Bin mit einer sehr kleinen Position rein.
Die finanziellen Probleme hat ja nicht direkt die Bank, sondern die Rioforte, eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe.
Denn die BES ist so gut kapitalisiert, dass selbst bei einem kompletten Ausfall aller Kredite noch eine knappe Millarde an Plus vorhanden sind.
Aktuell beträgt der Börsenwert nur noch 2,4 Milliarden €, wogegen sich das Eigenkapital auf etwas 7 Milliarden € beläuft, bei einem KGV von 6.
Mittel- bis langfristig dürften die Kurse deutlich höher stehen.
Für den kurzfristigen Kursverlauf ist aber eine andere Sache ausschlaggebend.
Was macht Rioforte, die noch 20% der BES-Aktien besitzen?
Werden sie diesen Anteil verkaufen, kommt der Kurs sicher kurzfristig unter Druck.
5 % haben sie bereits verkauft, weil sie Kohle brauchen.
Aber vielleicht gibt es wegen der günstigen Bewertung auch einen großen Interessenten, der eventuell einsteigt???
Ich lasse die Dinger mal eine Weile liegen.
Gruß und viel Glück |
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