Software-Perle mit enormem Wachstum

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neuester Beitrag: 18.11.20 10:44
eröffnet am: 19.12.16 12:57 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 414
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19.12.16 12:57
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3646 Postings, 1694 Tage BaerenstarkSoftware-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
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388 Postings ausgeblendet.

17.08.20 17:47

1714 Postings, 3370 Tage Flaterik1988geil Ausbruch verpasst :( was nun?

18.08.20 07:42

1671 Postings, 7024 Tage staycoolAdesso ist wirklich schon fast billig in m.M

nach... Das war ueberfaellig... Es wird Zeit dass uns hier mal wieder ein KUV 1 zugestanden wird...
Oder eventuell sogar etwas mehr... eine kurze Uebertreibung im KGV und des zu erwarteneden EPS 2020 2021 duerfte uns sogar Richtung 9x,xx heben wenn den Leuten mal die Augen aufgehen.  

31.08.20 14:27
1

235 Postings, 2464 Tage Smylzusammen mit den Zahlen

ein perfekter ausbruch, da kann dann auch nichts mehr dazwischenfunken,
jetzt solle es weiter hoch laufen auf 80 bis 90 euro  

01.09.20 08:57

235 Postings, 2464 Tage Smylund noch was zur Unterstützung

01.09.2020 / 07:36
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Pensionskasse SOKA-BAU erneuert Systemlandschaft auf Basis von Produkten aus der adesso Group

SOKA-BAU hat sich für das Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife und die Softwarelösung MIGSuite von der adesso insurance solutions GmbH entschieden, um die bestehende Systemlandschaft im Bereich Bestandsführung bis Mitte 2023 neu aufzustellen. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines unternehmensübergreifenden Digitalisierungsprojekts mit dem Fokus auf automatisierte Geschäftsprozesse. Mit dem Projekt schafft SOKA-BAU als eine der größten Pensionskassen in Deutschland die Grundlagen für die weitere Digitalisierung der eigenen Leistungen.

Dabei wird der komplette Bestand aus zwei Verwaltungssystemen, bestehend aus allen Tarifgenerationen und den zugehörigen Vertragsbeständen, in das neue Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife migriert werden. Hierbei setzt SOKA-BAU das Produkt MIGSuite aus der adesso Group als Migrationswerkzeug ein, das die zentralen Aufgaben, wie Transformation, Archivierung, Controlling und Dokumentation, übernimmt und das Migrationsvorhaben beschleunigt. Die Beauftragung umfasst neben den Lizenzerwerben und der Implementierung auch mehrjährige Wartungsverträge.

 

26.10.20 09:36

1671 Postings, 7024 Tage staycoolecht nicht zu glauben.... Der Aktionaer kommt

und der Kurs rauscht ab... 63... Meine Guete.
Gute hat mit SAP zu tun, aber ganz ehrlich... diese minimalen Anpassungen so abzustrafen.

Werde einfach nicht klug aus der Adesso Aktionaerstruktur. Auf Teufel komm raus weg damit, als haetten die Papiere die Pest.

 

27.10.20 09:54

34468 Postings, 7451 Tage Robinsieht

nach einem Test der Euro 60  aus  

02.11.20 20:10

235 Postings, 2464 Tage SmylKGV somit unter 20 für 20220

und das im Corona Jahr, bin mal gespannt was nächstes Jahr so für ne Prognose gibt, das könnte für 3 stellige Kurse reichen.


adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2020 an
adesso SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis
adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2020 an

02.11.2020 / 18:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2020 an

Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2020 mit einer spürbar anziehenden Auslastung im IT-Servicegeschäft der Muttergesellschaft adesso SE und der auf Quartalssicht höchsten Anzahl an Arbeitstagen 2020 sowie ersten signifikanten Lizenzerlösen der in|sure Produktfamilie hebt adesso die Gesamtjahresprognose 2020 für den Umsatz (bislang: > 490 Mio. EUR) sowie das operative Ergebnis EBITDA (bislang: > 50 Mio. EUR) an.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres wurde der Umsatz um 17 % auf rund 384 Mio. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis EBITDA erreicht nach neun Monaten 47 Mio. EUR (Vorjahr: 28,9 Mio. EUR) und profitiert im dritten Quartal neben ersten signifikanten Lizenzerlösen im Bereich der in|sure Ecosphere Produktfamilie von einer wieder spürbar höheren Auslastung im IT-Servicegeschäft bei COVID-19-bedingten Einsparungen sowie der auf Quartalssicht höchsten Anzahl an Arbeitstagen 2020.

Angesichts der seit heute geltenden erneuten Kontaktbeschränkungen im Rahmen des Teil-Lockdowns in Deutschland sowie weiterhin steigender COVID-19-Infektionszahlen weltweit kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass das Schlussquartal erneut von dämpfenden Effekten auf die Auftrags- und Auslastungssituation betroffen sein könnte. Demgegenüber stehen gute Chancen, weitere Abschlüsse im Produktgeschäft tätigen zu können, sowie eine im Vergleich zum Vorjahresschlussquartal höhere Anzahl an Arbeitstagen. Auf Basis dieser Einschätzung sowie den bisherigen Erkenntnissen aus der Abschlusserstellung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatz von > 500 Mio. EUR und einem EBITDA in der Spanne von 55 bis 65 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2020.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht. Die vollständige Zwischenmitteilung auf Basis finaler Zahlen wird planmäßig am 13. November 2020 veröffentlicht und ebenfalls auf der Website unter www.adesso-group.de abrufbar sein.




Kontakt:
Martin Möllmann
Manager Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de  

03.11.20 08:36

1671 Postings, 7024 Tage staycoolSchade dass es keine US Aktie ist...

Da staenden wir sicherlich bei 120 oder mehr. Eigentlich haette die Aktie mal wirklich mehr Respekt verdient :) Das Management funktioniert wie ein schweizer Uhrwerk und die Produkte sind laut Branchenkennern herrvoragend.

Schade dass es bei der Aktie nicht einen einzigen Hype Effekt gibt.
Mega Cloud Zukunft oder aehnlich... das wuerde sicher helfen sie mal aus der Gravitation zu befreien.

Was die soliden Zahlen angeht, koennte sein dass man den Forecasts um 2 Jahre voraus ist unterm Strich.

Persoenlich rechne ich mit Umsats 2020 510-520 Millionen. Wenn wir dann es tatseachlich fertig bringen die Geschwindikkeit beizubehalten spricht nichts gegen die 600+ in 2021 sowie einem EPS von um 4.2+

Mein Fazit, die Aktie ist deutlich zu guenstig.  

03.11.20 10:44

1074 Postings, 860 Tage Synopticvielleicht wird das Unternehmen

aufgekauft, wenn es so gut und günstig ist. Was meint ihr?  

03.11.20 11:06

480 Postings, 2312 Tage MADSEBEin

Blick auf die Aktionärsstruktur und Ich würde sagen ganz sicher nicht!
Nicht über den freefloat.....  

03.11.20 13:37

1074 Postings, 860 Tage Synopticich frage mich

warum unterscheidet sich so gravierend die Bewertung von Hypoport und Adesso? Hat jemand eine Erklärung?  

03.11.20 16:00

1671 Postings, 7024 Tage staycoolWarburg increase price target to 92 Euro

2021 Warburg Guidance deckt sich mit meinen persoenlichen Schaetzungen.
555mio Euro Umsatz EPS 4,19.

Ergibt ein unglaublich guenstiges KGV 15 fuer 2021.
Gesteht man Adesso ein aehnliches KGV zu wie die letzten 4 Jahre koennte es tatsaechlich bald 3 stellig werden.

 

04.11.20 09:20

235 Postings, 2464 Tage Smylläuft gerade

adesso treibt internationalen Wachstumskurs in den Niederlanden durch die Akquisition von drei niederländischen Softwareentwicklungsunternehmen voran  

09.11.20 11:14

235 Postings, 2464 Tage SmylChartausbruch

jetzt hat man definitiv Rückenwind und die ersten Momentum Trader werden auf den Zug aufspringen,
das warten hat sich gelohnt  

09.11.20 16:26

1671 Postings, 7024 Tage staycool73 83 auf 73 und zurueck und wieder ab... was ist

denn das ?  

10.11.20 04:47

480 Postings, 2312 Tage MADSEBEin

ganz normaler Rücklauf an das entsprechende Retracement.
Sehr steiler schneller Anstieg von 61,50Euro aus...  

17.11.20 11:13

1671 Postings, 7024 Tage staycoolGestern hat Adesso den 5000sten FTE eingestellt.

bei einem momentanen Umsatz pro FTE von 112k laesst sich gut ableiten wo die Reise hingeht.
Wenn es in dem Tempo weiter geht und wir im Durchschnitt mit 5500 FTE rechnen fuer 2021 und 112k Umsatz, laegen wir bei zirka 616 Mio Umsatz und koennten wenn alle Faktoren mitspielen 4,6 EPS fuer 2021 anvisieren.

Die Aktie ist also immer noch ziemlich guenstig.

 

17.11.20 15:38

324 Postings, 7038 Tage ukka...staycool

...wäre es dir möglich, deine Kürzel zu übersetzen.
Ich bin Neuling und habe gerade 1000 Aktien gekauft, nun
würden mir deine Ausführungen in Klarschrift mehr Klarheit
verschaffen, wenn es möglich ist. Danke  

17.11.20 15:50

3417 Postings, 3981 Tage Juliette@ukka

FTE ist ein Anglizismus für Vollzeitstellen  

17.11.20 15:56
1

3417 Postings, 3981 Tage JulietteEPS einer

für "Gewinn pro Aktie". Aber das weiß man bestimmt, wenn man über 80000 Euro in eine Aktie investiert, oder?  

17.11.20 16:08

324 Postings, 7038 Tage ukka...Juliette..Schatz

du hast meinen Scherz also nicht für voll genommen ... super
Auch wenn ich für 80000,- eingekauft habe

 

17.11.20 16:21
1

3417 Postings, 3981 Tage JulietteWarum gleich

von oben herab persönlich werden?
Dein Post liest sich für mich nicht als Scherz. Vielleicht kannst du das nächste Mal deine Scherzposts mit einem Smiley kennzeichnen. Dann kapiere auch ich es  

17.11.20 16:46

324 Postings, 7038 Tage ukka...mhm

sorry, ... wo ist das oben herab ?
ich wollte echt nicht von oben herab ! erkläre es mir ........

 

17.11.20 17:27

324 Postings, 7038 Tage ukka...Juliette...

du bist ..Fußballfan, und IVU Aktionär .... oder ...mehr ??
...egal, ...nett dich kennengelernt zu haben.
ohne von oben herab geschaut zu haben.    war auch nie mein Absicht gewesen !!....    LG ukka
 

18.11.20 10:44

235 Postings, 2464 Tage Smyladesso kurs

wenns mal läuft dann läufts, schon krass, die ganze Zeit wollte die aktie nicht steigen,
und jetzt scheint es so als ob man direkt auf die 100 zusteuert, was dein moderates KGV von 25 bedeuten würde ;-)  

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