Credit-Märkte:
DNB Nor Bank emittierte einen EUR 1,5 Mrd. Covered Bond (5 Jahre; MS+7 BP). Das für die Bank vorteilhafte Pricing hängt nicht zuletzt mit der Tatsache zusammen, dass erst vor kurzem die Europäische Bankenaufsicht (EBA) CBs als hoch liquide Instrumente (zusätzlich zu Staatsanleihen) bezeichnete. Renault hat die ausstehende 2018er Anleihe um EUR 300 Mio. zu MS+185 BP aufgestockt. Tesco und Solvay emittierten Dualtrancheanleihen. Bank of Ireland und Sparkasse Hannover haben einen 3,5-jährigen bzw. einen 5-jährigen CB angekündigt. Barclays hat die Roadshow für eine AT1 Anleihe gestartet, mit dem Ziel das Leverage Ratio von 3 % bis Juni 2014 zu erfüllen (die britischen Banken unterliegen dieser Anforderung). Laut Reuters wurde eine Deadline für die Bekanntgabe der ersten Datensätze für die Bilanzüberprüfung der europäischen Banken an die lokalen Aufsichtsbehörden von Mitte November auf den 29. November verschoben. Diese Verzögerung soll mit dem Detailierungsgrad der angeforderten Daten zusammenhängen. |