Habs mal durch Google laufen lassen:
INTEGRA GOLD CORP. VON ELDORADO GOLD CORPORATION ERWORBEN WERDEN
14. Mai 2017
VANCOUVER, BC - 14. Mai 2017: Integra Gold Corp. (TSX-V: ICG; OTCQX: ICGQF) ("Integra" oder " Unternehmen ") freut sich, bekannt zu geben, dass die Gesellschaft am 14. Mai 2017 endgültig eingetreten ist Vereinbarung mit der Eldorado Gold Corporation ("Eldorado") (TSX: ELD, NYSE: EGO), wonach Eldorado beschlossen hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Integra zu erwerben, die es derzeit nicht im Wege eines Plans besitzt Der Vereinbarung (die "Vereinbarung") nach dem Business Corporations Act (British Columbia).
Im Rahmen der Vereinbarung ist jeder Aktionär von Integra (ohne Eldorado) berechtigt, $ 1,21 pro Aktie zu erhalten, um bei der Wahl des Inhabers an den Inhaber einer der folgenden Personen zu erfüllen: (i) 0,24250 Eldorado-Aktie , (Ii) C $ 1.21250 in bar oder (iii) 0,18188 einer Eldorado-Aktie und C $ 0.30313 in bar. Eldorado wird ein Gesamtvolumen von insgesamt 77 Millionen Aktien ausgeben und ein Gesamtvolumen von 129 Millionen US-Dollar in bar zahlen, was etwa 25% des Gesamtbetrags entspricht. In dem Maße, in dem die Wahlen ansonsten zur Ausgabe zusätzlicher Aktien über diesen Höchstbetrag hinaus führen würden, wird der Betrag der Aktien anteilig und mit Bargeld ausgeliefert. Ebenso, in dem Umfang, in dem die Wahlen in der Zahlung von Bargeld über das Maximum hinaus führen würden, wird der Betrag an Bargeld anteilig und ersetzt Eldorado-Aktien. Der gesamte Transaktionswert beträgt ca. 590 Millionen US-Dollar, inklusive der von Eldorado gehaltenen Aktien.
Eldorados Angebot repräsentiert:
Ein Wert von C $ 1.21250 für jede Integra Stammaktie auf der Grundlage der 12. Mai 2017 Schlusskurs der Eldorado Stammaktien an der Toronto Stock Exchange
Eine Prämie von etwa 52% an Integra's 12. Mai 2017 Schlusskurs und eine Prämie von 46% basierend auf den volumengewichteten Durchschnittspreisen ("VWAP") beider Unternehmen an der Toronto Stock Exchange und TSX Venture Exchange für die 20-Tage-Periode 12. Mai 2017
Nach Abschluss der Transaktion und auf der Grundlage der maximalen Anzahl von Aktien, die im Rahmen der Vereinbarung erhältlich sind, würden die Integra-Aktionäre etwa 10% des ausgegebenen Aktienkapitals von Eldorado besitzen.
Integras Direktoren haben einstimmig empfohlen, dass die Integra-Aktionäre für die Vereinbarung stimmen und jeder Direktor von Integra beabsichtigt, alle Integra-Aktien, die sie besitzen oder kontrollieren, zum Zeitpunkt der Vereinbarung zugunsten der Vereinbarung in Abwesenheit eines Vorgesetzten zu wählen Vorschlag.
Vorteile für Integra-Aktionäre:
Sofort attraktive Prämie für Integra-Aktionäre;
Wert für Integra-Aktionäre, unterstützt durch die Barkomponente der Gegenleistung;
Eldorado hat die finanzielle Stärke und bewährte Erfolgsbilanz der Entwicklung von Low-Cost-Minen, so dass es das Lamaque Gold-Projekt zu entwickeln, und
Integra-Aktionäre, um Anteile an einer flüssigen, diversifizierten Goldfirma zu erhalten und erhalten auch Zugang zu Eldorados Dividendenpolitik.
Stephen de Jong, Präsident und CEO von Integra, erklärte: "Wir sehen diese Transaktion als Win-Win für alle Stakeholder. Unsere unterstützenden Aktionäre realisieren sofortigen Wert für ihre Investition in Integra und können die Exposition gegenüber unserem Weltklasse-Asset beibehalten, da Eldorado den rasanten Fortschritt von Lamaque fortsetzt. Unsere Stakeholder in Val-d'Or können von einem gut finanzierten, verantwortlichen Goldproduzenten ausscheiden, der Québec als Gerichtsbarkeit gewählt hat, aus der sie eine Präsenz in Kanada gründen können. Eldorado gewinnt die Exposition gegenüber einem der produktivsten Bergbau-Camps der Welt, unterstützt durch eine langjährige Kultur der Bergbau-Profis und Community-Partner. "
George Salamis, Vorstandsvorsitzender von Integra, erklärte: "Wir setzen diese Transaktion auf all die harte Arbeit, Engagement und Engagement aller unserer geschätzten Mitarbeiter, Stakeholder und der Gemeinschaft von Val-d'Or. Wir glauben, dass Integra ein großartiges Modell für Junior-Bergbau-Unternehmen ist und was sie erreichen können, wenn Sie zusammenarbeiten kollaborative Anstrengungen, kreative, draußen-the-box Denken und den Mut, in Menschen so viel wie die Vermögenswerte in den Boden zu investieren. In den vergangenen Jahren haben wir ein fantastisches Team geschaffen, das den Grundstein dafür geschaffen hat, dass Eldorado ein erfolgreicher und dauerhafter Teilnehmer des kanadischen Bergbauplatzes ist. Diese Anstrengung wurde heute erkannt und wir freuen uns darauf, dass Lamaque sein volles Potenzial verwirklicht. "
Zusammenfassung der Transaktion
Die Vereinbarung wurde einstimmig vom Vorstand von Integra und Eldorado genehmigt und unterliegt unter anderem der Zustimmung von 66⅔% der Inhaber von Integra-Aktien und der Genehmigung einer "Mehrheit der Minderheit" von Integra Aktien von Eldorados (62 Millionen) Integra-Aktien auf einer Sonderversammlung der Integra-Aktionäre, die voraussichtlich im Juli 2017 (die "Arrangement Meeting") stattfinden wird, den Erhalt aller notwendigen Regulierungs- und Gerichtsgenehmigungen und die Befriedigung bestimmter anderer für sie üblicher Abschlussbedingungen Eine Transaktion dieser Art.
Die Vereinbarung sieht vor, dass der Vorstand von Integra unter bestimmten Umständen die Vereinbarung zugunsten eines übergeordneten Vorschlags beenden kann, vorbehaltlich der Zahlung einer Kündigungsgebühr in Höhe von 18 Millionen US-Dollar und unterliegt Eldorado mit einem dreitägigen Spiel Der überlegene Vorschlag in Frage. Integra hat sich darauf geeinigt, keine Alternativtransaktionen zu erbitten.
Direktoren und Offiziere, die 2% der Integra vertreten, haben sich mit der Abstimmungsregelung mit Eldorado in Bezug auf die Transaktion einverstanden erklärt.
Die maximale Anzahl der Eldorado-Aktien, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben werden sollen, beläuft sich auf rund 77 Millionen auf der Grundlage der ausgegebenen und ausstehenden Integra-Aktien zum Zeitpunkt der Bekanntmachung ohne die 62 Millionen Aktien der Gesellschaft von Eldorado. Die Transaktion wird voraussichtlich im Juli 2017 und jedenfalls bis spätestens 30. August 2017 nach dem Erhalt aller erforderlichen Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen abgeschlossen sein.
Eldorado hält etwa 12,8% der ausstehenden Stammaktien von Integra, dementsprechend wird die Vereinbarung für die Zwecke der Policen des TSX-V und des "Unternehmenszusammenschlusses" im Rahmen des Multilateralen Instruments 61-101 ein Nicht-Arm-Long-Transaktion sein.
Berater
Integras exklusiver Finanzberater ist Raymond James Ltd. Cairn Merchant Partner LP fungierte als strategischer Berater des Unternehmens. BMO Capital Markets fungierte als exklusiver Finanzberater für einen Sonderausschuss der Integra Directors. Raymond James Ltd. und BMO Capital Markets haben dem Integra Board of Directors, einschließlich eines Sonderausschusses, im Falle von BMO Capital Markets Stellungnahmen abgegeben. Jede derartige Stellungnahme sieht vor, dass die von den Integra-Aktionären im Rahmen der Transaktion zu zahlende Gegenleistung ab dem Datum und unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Annahmen, Beschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht dem Integra gerecht wird Aktionäre, außer Eldorado und seinen Tochtergesellschaften.
Weitere Informationen über die Vereinbarung werden in einem Informationsrundschreiben enthalten sein, das Integra zu gegebener Zeit den Inhabern von Integra-Aktien im Zusammenhang mit der Sondertagung, die zur Durchführung der Vereinbarung gehalten werden soll, vorbereiten, archivieren und mailen wird. Alle Aktionäre werden aufgefordert, das Informationsrundstück einmalig zu lesen, da es weitere wichtige Informationen über die Vereinbarung enthält.
Diese Ankündigung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Integra-Aktien oder eine Aufforderung zur Bevollmächtigung dar.
IM NAMEN DES VORSTANDES DER DIREKTOREN
Stephen de Jong
CEO & Präsident, Direktor
Über Integra Gold
Integra Gold ist ein Junior-Gold-Explorationsunternehmen, das Projekte in Val-d'Or, Québec, zu einem der besten Bergbau-Jurisdiktionen der Welt macht. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem hochmodernen Lamaque South Projekt. Im Herbst 2014 vervollständigte Integra den akquisiten Erwerb der Sigma-Mühle und des Mine Complex, einer vollständig zugelassenen 2.200 Tonnen pro Tag Mühle und Tailings-Anlage. Mit großen föderalen und provinziellen Genehmigungen vorhanden, bestehende Infrastruktur und erhebliche Explorationspotenzial, verkürzte diese Akquisition Zeitlinien, die typischerweise mit Minenentwicklungsprojekten verbunden sind. Integra hat seit 2013 über 125 Millionen Dollar angehoben, bei sukzessiv höheren Aktienkursen trotz deprimierter Goldpreise.
Über Eldorado
Eldorado ist ein führender Low-Cost-Goldproduzent mit Bergbau, Entwicklung und Exploration in der Türkei, Griechenland, Rumänien, Serbien und Brasilien. Der bisherige Erfolg des Unternehmens basiert auf einer kostengünstigen Strategie, einer hochqualifizierten und engagierten Belegschaft, einem sicheren und verantwortungsvollen Betrieb sowie langfristigen Partnerschaften mit den dort ansässigen Gemeinden. Eldorados Stammaktien handeln an der Toronto Stock Exchange (TSX: ELD) und der New Yorker Börse (NYSE: EGO).
KONTAKT INFORMATIONEN
Firmenanfragen: Chris Gordon: chris@integragold.com
Oder besuchen Sie die Firmenwebsite : www.integragold.com
Folgen Sie Integra Gold On:
Twitter: http://twitter.com/integragoldcorp
Kingsdale Berater
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Kingsdale Advisors unter 1-866-229-8874 gebührenfrei in Nordamerika oder 416-867-2272 außerhalb von Nordamerika oder per Email an contactus@kingsdaleadvisors.com .
Gruss Holzi -----------
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