| Juni 4, 2007 - 9:25 Morgens EDT Verticalnet Inc. führt bevorzugte Aktienfinazierung Verticalnet, Inc. (Nasdaq:VERT), einen führenden Versorger der on-demand Versorgungsmaterial-Managementlösungen, heute verkündete Beendigung von einer Privatplazierung von $2.175 Million in bevorzugter Aktienfinazierung, einschließlich $1.575 Million in neuem Haupt und die Umwandlung von $600.000 von der Finanzierung von Verpflichtungen durch, die vorher an Mai 22, 2007 verkündet wird. Kildare Capital, Inc. diente als exklusives Plazierung Mittel für die Firma. Einige einzelne und institutionelle Anleger investierten $2.175 Million und die Firma stimmte Ausgabe den Investoren 8.700.000 Anteilen Reihe B Vorzugsaktie zu. Die Gesamtverhandlung ergab Nettoerträge zur Firma von ungefähr $1.95 Million, nachdem sie die geschätzten Emissionskosten und die Gebühren abgezogen hatte. Die Verhandlung setzt voraus, daß $600.000 der Schuld, die der Firma Anfang Mai ausgeliehen wird, automatisch in die Reihe B Vorzugsaktie auf einer Dollar-für-Dollar Grundlage umwandeln. Die Firma beabsichtigt, die Erträge der Verhandlung für Arbeitskapital zu verwenden, der Rückzahlung seiner abschließenden zwei Zahlungen der älteren gesicherten umwandelbaren Anmerkungen und der teilweisen Rückzahlung der unterstellten Diskontgutschrift der Firma. Die Reihe B bevorzugte Vorrat einschließt einen Zinssatz von 12% pro Jahr, zahlbaren in der Art und ist abhängig von Abzahlung an der Diskretion des Investors nach 24 Monaten. Für für die Firma hat zustimmt Suchvorgang an seiner jährliche Sitzung Aktionärzustimmung eines Antrages, der ganzer Reihe B zu ermöglichen bevorzugte Vorrat, um in allgemeine Anteile umwandelbar zu sein, Reihe B Aktionären zu erlauben, herausgegeben zu werden 4.350.000 zu dem schließenden Nasdaq Gebot am Tag vor dem Schließen Preis festgesetzt zu werden Ermächtigungen, und 4.350.000 bei $.70 Preis festgesetzt zu werden Ermächtigungen. Unter den Bezeichnungen des Antrages, würden Investoren erlaubt, ihre Anteile von Reihen B umzuwandeln bevorzugten Vorrat in allgemeine Anteile auf einer eins für ein anderes Grundlage, abhängig von der Justage, die auf den folgenden Finanzierung Kriterien basierte, die in den Bezeichnungen der Reihe B Vorzugsaktie festgelegt wurden. Nach dem Erzielen von von Aktionärzustimmung, bevorzugte alles anfallende Interesse auf der Reihe B Vorrat würde gemeint zahlend und die Abzahlungeigenschaft würde beseitigt. Im Falle, das die Aktionäre nicht den Antrag genehmigen, um der ganzer Reihe zu ermöglichen B, bevorzugte Vorrat, um in allgemeine Anteile umwandelbar zu sein, bevorzugte ein Teil der Reihe B den Vorrat, der bis 19.9% der hervorragenden Stammaktien der Firma gleich ist, ist umwandelbar in die Stammaktien der Firma, werden die Abzahlungeigenschaft und -interesse behalten und die Halter der Reihe B bevorzugten Vorrat werden bewilligt Ermächtigungen zum Erwerb ungefähr 27.0 Million Anteile der Stammaktien der Firma zu einem am Tag vor dem jährlichen Aktionärtreffen eingestellt zu werden Übung Preis. "Verticalnet freut sich, die Infusion des zusätzlichen Kapitals von einer Mischung der respektierten langfristigen Investoren sowie Mitglieder von Direktion Verticalnets und Co-Gründer zu verkünden," angegebenes Nathanael Lentz, Präsident und CEO von Verticalnet. "mit dieser zusätzlichen Liquidität, der Beseitigung unserer älteren umwandelbaren Schuld Anfang Juli, unserem anhaltenden Fokus auf Kostenmanagement und unserem anhaltenden Erfolg im Marktplatz, glauben wir, daß wir einstellen in Bewegung die guten Taten für das folgende Kapitel in der Geschichte Verticalnets." Weder bevorzugten die Anteile von Reihen B Vorrat, noch bevorzugten die Anteile von Stammaktien ausgabefähig resultierend aus jeder möglicher Umwandlung der Reihe B Vorrat sind registriert worden unter der Sicherheiten Tat von 1933 und können möglicherweise nicht durch die abwesende Ausrichtung der Investoren oder eine anwendbare Befreiung von den Ausrichtung Anforderungen nachher angeboten werden oder verkauft werden. Verticalnet hat damit einverstandenIST, eine Ausrichtung Aussage einzuordnen, die den Weiterverkauf der Anteile von Stammaktien ausgabefähig nach Umwandlung der Reihe B umfaßt, bevorzugte den Vorrat, der in dieser Verhandlung und nach Übung der in geherausgeben wird dieser Verhandlung herausgegeben zu werden Ermächtigungen, |
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