** News zu SolarWorld ** (SPAM-FREE)

einen Umsatz von nur 1,2 5Mrd für 2010 halte ich für zu wenig!
Ich rechne fest mit einer andauenden vollauslastung der Kapazität bei SW. Das bedeutet SW wird pro Quartal mindestens 400Mio Umsatz erhalten. Ich hoffe auf 2 Mrd Umsatz in 2010. Die Margen werden aber sinken und bei 12-15% sei. Kurzfristig rechne ich mit einer Mudulpreissteigerung. Gewinn für 2010 sehe ich mit 300Mio leider etwas dürftig ...
Kurs der Aktie sollte dennoch an die 35 Euro heran reichen, da hier der Umsatzwachstum gespielt wird und nicht alleine der Gewinnwachstum...spekulativ auf eine Überraschung beim Gewinn.  

ähhhh, wo kommt denn das her, oder ist dir das über Karneval eingefallen?
Und Marge zwischen 12-15%...? Du hast aber schön gefeiert, oder? ;-)))))  

Jahr, daß SW bereits bist Mitte 2010 ausverkauft sei, könnte sein, SW ist im
April komplett ausverkauft, sehen wir mal  

 Falls es jemanden interessiert!

 

http://www.solarparc.de/Projektierung-Vermar.3803.0.html

 

sieht doch gut aus für Solarworld. Ein bisschen Geduld ist gefragt.

 

 

 

KGV= inverse Rendite einer Aktie

2010 läuft weniger als ein Jahr, Rendite wird aber pro Jahr gerechnet.

Zukunftsaussichten richten sich vor allen Dingen auf die unbestimmten/unsicheren Ereignisse. Szenarien helfen weiter.

ich rechne anders:

1€ je Aktie sollte Solarworld durchschnittlich in den nächsten 3 Jahren verdienen.

1€ /10€ Umsatz je Aktie 2010 z. B. =10 % Nettoumsatzmarge

1€/ 11€ Umsatz je aktie 2011 z.B. = ca. 9% Nettoumsatzmarge usw.

D. h. die Marge sinkt, der Umsatz steigt , der Gewinn bleibt in diesem Szenario gleich

Solarworld begibt eine Anleihe in Krisenzeiten für 6,25 % und die wird doppelt überzeichnet. Auch weil das Zinsniveau und die damit einhergehenden alternativen schwach verzinst werden.

also bei konservativ geschätzten 7% erwarteter Verzinsung für die Solarworldaktionäre müsste der Kurs jetzt- nicht morgen wohlgemerkt- bei über 14 € liegen ohne  über oder Untertreibung (Basis 1€ je Aktie im Durchschnitt)

@ Börsengeflüster 

ein DCF Modell ergibt bei ähnlichen Werten auch einen ähnlichen Fair Value

Der Buchwert wird dieser Berechnung auch gerecht, da 1€/8€ EK= 12,5 % Rendite also ca. 1,8 mal soviel wie der Buchwert sollte die Aktie wert sein und dies kommt genau hin.

 

Zweifel darf man nur an der Berechnungsbasis von einem € haben nach oben wie nach unten. also wenn man von steigenden Gewinnen mittlefristig ausgehen würde könnte man sogar höhere Kurse ansetzen (typisch bei gutem Sentiment).

 

Daher sage ich euch voraus ;-)  mindestens 18 € kommen in den nächsten 2-3 Monaten, allein schon weil die Szenarien der Marktteilnehmer sich immer wieder ändern. Derzeit haben wir ein schlechteres, gestern deutete man ein gutes an mit Schlupfloch usw....

 

Bis denne

 

Bist du Grieche?

Wenn du von von quartalsweisen Umsätzen von 400Mio sprichst, würde mich interessieren, wie du für ein Jahr auf 2Mrd Umsatz kommst. Auch bei Solarworld hat das Jahr nur 4 Quartale.  

Solarfreak ist Derjenige, der für die nächsten 2 Jahre Kurse von 300 Euronen für SolarWorld prognostiziert, obwohl kann man in dem Fall von prognostizieren sprechen? Ist es nicht eher Pusherei? Bisher hat er sich in diesem Thread dazu noch nicht geäußert, aber ich denke die Meisten hier sehen nicht mal Kurse von 30 Euronen innerhalb der nächsten 2 Jahre.

Und noch besser, Einige, die hier nicht mehr reindürfen, würden eher von 300 Eurocent sprechen ;)

Solarfreaks Aussagen sind reinstes Wunschdenken und reinste Spekulation! Ich würde mich gerne irren, aber die Realität ist genau das, was Solarfreak hier propagiert!  

Solarparc, dafür hast Du ja einen anderen Thread! Letzte Warnung, sonst muß ich hier wieder Überstunden wegen Dir leisten ;)  

Die Realität ist genau nicht das, was Solarfreak hier prognostiziert!

und ...

verschone und mit ...

soll ...

verschone uns mit ...

heißen!


ariva.de sollte endlich mal die Korrekturfunktion im Forum einführen!  

Der Solarfreak prognostizierte kier irgendetwas aus dem Bauch raus. Naja, die Rechnung mit dem Quartalsumsatz von 400 Mio. e, wo dann ein Jahresumsatz von 2 Mrd. e rauskommt, zeigt dann schon, dass e schneller geschrieben wie gedacht hat. Seis drum.

Bei der Rechnung/Bewertung von goddeal sieht es dann doch anders aus, wobei ich aber nicht davon ausgehe, dass Solarworld in den nächsten drei Jahre an einen Gewinn je Aktie von einem Euro rankommen wird, denn die Modulpreise werden/müssen fallen und zwar jährlich um die 10 bis 20%.

Zudem sind ist die Visbilität  der Umsätze und vor allem der Gewinne in den nächsten Jahren bei den Solarwerten aufgrund der Überkapazitäten und fallenden Preisen schon wirklich gering, so dass nach meiner Meinung ein DCF-Modell alles andere als zielführend ist um derzeit ein Kursziel für Solarwerte festlegen zu können. Immerhin müssen bei einem DCF-Modell Cash Flows auf 10 Jahre hinweg prognostiziert werden. Zur Zeit tut man sich doch schon saumäßig schwer überhaupt ein Q-Ergebnis zu schätzen.

Bei den Solarmodul/zellenbauer wird es in den nächsten Jahren großteils um Marktanteile gehen. Der Gewinn wird in diesem Marktbereinungsprozess nur eine untergeordnete Rolle spielen. Auch deshalb ist ein DCF-Modell alles andere als zielführend um ein Kursziel zu berechnen.  

Bitte nicht Goddeal nennen, handele nicht mit Göttern Gott bewahre :-)))

 

Preise fallen pro Watt. Wenn der Wirkungsgrad zunimmt und man dies mit den gleichen Kosten wie vorher erreichen sollte schafft man eine Preissenkung ohne Margenverluste. Weiteres Absatzmengenwachstum sollte den Gewinn sogar erhöhen.

Abgesehen davon muss der Umsatz erstmal sinken damit der Gewinn sinkt, da  die Preisreduktionen unmittelbar auf den Umsatz durchschlagen und dann im Gewinn. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, wenn der Umsatz steigt und der Gewinn sinkt, siehe dieses Jahr bei Solarworld. 

Absatzmenge gestiegen

Umsatz leicht gestiegen

Gewinn wohl rückläufig

 

Trade24.de:  Der Aktienkurs von Solarworld dürfte weiter steigen

Die Experten von Trade24.de empfehlen die Aktie von Solarworld als "Top-Favorit spekulativ" zum Kauf. Der Wert zeigt relative Stärke, der Intraday-Chart ist annehmbar und die Handelsumsätze sind relativ hoch. Der anfängliche Stoppkurs sollte bei 11,50 Euro gesetzt werden.

...ist ja das mindeste was der SW zugetraut werden kann.
Die Gier wird zurückkommen, wenn SW ständig ausverkauft ist, dann wird die Marge doch eher bei 15% liegen. Der Umsatz wird eh rassant Wachsen, also jetzt aber rein in die Aktie ... der Doppelboden ist doch wohl eindeutig genug.
Klar kann man abwarten, bis die 13,77 fällt oder die 25 fällt, oder die 48 fällt...  

Die Info bezog sich eigentlich auf Solarworld, da die 6,4 MWp die Solarparc gerade verbaut, ausschließlich aus Solarworldmodulen besteht!

 

Solarparc verbaut eben nur Qualität.

 

Somit war die Info schon Solarworldbezogen! Ich hoffe ich konnte dir helfen.

 

ich rechne mit durchschnittlich 400Mio€ pro Quartal.
Und hoffe auf die 2 Mrd!
Zur Erinnerung ich war einer der wenigen, der in Q32009 an der 1Mrd Umsatz für SW festgehalten hat.
Ich bleibe bei 1,6Mrd minimalziel und hoffe auf die 2Mrd.
Der realität musste ich mich insofern beugen, dass ich nicht mehr mit knapp 20% Marge rechne.

Weiterhín gilt es gibt Q1-Q4 und die fünfte Jahreszeit für alle die, die nicht genau lesen mögen.  

bei 11,50 ist derzeit ende. Morgen werden es 12,00 sein  

bei Dachanlagen wird es zu keinen Preisrückgängen kommen. Da die Installateure diese möglichen geringen Preisrückgänge nicht weitergeben werden. Da bedeutet aber, dass gerade jetzt sehr viele private Investoren (in Deutschland) eine Dachanlage kaufen werden. Diese kaufen keine Chinamodule! Sie kaufen top Qualität aus Germany.
Wenn wir nicht diese Schneemassen gehabt hätten, hätte ich sogar für Q1 2010 500Mio Umsatz bei SW erwartet. So erhoffe ich nun:
Q1 400Mio.
Q2 600Mio.
Q3 500Mio.
Q4 600Mio.  

meine Güte, was ist denn mit dir los, total high was?!? ;-))))))  

Er meinte natürlich ...

Wenn wir nicht diese Schneemassen in der Sahelzone gehabt hätten, hätte ich sogar für Q1 2010 5 Mrd. Umsatz bei SW erwartet. So erhoffe ich nun:
Q1 4 Mrd.
Q2 6 Mrd.
Q3 5 Mrd.
Q4 6 Mrd.

und auf's Jahr gesehen Verluste, wegen Dr. Oetker ähh Röttgen!  

Stahli bei diesen Kursen hilft nur noch ne Pille.Hab mich gerade wieder am PC hochgezogen.

Gruß

daß Du jetzt voll auf Atomkraft setzt und hoffst, daß Asbeck seinen Laden in AtomWorld umbenennt, oder?  

glücklicherweise ist der gesamtmarkt heute stärker - ansonsten wäre sw wieder 5% im minus....

tjaja - da gehts nichts heute --- war aber schon ziemlich vorhersehbar!