der Rest würde dann exploriert und wenn man weiß was da liegt natürlich an die Chinesen verkauft.
Da gäbe es ein verbrieftes Vorkaufsrecht für LW.

Das gute an so einer Lösung ist, dass man nicht ins Blaue hinein schätzen muss.

Mit wie viel geschätzten Unzen sollte man denn die komplette Liegenschaft verkaufen?
 

Alle Spekulationen hier sind eh nur Zeitvertreib...weil wir immer so lange warten müssen :-)
Vielleicht einigt man sich auch auf eine weitere Exploration, legt aber nun schon fest, dass später an LW verkauft wird.
Oder...oder...oder...  

Genau, spekulativer Zeitvertreib. Bis Ende August.  

....@solala: Ich finde es schon wichtig, das andere Meinungen, die entsprechend begründet sind und kein Bashing darstellen, hier kund getan werden, auch wenn sie uns Investierten vielleicht nicht gefallen. Jede Medaillie hat nuneinmal zwei Seiten ;-).  

@Allgemein: Wie habe ich die Mitteilung denn nun zu verstehen, dass die HV vor Ende September nicht stattfindet? Ist das eine rechtlich belastbare Aussage (dann müsste doch eigentlich etwas Offizielles über die ASX kommen, oder?) oder eher als Wischiwaschi-Aussage zu werten, um uns, die im Tal der Ahnungslosen leben, weiter hinzuhalten, bis wir die "Rechnung" präsentiert bekommen??

Seriös wirkt das ganze auf mich z. Z. nicht, wenn ich ehrlich bin, und lässt mich nach wie vor etwas unruhig zurück :/...

Letzteren o. g. Fall habe ich bei dem Unternehmen "Vidwrx" leider miterleben müssen und endete mit einem Totalverlust von unserem investierten Kapital :-(....Ich denke, soweit wird es hier nicht kommen, da ja schon ein realer Wert im Boden belegt ist ;-)...

Allerdings scheinen sich hier zwei Fraktionen herauszukristallieren, die etwas "unversöhnlich" gegenüber zu stehen scheinen.

Die eine glaubt, dass Amani nicht über 3-8 AUS$ hinauskommen wird, während die andere die Meinung vertritt, dass mind 9++ AUS$ möglich sind. Oder glaubt hier tatsächlich jemand, dass das Ganze in einem Totalverlust endet?

Egal welcher Meinung man ist, aber ich glaube, dass keiner von uns weiß, wer recht hat, da wir nicht mit am Verhandlungstisch sitzen ;-)....Dementsprechend befinden wir uns weiterhin in der "Informationsgeiselhaft" von Amani ;-)....  

...Dein Übernahme- oder Verkaufsmodell mit den schon vorhandenen und zukünftigen Funden sowie eines gestaffelten Preises hatte ich mir so auch schon überlegt. Ist ein interessantes Modell für diesen sehr speziellen Fall, dass LW parallel mit dem Minenaufbau beginnen will, die anderen Aktionäre aber nach BFS verkaufen wollen. Bezüglich der geschätzen Goldmenge hilft ein Blick in das Paydirt Interview und der genannte Blue Sky.

Eckhof hofft auf 4-5 Mio.m&i Unzen für Kebigada samt Satelliten, ob damals schon Douze Match dazu zählte weiß ich nicht. Ich schätze mal eher nicht. Den Blue Sky von Giro hat man vor 18 Monaten mit bis zu 8 Mio. Unzen rausgegeben. Wenn nach den neuen geochemischen Analysen kein höherer Blue Sky gilt, dann könnten sie diese konservativ wie folgt aufschlüsseln bzw. schätzen:

2 m&i
3 inferred
3 estimated.

Tendao wird ausgegliedert und das Spiel beginnt mit neuer Gesellschaft von Neuem.

 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die von Amavz eingestellte Meldung von Peter und die ausdrückliche Nennung der erneuten Due Dilligence Prüfung. Hier die wikipedia Definition:

"Eine Due-Diligence-Prüfung, entsprechend dem englischen Rechts- und Geschäftsjargon oft verkürzt zu Due Diligence (DD), bezeichnet eine mit „gebotener Sorgfalt“ durchgeführte Risikoprüfung, die grundsätzlich durch den Käufer beim Kauf von Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien sowie bei einem Börsengang erfolgt. Due-Diligence-Prüfungen (sinngemäß übersetzt als „im Verkehr gebotene Sorgfalt“) analysieren Stärken und Schwächen des Objekts sowie die entsprechenden Risiken und spielen daher eine wichtige Rolle bei der Wertfindung des Objektes.

Käufer und Verkäufer vereinbaren Zeitraum und Umfang für die Due-Diligence-Prüfung, dabei kann ggf. die Zahlung einer Gebühr vereinbart werden, falls ein Kauf nicht zustande kommt. Unterstützt wird der Käufer bei den Due-Diligence-Prüfungen von Steuerberatern, Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Fachleuten mit spezifischen Kenntnissen."

Warum LW jetzt eine erweiterte DD durchführt und trotzdem auf einmal nur noch die Hälfte seines ursprünglichen 100 Mio. / 9c Angebotes machen soll, erschließt sich mir immer noch nicht. Gründe dafür gibt Rocket in #4247 leider nicht an. Dass hätte man bei Amani dann ja früher und besser haben können. Eine in sich völlig unlogische Argumentation.

Auch ist mir immer noch nicht klar, was LW mit den 100 Mio. denn sonst kaufen wollte, wenn nicht die Anteile der Amani Aktionäre? Rocket will hierin kein Übernahmeangbot erkennen. Mit den 100 Mio. hätte LW sonst nur noch 2 Mrd. shares zu 5c von Amani bekommen können, das wären dann 62,5% der Anteile (3,25 Mrd. gesamt) gewesen. Ein absolut irrwitziges Geschäft, wenn die Hauptaktionäre doch angeblich froh sind, zu 5c aus der Sache rauszukommen.

Nochmal: warum haben die Hauptaktionäre dann nicht die 100 Mio. genommen und den Laden übergeben. Die Gründe dafür werden wohl im Blue Sky und der Eckhof Schätzung in PayDirt liegen. Sonst wäre die ganze Geschäftsführung samt Großaktionären völlig inkompetent. Und der neue Aktionär sowieso.
 

Wieviel Moz die 2 Lizenzgebühr Giro beherbergen kann nur geschätzt werden zZ. LW dürfte es am ehesten einschätzen können aufgrund ihrer DD
die ja so etwas wie eine interne.BFS ist. Gibt die Ergebnisse aber nicht Preis
.Hat aber daraufhin Binding Subscribtion unterschrieben.
Viell. Inges. Zwischen 7-8 Moz
Mit den Erlösen einer Kebigata Mine könnte in Ruhe weiter Explorer werden
zum Beispiel.
Keiner weiss auch was LW-Poly Energy an verfügbaren Equipment für
Aufbau einer Mine

hat.  

Da verstehst du Rocky falsch.
Er sagt nicht dass LW nur noch 50Mio zahlen will, sondern nur ca 0,06 nicht.mehr als sie selbst zählten.
Nach wie vor bleiben 2000 Mrd Shares für Amani ein Kaufpreis von 100 Mio
Aber ich begreife deine Argumentation
nicht weshalb das.62,5% bzw 3,25 Mrd sein sollen??  

1,25 Mrd. shares hatten wir bei KE. Hätte LW 2 Mrd. Anteile für 100 Mio. bekommen, wären es doch insgesamt 3,25 Mrd. shares gewesen. Der Anteil müsste dann bei 62% liegen, es sei denn ich habe mich verrechnet. Schon möglich.  

Ich glaube, das misverstehst du.
1256 Mio Shares waren da, OK
 500  Mio neue Shares für LW
 250. optional für LW
2000 Mio total
Für 0,05 bzw Optionen. für 0,07
Ergibt für mich 100.000 USD