Gerrard, die Überbewertung ist völlig gerechtfertigt, es geht halt langsamer als gedacht. Aber Abiomed wächst in die
Bewertung hinein. Die 5.5 ist einzigartig, hier wird in Zukunft deutlich mehr Geld verdient.
Die Reichen in Indien und China werden doch wohl darauf bedacht sein, vor Ort eine gute Herzversorgung zu haben.
D.H. die Kliniken müssen aufrüsten und die Bevölkerung dort wird immer reicher. Da kann man nicht mal schnell nach
US jetten, um einen Herzinfarkt zu behandeln, das muss vor Ort passieren.
Konkurrenz: habe bisher noch keine Alternative gesehen, die die Robustheit und Stabilität sowie die lange Erprobung und
Erfahrung schlagen könnte. Ausserdem ist mit Breethe der nächste Innovationsschub eingeleitet. Das System wird garantiert
weiter entwickelt werden. ECP ist bald verfügbar und ebenso anderes.
Man darf die Innovationskraft des Unternehmens nicht unterschätzen. Ebenso kann Abiomed immer noch übernommen werden,
die Synergien sind klar. Man kann ein Teil der Service und Vertriebsmannschaft einsparen, wenn man schon im Business unterwegs ist.
D.h. selbst bei 0 Wachstum im Moment ist der Kauf von Abiomed immer noch lohnenswert für manche Player. Immerhin hat sich Abiomed
während Covid19 besser geschlagen als Boston, Edwards oder andere.
Zum Aktienpreis: die Insider wussten bereits Dez 2020, dass die Zahlen ok sein werden, haben hochgekauft und jetzt wieder abverkauft. Ist typisch. Ich gehe davon aus, dass das Wachstum wieder steigen wird. Nicht so rasant wie sonst, ist jetzt halt ein Value-Wert. Sicherlich keine Verdopplung innerhalb eines Jahres. Aber 500Eur 2025 sind absolut machbar. |
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