Nvidia hat folgende große Vorteile:
Das Ökosystem CUDA, eine API die ohne große Probleme es ermöglicht, den Entwicklern von SAP, Oracle, Salesforce, etc. eine KI-Funktion in allen ihren Cloud-Systemen auszurollen.
Ein Ökosystem, was ein Unternehmen nicht aufgeben will, weil man nicht alle Entwickler umschulen will.
Man wartet lieber auf die KI-Chips von Nvidia, weil sie aktuell auch den Benchmark setzen und wenn ein Blackwell, Rubin bis zu 90% weniger Energie benötigt, dann ist das das Kaufargument für alle Cloudanbieter, wie Microsoft, AWS, Google, Meta, etc., neben dem Ökosystem.
Der weitere Vorteil den Nvidia hat sind die langfristigen gemieteten Produktionskapazitäten bei TSMC bzw. ASML, die für diese Zeit die Lieferung und feste Gewinnmarge sichern.
Nvidia liefert vom KI-Chip, CUDA API, NVLink (Netzwerk) bis zum Schrank ein Komplettangebot. Das ist Top.
Trotzdem wird nach Alternativen gesucht, allein weil Nvidia für den aktuellen H100 Chip, je nach Leistung, 30 bis 50tsd $ nehmen kann. Selbst gebrauchte sind nur 2% günstiger, wenn man sie überhaupt bekommt.
Die Großen, und wenn man es auf Broadcom und AMD herunterbricht, die an der Alternative UALink (Netzwerk) arbeiten, dann sieht man was gerade passiert.
Neben AMD wird auch Intel über kurz oder lang liefern.
Der KI-Hype ist erst am Anfang und die Nachfrage ungebrochen und viele können profitieren und dazu gehört AMD.
Nvidia bleibt für mindestens 3 bis 5 Jahren der Platzhirsch, der Kuchen ist aber sehr groß.
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