Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

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neuester Beitrag: 19.07.24 09:36
eröffnet am: 26.05.19 00:28 von: Plattenuli Anzahl Beiträge: 17610
neuester Beitrag: 19.07.24 09:36 von: Bamzillo Leser gesamt: 4779991
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26.05.19 00:28
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98 Postings, 2566 Tage PlattenuliMit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

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17584 Postings ausgeblendet.

18.06.24 23:49

201 Postings, 2685 Tage godra....

Ich habs letztes mal schon geschrieben, AMD ist immer noch den Beweis schuldig, dass es am KI Hype mitprofitieren kann!
AMD                        Nvidia
Q1/24 5.473B    Q1/24 26.04B
     Q4/23§6.168B    Q4/23   22.10B
Q3/23 5.80B      Q3/23         18.12B
Q2/23 5.359B    Q2/23         13.51B
Q1/23 5.353B    Q1/23         7.192B
Q4/22 5.599B
Q3/22 5.565B
Q2/22       6.55B

Outlook Q2 bei 5,7B, man dümpelt quasi bei den Zahlen von vor 2 Jahren rum, TROTZ absolutem KI Hype.
Vergleicht doch einfach mal die Zahlen mit Nvidia seit Anfang letzten Jahres. Umsatz fast vervierfacht, Gewinn versechsfacht!
Und AMD? stagniert!

Das sind die Fakten die momentan zählen, NV beweist, dass KI real ist und man damit Revenue/Profit generieren kann.
AMD hat dies noch nicht bewiesen und deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Ich will hier nichts schlecht schreiben, AMD ist ein Top Unternehmen, man muss aber anerkennen, dass Nvidia in einer ganz anderen Liga spielt.
Und selbst hier muss man sehen, wieviel davon Hype ist, dass ne Chip Bude mal wertvollstes Unternehmen auf der Welt wird? wer hätte das gedacht?
Wenn aber Nvidia überbewertet ist, was ist dann AMD mit den aktuellen Zahlen?
Nochmal... Nvidia liefert aktuell Quartal für Quartal ab!

Kann sich jeder selber ausmalen, ich bereue es mittlerweile, bei 200 nicht verkauft zu haben.





 

19.06.24 07:44

119 Postings, 2634 Tage Weeedly...

Ich verstehe die Frustration. Was ich aber nicht verstehe ist das überaus schlechte Sentiment, was derzeit herrscht. Teils wird AMD Inkompetenz vorgeworfen.

1. Der Konsolenmarkt ist fast gesättigt. War klar. Die Chips werfen keine großen Margen mehr ab.

2. Die Nachfrage nach Consumer Chips ist die letzten Quartale eingebrochen. Erst im zweiten Halbjahr wird es besser. Daher sehe ich schon besserer Umsätze als in den letzten drei Quartalen.

3. Die Umsätze mit MI300 haben in zwei Quartalen schon 1 Mrd. Dollar erreicht. Ein Chip der übrigens nicht nur für KI gut funktioniert. Es gibt noch weitere Einsatzbereiche, in denen man Compute braucht. Und gerade deswegen existiert eben noch die alte CDNA Architektur.

4. In Sachen Performance und Stromverbrauch kommen mit Strix Halo richtig starke APUs.

5. Chiplet Architektur. Das wird langfristig hohe Margen sichern. Diese werden dann auch bei GPUs Einzug halten.

6. Entwicklung der Netzwerkarchitektur mit Broadcom. Das hilft insbesondere bei der Skalierung von Mi300 GPUs. Damit positioniert man sich meiner Meinung nach stark gegen Nvidias NVLink.

7. MI400 mit neuer Architektur in 2026, was gegen Nvidias Blackwell Nachfolger antritt. Somit hat man schon 2026 mit Nvidia aufgeholt.

8. ROCm ist open source und entwickelt sich schnell weiter. Auch wenn es bei weitem nicht mit Cuda mithalten kann. Die Entwicklung von CUDA hat schon 2006 begonnen. ROCm 2016.

Die Liste ist sicher nicht vollständig. Von Xilinx habe ich noch gar nicht gesprochen. Auch die Jungs sind nicht auf den Kopf gefallen.

Daher sehe ich die Zukunft von AMD äußerst positiv. 2025 wird ein mega Jahr.
 

19.06.24 08:32
1

3693 Postings, 2868 Tage 2much4u...

Was war gestern wieder los? Während nvidia steigt und steigt, stürzt AMD 4% ab und mich hat's mit Verlust ausgestoppt. Ärgerlich!  

19.06.24 18:44
1

201 Postings, 2685 Tage godra@Weeedly

Mal kurz meine Meinung dazu:

1. Der Konsolenmarkt ist fast gesättigt. War klar. Die Chips werfen keine großen Margen mehr ab.
- Haben die Konsolen Chips noch nie.... die sind eher auf der Umsatzseite förderlich, Gewinn eher nicht vorhanden.

2. Die Nachfrage nach Consumer Chips ist die letzten Quartale eingebrochen. Erst im zweiten Halbjahr wird es besser. Daher sehe ich schon besserer Umsätze als in den letzten drei Quartalen.
- Wird besser werden, die Frage ist wieviel man zulegen kann.

3. Die Umsätze mit MI300 haben in zwei Quartalen schon 1 Mrd. Dollar erreicht. Ein Chip der übrigens nicht nur für KI gut funktioniert. Es gibt noch weitere Einsatzbereiche, in denen man Compute braucht. Und gerade deswegen existiert eben noch die alte CDNA Architektur.
- Richtig, aber der große Motor momentan ist nun mal KI und hier ist AMD genau wie beim Crypto Hype 1-2 Jahre zu spät, und das rächt sich - NV verdient JETZT Geld, wenn der Boom vorbei ist schaut AMD wieder in die Röhre und da ist nix mehr drin.

4. In Sachen Performance und Stromverbrauch kommen mit Strix Halo richtig starke APUs.
- Lichtblick - die Frage ist hier wieder, wie kriegt man das Zeug platziert - da hängt es nicht nur an AMD sondern an den ganzen OEMs usw.

5. Chiplet Architektur. Das wird langfristig hohe Margen sichern. Diese werden dann auch bei GPUs Einzug halten.
- Leider nichts, was die anderen nicht auch können.... alle fertigen bei TSMC, somit haben hier alle das gleiche Grundgerüst.

6. Entwicklung der Netzwerkarchitektur mit Broadcom. Das hilft insbesondere bei der Skalierung von Mi300 GPUs. Damit positioniert man sich meiner Meinung nach stark gegen Nvidias NVLink.
- Broadcom ist ein gutes Stichwort, schaut euch mal die Entwicklung von Broadcom an. Den Kurs vervierfacht!!! seit 2021, Umsatz verdoppelt von 6 auf 12 Mrd pro Quartal.
AMD von 3,4 auf 5,4 allerdings mit sinkendem Umsatz zu den Vorquartalen. Und genau hier liegt das Problem, Broadcom Story intakt, AMD Story hat arge Risse bekommen durch den Rückgang. Wäre der Umsatz weiter gestiegen würden wir hier auch nicht bei 140 sondern immer noch bei 200 oder höher stehen - AMD muss endlich einfach nur liefern, dann sind wir wieder oberhalb der 200.

7. MI400 mit neuer Architektur in 2026, was gegen Nvidias Blackwell Nachfolger antritt. Somit hat man schon 2026 mit Nvidia aufgeholt.
- Kann sein, kann aber auch nicht sein.

8. ROCm ist open source und entwickelt sich schnell weiter. Auch wenn es bei weitem nicht mit Cuda mithalten kann. Die Entwicklung von CUDA hat schon 2006 begonnen. ROCm 2016.
- So ziemlich das größte Problem, das AMD in dem Bereich immer noch hat. CUDA ist einfach der Standard.

Die Liste ist sicher nicht vollständig. Von Xilinx habe ich noch gar nicht gesprochen. Auch die Jungs sind nicht auf den Kopf gefallen.
- Xilinx trägt leider mit zum Kursabsturz bei, dass man auf der Embedded Seite weniger Umsatz macht und das sogar massiv hat dem Kurs sicherlich auch sehr geschadet... das war anders zu erwarten.

Daher sehe ich die Zukunft von AMD äußerst positiv. 2025 wird ein mega Jahr.


Fazit:
AMD ist ne geile Firma, ich sehe mittlerweile aber alles nicht mehr so rosig, das ist alles solide - der Hypetrain kann aber nur fahren, wenn AMD im KI Bereich in die Puschen kommt und hier massiv zulegt, was man da absetzt ist ein Fliegenschiss gegen NV.
Und deswegen ist NV gerade das wertvollste Unternehmen.  

20.06.24 12:43
1

2038 Postings, 5568 Tage RandfigurGute Beiträge hier

Danke dafür.

Der Absturz gestern war einmal wieder ein typisches Beispiel dafür, wenn die Amis nicht dabei sind bekommen wir hier nichts gebacken. Orientierungslos, panisch, ich weiß nicht wie man das genauer beschreiben kann. Das niedrige Volumen ist dann noch der Brandbeschleuniger.

 

20.06.24 15:49
3

1943 Postings, 2284 Tage BoersentickerAMD top pick für H2-2024

20.06.24 16:05
1

2038 Postings, 5568 Tage RandfigurErklärbär nötig

 
Angehängte Grafik:
amd-krank.jpg (verkleinert auf 69%) vergrößern
amd-krank.jpg

20.06.24 16:28

2038 Postings, 5568 Tage Randfigur168,80$ ist die technisch interessante Marke

20.06.24 16:50

566 Postings, 628 Tage CarpeDiem1955Hätte nichts dagegen

Ein kleiner Ten Bagger bis 2027 :):)  

20.06.24 16:56

2038 Postings, 5568 Tage Randfigur#17591 solche Nachrichten wirken oft mehrere Tage

Morgen Stanley bringt die  Aktie in den Keller und Piper Sandler haut sie wieder hoch.
Börse halt..  

20.06.24 17:10

201 Postings, 2685 Tage godra.....

Hat sich einer schon die dem Hack beschäftigt, wurde da schon was geleakt?
Angeblich ist AMD ja von einem Hack betroffen der ziemlich schwerwiegend sein soll, evtl. sind da Informationen zu kommenden Produkten usw. durchgesickert?
Hab auf die Schnelle nichts gefunden.  

20.06.24 18:33

2038 Postings, 5568 Tage Randfigur#17596 die Antwort wirst hier nicht bekommen

musst im Darknet schon selbst nachschauen.  

20.06.24 22:57

119 Postings, 2634 Tage WeeedlyAuszug von Piper Sandlers

From Dow Jones Newswires

>But Piper Sandler analyst Harsh Kumar is upbeat about the near future, elevating AMD shares to "top pick" status following recent meetings with the company's management team.

>"Overall, we walked away extremely impressed with the strategy as well as the competitive positioning for the MI series of products," Kumar wrote, referring to the company's AI accelerator lineup. "In addition, we feel there are additional tailwinds set to come for both the server and PC businesses."

>AMD "currently has 100  customers in the AI accelerator space, with most of them ramping" in the second half of the year, he added.

>With that backdrop, AMD has "bright prospects moving into the back half of the year," especially considering that the company's embedded business is expected to trough in the June quarter, according to Kumar.

AMD hat wohl noch einiges im Köcher.

Bullish!  

20.06.24 23:04
1

119 Postings, 2634 Tage WeeedlyZum Hack

Laut Computerbase:

In einem weiteren Statement hat AMD heute erklärt, dass es wohl einen Zugriff gab, aber keine kritischen Daten abgeflossen seien, sondern lediglich limitierte Informationen über Spezifikationen, die beim Zusammenbau bestimmter AMD-Produkte benötigt werden. Der Zugriff soll über einen Drittanbieter erfolgt sein, Auswirkungen auf das aktuelle Geschäft erwarte AMD keine.

"Based on our investigation, we believe a limited amount of information related to specifications used to assemble certain AMD products was accessed on a third-party vendor site. We do not believe this data breach will have a material impact on our business or operations."

https://www.computerbase.de/2024-06/...grossen-hack-des-unternehmens/  

26.06.24 20:59
2

560 Postings, 2832 Tage SagitariusAMD ist besser als manche gerne hätten.

27.06.24 10:24
2

119 Postings, 2634 Tage WeeedlyYup,...

die zweite Jahreshälfte wird Bombe! Die Verkäufe der MI300 nehmen jetzt Fahrt auf. Denke man kann jetzt noch sehr günstig einsteigen, bevor die Rakete zündet.

Es gibt immer mehr Benchmarks die bestätigen, wie gut der KI Chip gegen Nvidia anstinken kann. Zwar erstmal nur im Inferencing, langfristig mit Software Optimierungen auch im Training. Wobei langfristig eh nur das Inferencing interessant ist. Und da braucht es effiziente Hardware. Das kann AMD.

Hab auch gelesen dass FPGAs bei Inferencing teils 20 mal schneller als Nvidias h100 sein sollen. Mit Xilinx im Boot kann da auch was richtig gutes dabei entstehen. Zwar sind FPGAs dann extrem auf einen use case zugeschnitten, aber wenn du ein gutes LLM für Jahre Kunden bereitstellst, dann kann das viel Sinn machen.

https://www.golem.de/news/...u-soll-20-h100-ersetzen-2406-186454.html  

09.07.24 19:27
1

566 Postings, 628 Tage CarpeDiem1955Das hätte man

schon vor Jahren machen sollen.
Naja, jetzt hat man mehr Cash.

https://www.computerbase.de/2024-07/...n-software-unternehmen-werden/  

10.07.24 18:28

201 Postings, 2685 Tage godra....

Viel Geld für ne kleine AI Butze....
aber man scheint immerhin schon profitabel zu arbeiten.
Passt aber zur momentanen Strategie, voll auf Software zu setzen, was AMD ja auch unbedingt machen muss um den Rückstand auf Nvidia aufzuholen.
 

10.07.24 20:19

2038 Postings, 5568 Tage Randfigur#17606

Rückstand ist relativ. Die Nachfrage nach AI ist extrem hoch und da kann jeder profitieren.
Der Zukauf ist mehr als nachvollziehbar und macht Sinn.
AMD hat hat es verdient so zu steigen und da kommt mMn noch mehr.  

12.07.24 20:49

2038 Postings, 5568 Tage RandfigurDer KI-Markt treibt auch AMD nach oben

bzw. die Erwartungen.   ALLE PROFITIEREN.

AMD macht mMn gerade vieles richtig. Einer der großen Profiteure des KI-Hypes.
 
Angehängte Grafik:
amd-krank.jpg (verkleinert auf 88%) vergrößern
amd-krank.jpg

18.07.24 11:53

201 Postings, 2685 Tage godraEarnings

Ich hoffe ja mal bei den earnings auf eine kleine Überraschung nach oben... wie man die letzten Tage wieder gesehen hat, Trump poltert, AMD geht übermäßig nach unten, Nvidia auch, aber bei weitem nicht so tief.
Dann gibts good news durch TSMC Zahlen, AMD steigt wiederum schwächer als NV nach oben.

WENN AMD endlich mal auf eine Bewertung ala NV steigen soll, geht dies nur über FAKTEN, soll heissen, die Zahlen müssen endlich mal nach oben schiessen, sonst werden wir immer hinterherhängen  

19.07.24 09:36

1573 Postings, 2218 Tage Bamzillohaben Trump und Biden

mit diese Woche die Märkte manipuliert um ein Heißlaufen zu verhindern oder was ist da los? TSMC hat doch Traumzahlen abgeliefert.  

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