AFC Energy plc
("AFC Energy", die "Gruppe" oder das "Unternehmen")
Vorgeschlagene Platzierung und Zeichnung zur Beschaffung von ca. 13,5 Millionen £
Und
REX-Einzelhandelsangebot von bis zu £2,0 Millionen
AFC Energy plc (AIM: AFC), ein führender Anbieter von Technologien zur Stromerzeugung aus Wasserstoff, gibt eine geplante Kapitalbeschaffung durch eine Platzierung neuer Stammaktien (die "Platzierung") (einschließlich einer festen Platzierung und einer bedingten Platzierung) und eine direkte Zeichnung mit bestimmten Direktoren (die "Zeichnung") bekannt, um insgesamt ca. 13,5 Mio. £ zu einem Preis von 15 Pence pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") einzuwerben. Das Unternehmen kündigt außerdem eine geplante Finanzierung auf der "REX"-Plattform an, die sich an bestehende Privatanleger zum Emissionspreis richtet (das "REX-Privatkundenangebot"), um bis zu 2,0 Millionen Pfund zu beschaffen (was zusammen mit der Platzierung und der Zeichnung die "vorgeschlagene Kapitalbeschaffung" darstellt). Kein Teil des vorgeschlagenen Fundraisings wird gezeichnet.
Gründe für die vorgeschlagene Kapitalbeschaffung und Verwendung des Erlöses
AFC Energy befindet sich in einer Wachstumsphase und ist bestrebt, seine Produktionskapazitäten weiter auszubauen, um die steigende Nachfrage nach seinen einzigartigen Wasserstoff-Brennstoffzellen zu decken. Der Nettoerlös aus der Platzierung und der Zeichnung wird verwendet, um die bestehenden kommerziellen Vermarktungswege des Unternehmens für seine H-Power-Generatoren zu nutzen (insbesondere die ersten Aufträge von Speedy Hydrogen Solutions und, sobald diese erteilt sind, Aufträge von TAMGO) und um die kommerzielle Entwicklung zu unterstützen.
Verwendung der Erlöse:
- Investition in H-Power 30kW-Generatoren - Auslieferung der ersten Aufträge von Speedy Hydrogen Solutions und, wenn erteilt, der Aufträge von TAMGO;
- Investition in Produktionsanlagen zur Unterstützung der Produktionserweiterung;
- Investition in das Speedy Hire Joint Venture (Speedy Hydrogen Solutions); und
- Kommerzielle Entwicklung und Gemeinkosten des Unternehmens.
Alle Erlöse aus dem REX Retail Offer werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Höhepunkte der Kapitalbeschaffung:
- Das vorgeschlagene Fundraising umfasst:
- Eine nicht-vorweggenommene Festplatzierung von bis zu 74.074.964 neuen Stammaktien zum Emissionspreis (die "Festplatzierungsaktien"), die einen Bruttoerlös von bis zu ca. 11,1 Mio. £ einbringt (die "Festplatzierung"). Die feste Platzierung ist nicht von der Zustimmung der Aktionäre abhängig;
- Eine nicht-vorweggenommene bedingte Platzierung von ca. 15.258.369 neuen Stammaktien zum Emissionspreis (die "bedingten Platzierungsaktien"), die einen Bruttoerlös von ca. 2,3 Mio. £ einbringt (die "bedingte Platzierung"). Die bedingte Platzierung ist unter anderem von der Verabschiedung der Fundraising-Beschlüsse durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung abhängig;
- Eine direkte Zeichnung mit bestimmten Direktoren des Unternehmens, die angedeutet haben, dass sie beabsichtigen, 666.666 neue Stammaktien zum Ausgabepreis zu zeichnen (die "Zeichnungsaktien"), wodurch ein Bruttoerlös von etwa 0,1 Mio. £ erzielt wird. Die Zeichnungsanteile werden zum gleichen Zeitpunkt wie die fest platzierten Anteile zugeteilt und zum Handel am AIM zugelassen; und
- ein REX-Einzelhandelsangebot von bis zu 13.333.333 neuen Stammaktien zum Ausgabepreis (die "REX-Einzelhandelsangebot-Aktien"), das einen Bruttoerlös von bis zu 2,0 Millionen Pfund einbringt. Das REX-Einzelhandelsangebot steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Verabschiedung der Fundraising-Beschlüsse durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung. Es wird erwartet, dass alle REX-Einzelhandelsaktien zum gleichen Zeitpunkt wie die bedingten Platzierungsaktien zugeteilt und zum Handel am AIM zugelassen werden.
- Die Platzierungsaktien werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilds angeboten, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung gemäß den in Anhang I dieser Bekanntmachung dargelegten Bestimmungen und Bedingungen eingeleitet wird.
- Der Ausgabepreis stellt einen Abschlag von etwa 26,8 Prozent auf den mittleren Marktschlusskurs von 20,5 Pence pro Stammaktie am 7. Juni 2024 dar, dem letzten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
- Der Vorstand ist derzeit nicht befugt, die bedingten Platzierungsaktien oder die REX-Einzelhandelsaktien zuzuteilen. Daher bittet der Vorstand um die Zustimmung der Aktionäre zur Zuteilung der bedingten Platzierungsaktien und der REX-Einzelhandelsaktien auf der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung findet am 28. Juni 2024 um 11:00 Uhr in den Büros von Peel Hunt LLP in der 100 Liverpool St, London EC2M 2AT statt, wo die Beschlüsse zur Kapitalbeschaffung vorgeschlagen werden.
- Peel Hunt und Zeus handeln als Joint Bookrunners und Joint Brokers in Verbindung mit der vorgeschlagenen Kapitalbeschaffung und Peel Hunt ist auch der benannte Berater des Unternehmens.
Adam Bond, Vorstandsvorsitzender von AFC Energy, sagte:
"2024 steht bei AFC Energy ganz im Zeichen der Umsetzung. Nachdem wir unsere H-Power-Technologieplattformen der nächsten Generation beschleunigt und durch unsere Partner und Kunden, einschließlich Speedy Hire, kommerzielle Wege zur Vermarktung gesichert haben, suchen wir nach Finanzierungsmöglichkeiten, um unseren Bestand auszubauen und die Auslieferung von H-Power-Generatoren im Feld zu beschleunigen. Dies baut auf den H-Power-Generatoren auf, die bereits an Speedy Hydrogen Solutions verkauft wurden, und stellt weitere Kaufkraft zur Verfügung, um die Kosten für Komponenten und Systeme zu senken, während wir unsere Produktionskapazität erhöhen. Das Bestreben, Dieselgeneratoren zu ersetzen, nimmt weiter zu, und wir wollen an der Spitze der Industrie stehen, wenn der Übergang an Dynamik gewinnt. |
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