Und noch lange nicht Out.
10.09.2007 10:07:57
Transocean kaufen.
Bad Nauheim (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "BÖRSE am Sonntag" raten die Aktie von Transocean (ISIN KYG900781090/ WKN 886661) zu kaufen.
Im Ölsektor unterscheide man zwischen der Förderung auf Land, der so genannten Onshore-Ölproduktion sowie der Förderung auf dem offenen Meer (Offshore). Transocean zähle in der zweiten Kategorie zu den größten Dienstleistern. Das mehr als 50 Jahre alte Unternehmen sei mit knapp 12.500 Mitarbeitern dabei kein klassischer Ölproduzent, sondern ein Ausrüster für die Ölindustrie und helfe bei der Förderung von Öl und Gas. Der Konzern biete in erster Linie Tiefseebohrungen an. Die Auftragsbücher seien so voll, dass neue Auftraggeber mittlerweile eine Wartezeit von ein bis zwei Jahren in Kauf nehmen müssten.
Das florierende Geschäft spiegle sich auch in den nackten Zahlen wider. Anfang August habe Transocean die Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2007 vorgelegt. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten von 1,67 auf 2,76 Mrd. USD nach oben geklettert - ein Wachstum von 65,3%. Für einen Konzern dieser Größe sei das ein unglaublich hoher Wert. Zumal sich die Dynamik im zweiten Quartal sogar noch beschleunigt habe. Im Zeitraum April bis Juni seien die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67,9% auf 1,43 Mrd. USD gestiegen. Stark seien auch die Gewinne. Im ersten Halbjahr habe der Nachsteuergewinn um 142,2% auf 1,10 Mrd. USD zugelegt. Das Ergebnis je Aktie (EPS) sei von 1,36 auf 3,67 USD gestiegen. Die Zahlen würden eindrucksvoll belegen, in welchem Wachstumssektor innerhalb der Ölbranche Transocean tätig sei.
Für das Gesamtjahr würden Analysten durchschnittlich mit einem Gewinn von 7,97 USD je Aktie kalkulieren. Dieser Wert solle 2008 auf 11,41 USD zulegen. Die Schätzungen beim Umsatz würden sich bei 5,9 Mrd. USD für 2007 und 10 Mrd. USD für 2008 bewegen. Damit ergebe sich für 2007 ein KGV von 13,2 und für 2008 sogar nur von 9,2. Bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 86,2% für 2007 und 43,2% für 2008 könne man daher von einer sehr attraktiven Bewertung sprechen. Zwar habe die Aktie seit ihrem Allzeithoch im Juli dieses Jahres bei 120,87 USD ein wenig nachgelassen, der langfristige Aufwärtstrend sei jedoch unverändert intakt. Charttechnisch scheine der Titel in den letzten Wochen zudem einen Boden im Bereich von 100 USD gefunden zu haben, sodass nun langfristig orientierte Käufe in Erwägung gezogen werden könnten.
Die Experten von "BÖRSE am Sonntag" bewerten die Transocean-Aktie mit "kaufen". (Ausgabe 36 vom 09.09.07) (10.09.2007/ac/a/a)
Analyse-Datum: 10.09.2007
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