TECO 2030 ASA: PRIVATE PLATZIERUNG MIT ERWÄGTEN 16.12.2021 16:34:59 MEZ | TECO 2030 ASA | Insider Wissen NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER GEBIETE UND BESITZE, JEDES STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEREN AMERIKA) DISTRICT OF COLUMBIA) (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT FÜR DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.
TECO 2030 ASA ("TECO" oder das "Unternehmen") hat Fearnley Securities AS beauftragt, als Manager und Bookrunner (der "Manager") zu fungieren, um eine Privatplatzierung neuer Aktien des Unternehmens (die "Angebotsaktien "), um einen Bruttoerlös von 40 bis 65 Millionen NOK zu erzielen (die "Privatplatzierung").
Die Gesamtzahl der zuzuteilenden und auszugebenden Angebotsanteile hängt von der Nachfrage und dem endgültigen Angebotspreis ab, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft nach einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren festgelegt wird .
Vorbehaltlich der üblichen Geschäftsbedingungen haben sich bestimmte Anleger im Voraus verpflichtet, 40 Millionen NOK im Rahmen der Privatplatzierung zu zeichnen, auf der Grundlage des Angebotspreises mit einem Abschlag von 5 % auf den Schlusskurs am 16. Dezember 2021. Die Vorab verbindliche Investoren umfassen Unternehmen, die mit Jakob Hatteland verbunden sind (30 Mio. NOK) und Unternehmen, die mit Eskil Hansen verbunden sind (10 Mio. NOK).
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur teilweisen Finanzierung laufender Entwicklungsprogramme und allgemeiner Unternehmenszwecke zu verwenden. TECO Group AS (der größte Aktionär des Unternehmens) und der CEO und CFO des Unternehmens werden nach Abschluss der Privatplatzierung eine übliche 6-monatige Sperrfrist mit dem Manager eingehen.
Die Privatplatzierung richtet sich an norwegische und internationale Anleger, jeweils vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit geltenden Ausnahmen von den einschlägigen Registrierungs-, Einreichungs- und Prospektpflichten sowie vorbehaltlich anderer anwendbarer Verkaufsbeschränkungen. Der Mindestantrags- und Zuteilungsbetrag wurde auf einen NOK-Gegenwert von 100.000 EUR festgelegt. Die Gesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen Angebotsaktien für einen Betrag unter dem NOK-Gegenwert von EUR 100.000 anbieten und zuteilen, soweit anwendbare Ausnahmen von der Prospektpflicht in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften, einschließlich des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes und Nebenvorschriften, gelten , stehen zur Verfügung.
Die Bookbuilding- und Bewerbungsfrist für die Privatplatzierung beginnt heute, 16. Dezember 2021 um 16:30 Uhr MESZ und endet voraussichtlich am 17. Dezember 2021 um 08:00 Uhr MESZ. Die Gesellschaft kann in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft jederzeit und aus beliebigem Grund nach eigenem Ermessen die Bookbuilding- und Antragsfrist verkürzen oder verlängern. Bei Verkürzung oder Verlängerung der Frist können sich die anderen hierin genannten Zeiten und Daten entsprechend ändern.
Die Gesellschaft wird die endgültige Anzahl der zugeteilten Angebotsaktien und den endgültigen Angebotspreis in der Privatplatzierung in einer Mitteilung bekanntgeben, die voraussichtlich vor der Handelsöffnung an der Euronext Growth Oslo morgen, 17. Dezember 2021, auf newsweb.no veröffentlicht wird Die zuzuteilenden Anteile werden nach dem Ermessen des Verwaltungsrats in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft nach Ablauf der Bookbuilding-Periode festgelegt und erfolgen.
Die im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Angebotsaktien werden durch eine Lieferung-gegen-Zahlungs-Transaktion auf einer Standard-T+2-Basis durch Lieferung bestehender und unbelasteter Aktien der Gesellschaft, die bereits zum Handel an der Euronext Growth Oslo zugelassen sind und Fearnley zur Verfügung gestellt werden, abgewickelt Securities AS des größten Aktionärs des Unternehmens, der TECO Group AS, gemäß einem Aktienleihvertrag.
Die im Rahmen der Privatplatzierung gezeichneten Angebotsaktien werden somit mit der Zuteilungsmitteilung, voraussichtlich am oder um den 17. Dezember 2021, handelbar sein. Der Abwicklungstag im Rahmen der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 21. Dezember 2021 sein. Fearnley Securities AS wird die Abwicklung das Aktiendarlehen mit neuen Aktien der Gesellschaft, das durch Beschluss des Vorstands gemäß einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Februar 2021 ausgegeben wird (die „Ermächtigung“).
Der Abschluss der Privatplatzierung hängt davon ab, dass (i) alle Unternehmensbeschlüsse der Gesellschaft, die zur Durchführung der Privatplatzierung erforderlich sind, gültig von der Gesellschaft getroffen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Beschluss des Verwaltungsrats, die Privatplatzierung zu genehmigen und die Angebotsaktien auszugeben gemäß der Ermächtigung und (ii) Eingang der Zahlung für die Angebotsaktien. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Privatplatzierung jederzeit und aus beliebigem Grund vor der Abrechnung zu stornieren und/oder die Bedingungen der Privatplatzierung zu ändern.
Der Vorstand hat die Privatplatzierung im Lichte der gleichen |