Deutsche Biogas AG
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Der Full-Service-Anbieter über alle Wertschöpfungsstufen im Bereich Biogas teilte mit, dass er für den 03.12. eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse anstrebt. DTB, der bisherige Alleineigentümer Horst Lammers und der Sole Lead Manager und Sole Bookrunner equinet Bank haben die Preisspanne auf 8,50 bis 10,00 Euro pro Aktie festgelegt. Dies entspricht – einschließlich der Aktien aus der Greenshoe-Option – einer Marktkapitalisierung von 54 bis 63 Mio. Euro und einem Emissionsvolumen von 22 bis 26 Mio. Euro, wovon der Gesellschaft ein Bruttoerlös von bis zu 23 Mio. Euro zufließt. Die Angebotsfrist beginnt am 24.11. und endet voraussichtlich am 01.12.2010. Insgesamt werden bis zu 2.600.000 Aktien öffentlich angeboten. Das Angebot findet in Deutschland statt und umfasst zudem Privatplatzierungen in bestimmten anderen Ländern außerhalb Deutschlands und der USA. Bis zu 2.000.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung am 12. November 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 300.000 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum des Altaktionärs Horst Lammers. Wie weiter mitgeteilt wurde, ist die DTB derzeit an einem Portfolio von 32 Biogasanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 16 MW beteiligt, das sie zusammen mit ihren Partnern betreibt. Ende 2010 sollen 34 Biogasanlagen in Betrieb sein. Zwölf weitere Anlagen sind aktuell im Bau, 37 weitere Biogasanlagen befinden sich in der Genehmigungs- und Planungsphase. Die Gesellschaft, die sich derzeit noch zu 100% im Eigentum des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Horst Lammers befindet, hat in H1 2010/11 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Mio. Euro erzielt. Das EBIT lag bei 4,9 Mio. Euro. |
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