DGAP-Ad hoc: HAITEC AG < HAI> deutsch
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Mergers& Aquisitions
HAITEC AG meldet Planzahlen 2005/2006 // Einbringung der autinform AG
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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HAITEC AG meldet Planzahlen für kommendes Geschäftsjahr (01.10.2005 bis
30.09.2006) / Einbringung der autinform AG
1. Planzahlen für das Geschäftsjahr vom 01.10.2005 bis 30.09.2006
Die HAITEC AG, München, plant für das kommende Geschäftsjahr (01.10.2005 bis
30.09.2006) folgende Eck- und Rahmendaten. Die Plandaten stehen unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der heute in München stattfindenden außerordentlichen
Hauptversammlung bezüglich der Einbringung der autinform AG, Wiesbaden, in
den HAITEC-Konzern.
Geschäftsjahr 2005/2006 2003/2004 Veränderung
Umsatz TEURO 28.000 13.310 + 14.690
EBIT TEURO 1.900 - 4.406 + 6.306
Aktienanzahl Stück per 01.10. 10.589.410 5.364.410 + 5.225.000
Die zum 01.10.2005 geplante Einbringung der autinform AG, Wiesbaden, erfolgt
mittels Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage.
Das Wertgutachten bestätigt einen Equity Value in Höhe von Mio. EURO 6,3.
Damit errechnet sich ein Enterprise Value gemäß gutachtlicher Stellungnahme in
Höhe von Mio. EURO 13,2.
Der Kaufpreis beträgt Mio. Stück 2,225 HAITEC-Aktien.
Ende der Ad hoc Mitteilung.
HAITEC AG München, 27.09.2005
HAITEC AG
Alois-Wolfmüller-Straße 8
80939 München
Deutschland
ISIN: DE0006005200; DE000A0AYX72
WKN: 600520; A0AYX7
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 27.09.2005
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:
Der Vorstand der HAITEC AG stellt heute, anlässlich der außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft in München, die Details zur Eingliederung
der autinform AG, Wiesbaden, vor. Hauptaktionär der autinform AG ist die
Bridgepoint Capital Limited, London. Gleichzeitig werden die Planzahlen für
das kommende Geschäftsjahr (01.10.2005 bis 30.09.2006) bekannt gegeben. Die
Hauptversammlungsreden sowie die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen
Hauptversammlung stehen heute im Laufe des Tages auf der Homepage der
Gesellschaft unter www.haitec.de zur Verfügung. Nach Abstimmung mit der
zuständigen Aufsichtsbehörde wurde diese Meldung in Form einer Ad-hoc
Mitteilung abgefasst. Hauptmotive für diesen Schritt sind: Erhöhung der
Kapitalmarkt-Transparenz und Messbarkeit des Unternehmenserfolges
herbeizuführen. Darüber hinaus gab es seit Ankündigung der möglichen
Einbringung der autinform AG in den HAITEC-Konzern sehr unterschiedliche,
öffentlich geäußerte Einschätzungen, welche Auswirkungen und Bedeutung diese
Transaktion für den HAITEC-Konzern im kommenden Geschäftsjahr sowohl in
Umsatz- wie auch in Ertragshinsicht haben könnte. Mit der Quantifizierung und
Veröffentlichung der Plandaten informiert der Vorstand interessierte
Analysten, Journalisten und Investoren erstmalig und einheitlich.
Durch die Umsatzerwartung von nunmehr 28,0 Mio. EURO für das kommende
Geschäftsjahr wurden die ursprünglichen Planungen (ohne die Einbringung der
autinform AG) um 80,6% angehoben. Die autinform AG plant einen Umsatz von
12,5 Mio. EURO. Der Umsatzanteil der autinform AG am Gesamtumsatz der HAITEC
AG beträgt 44,6%, die Plan-EBIT-Marge der autinform AG beläuft sich auf 9,1%.
Der gesamte HAITEC-Konzern plant für das Geschäftsjahr 2005/2006 mit einem
positiven EBIT von Mio. EURO 1,9. Im Geschäftsjahr 2003/2004 belief sich das
EBIT der HAITEC AG noch auf minus Mio. Euro 4,4. Die Anzahl der Aktien per
01.10.2005 (inklusive der heute zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage zum Erwerb der autinform AG) beträgt Stück 10.589.410.
Es konnte in der Tabelle der Ad-hoc Mitteilung lediglich der Vergleich zum
Geschäftsjahr 2003/04 hergestellt werden, da das laufende Geschäftsjahr am
30.09.2005 endet und daher noch keine Vergleichszahlen vorliegen.
Die Planzahlen setzen voraus, dass die Hauptversammlung dem heutigen Antrag
auf Einbringung der autinform AG in den HAITEC-Konzern mit der erforderlichen
Mehrheit zustimmt. Eine unabhängige und renommierte Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft hat ein neutrales Gutachten zum Bewertungsstichtag
27.09.2005 erstellt und einen Equity Value der autinform AG in Höhe von Mio.
EURO 6,3 ermittelt. Nachdem der Ertragswert unter dem Planungsansatz einer
stillen Beteiligung ermittelt wurde, beträgt der Enterprise Value der
autinform AG Mio. EURO 13,2. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 2,225
Mio. Stück HAITEC-Aktien (Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage). Die Rückführung
der Stillen Beteiligung kann frühestens im Jahr 2007 über eine Wandelanleihe
erfolgen. Zum Wandlungszeitpunkt muss die Werthaltigkeit der zur Einzahlung
vorgesehenen Stillen Beteiligung mindestens in Höhe der zu begebenden
Wandelanleihe gegeben sein. Die genauen Bedingungen dafür können auf der
Homepage der HAITEC AG unter www.haitec.de, eingesehen werden. Die autinform
AG wird per 01.10.2005 (vorbehaltlich der Zustimmung der heute stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung) schuldenfrei und mit positivem
Eigenkapital in die HAITEC AG eingebracht.
Nach der Zustimmung durch die erforderliche Mehrheit in der Hauptversammlung
erwartet der Vorstand vor allem im Bereich PLM (Product Lifecycle Management)
signifikante Synergien für die kommenden Geschäftsjahre. Langjährigen Kunden
der HAITEC AG fragen bereits zusätzliche Dienstleistungen und Know-how der
autinform AG für neue Projekte nach. Darin bestätigt sich, dass HAITEC-Kunden
nach kurzer Zeit die Vorteile aus der Zusammenführung des Know-hows beider
Unternehmen erkannt haben und diese für den Ausbau ihrer eigenen
Wettbewerbsfähigkeit nutzen wollen.
Das Zusammengehen beider Unternehmen hat mehrere Vorteile: Zeit- und
Kostenersparnis beim Kunden durch Integration der Konstruktionswelt mit den
betriebswirtschaftlichen Abläufen. Abbau von systemübergreifenden
Schnittstellen und nicht zuletzt wesentliche Vorteile in der IT-Landschaft.
München, den 27.09.2005
Ende der Meldung (c)DGAP
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