bullVestor-Magazin - Dhanoa Minerals "strong buy"
12:56 18.01.07
St. Valentin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "bullVestor-Magazin" bewerten die Aktie von Dhanoa Minerals (ISIN US2524042072/ WKN A0LB3X) mit "strong buy".
Canelazo werde in Ecuador ein Getränk genannt, das einem sehr schnell die Sinne raube. Eine ebenso rapide berauschende Wirkung hätten die Bohrergebnisse des kanadischen Goldunternehmens Aurelian Resources (TSX: ARU). Man stelle sich vor, dass die Aktie 2006 im Jahrestief bei 0,46 CAD gestanden und der Höchststand bei sage und schreibe 43,00 CAD gelegen habe. Das seien beinahe 10.000% Kurszuwachs.
Dhanoa gehe aber einen anderen, im Grunde viel sichereren Weg als viele der Konkurrenten, welcher aber nicht minder lukrativ für die Anleger sei. Während viele Explorationsunternehmen aus Kanada mit ihren Geologen versuchen würden, durch Bohrungen möglichst schnell eine greifbare Goldressource zu definieren, sei Dhanoa schon einen klaren Schritt weiter. In einer Absichtserklärung habe man am 23.11.2006 verlautbart, dass man eine bereits produzierende Goldmine in Ecuador, genannt Minera Paraiso Goldprojekt, mit einer Mischung aus Aktien und Cash übernehmen werde. Nicht nur, dass diese Mine schon Gold produziere, nein, es komme noch besser: Die Abbaukapazität könne mit einem relativ geringen Kapitalaufwand wesentlich gesteigert werden. Damit entfalle ein jahrelanger Weg, der von Prospektion über Exploration bis hin zur Produktion führe.
Der zweite Schlag sei kurz vor Weihnachten, am 21.12.2006, gefolgt. Die Meldung, die das Unternehmen an diesem Tag veröffentlicht habe, habe besagt, dass das Unternehmen weitere drei produzierende Goldminen, genannt Grupo Minera Bonanza, übernehmen wolle. Auch hier wolle man nach demselben Muster verfahren: die Mehrheit übernehmen, den Betrieb modernisieren und die Produktion ankurbeln.
Mit 2000 Unzen pro Monat sei das Minera Paraiso Goldprojekt schon jetzt ein Volltreffer, aber das solle bei weitem nicht alles bleiben! Denn die Aussage von Dhanoa sei klar und deutlich: Die Produktion solle Schritt für Schritt auf 15.000 Unzen pro Monat hochgefahren werden! Dies würde einen Jahrsumsatz von rund 95 Millionen USD bedeuten, der dem Minera Paraiso Goldprojekt zuzurechnen wäre. Diskontiert auf die 80%-ige Beteiligung und abgezogen der geschätzten Abbaukosten würde sich ein wahrscheinlicher Reingewinn von rund 40- 60 Millionen USD ergeben.
Laut Angaben der zukünftigen Dhanoa-Tochter Minera Paraiso handle es sich um ein sehr hochgradiges Erz, was die Abbaukosten erheblich verringere (16-83 Gramm Gold pro Tonne, bis 2600g Silber pro Tonne und bis 12% Kupfer pro Tonne). Das wäre ein Reingewinn von 80 Cent bis 1,2 USD pro Aktie. Ein KGV von 15 würde also einen Börsenpreis der Aktie von 12 - 18 USD ergeben. Eine erhebliche Kurschance, da der Kurs der Aktie derzeit zwischen 2 und 3 USD pendle.
Auch das Management sei für die Qualität eines Unternehmens sehr aussagekräftig. Einer der erfolgreichsten Manager im Rohstoffsektor sei nun auch für Dhanoa tätig, Michael Dehn. Dieser Mann sei vorher für einen wahrhaftigen Minengiganten tätig gewesen: Goldcorp sei eine einzige Erfolgsgeschichte und das lasse sich wieder einmal am besten am Aktienkurs veranschaulichen. In den letzten Jahren habe sich der Wert der Aktie rund verzehnfacht, und der Chefgeologe Michael Dehn, der von 1994 bis 2005 bei Goldcorp den Lohnzettel empfangen habe, sei daran sicherlich mitverantwortlich gewesen. Das müsse man sich einmal vor Augen führen: Dieser Topgeologe habe bei Goldcorp aufgehört, um sich jetzt mit vollem Einsatz der Entwicklung Dhanoas zu widmen.
Die Experten seien für ihren Teil von einer positiven Entwicklung Dhanoas überzeugt. Das aktuell niedrige Kursniveau biete sich für einen Einstieg an. Die Chancen würden klar überwiegen.
Das Urteil der Experten von "bullVestor-Magazin" für die Dhanoa Minerals-Aktie lautet "strong buy". (Ausgabe 2) (18.01.2007/ac/a/a)
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