Bank of Ireland bietet Junior Swap-Anleihen
Bank of Ireland hat ein Umtauschangebot für bis zu 1,5 Mrd. € von 3,1 Mrd. € seine ausstehenden nachrangigen Anleihen, startete in einem Versuch, ihre Kapitalbasis zu stärken. Die Bank ist das zweite in Irland ein Umtauschangebot auf ihre Anleihen in den letzten Monaten starten, aber kritisch, im Gegensatz zu einer aktuellen Umtauschangebot der Anglo Irish Bank ist die Bank of Ireland bieten rein freiwillig und lockt Anleihegläubiger mit einer Prämie zum Marktwert. Im Gegenzug erhalten sie 13 Monate neue Regierung garantiert vorrangigen Wertpapieren.Bank of Ireland Anleihegläubiger werden angeboten, um ihre Anleihen zu einem Durchschnittspreis von 53 Prozent der Nennwert zurückgenommen. Das Angebot ist an die Inhaber von neun verschiedenen, so "Lower Tier 2"-Anleihen genannt, zu Preisen zwischen 46 bis 57,5 Prozent des Nennwerts je nach Sicherheit. Die Bank sagte in einer Erklärung der Transaktion war es, "Eigenkapital ertragssteigernd sein." Im vergangenen Monat sagte, es benötigt eine zusätzliche 2,2 Mrd. € Kapital von 28. Februar 2011 generiert werden. Dieser Schritt folgt die Versuche der irischen Regierung für die Lastenverteilung unter den nachrangigen Gläubiger der maroden Banken zu verhängen. Anglo Irish Bank ist in den Prozess der Umsetzung einer Rückkauf von Anleihen, die sie Verluste von rund 80 Prozent des Nennwerts auferlegt einige ihrer nachrangigen Anleihen. Auflösung und Umstrukturierung von Rechtsvorschriften eine solche Lastenverteilung Adresse wird erwartet, dass das irische Parlament vorgelegt werden nächste Woche. Doch das neue Gesetz wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf die bevorrechtigten Gläubiger haben. Mein Kommentar: Mit der Wandlung (Aufkauf- u. Verkauf von Bonds) hat BOI schon einmal in diesem Jahr gut Geld verdient. Neuigkeit ist nur, dass sie staatliche gegen kompletten Ausfall versichert sind und dass sie als Convertible eingesetzt werden und die Equity Tier Ratio somit vergrößert wird. |
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