Cell Therapeutics, Inc. kündigt Preise für Public Offering von Aktien und Optionsscheine
SEATTLE, 23. Juli Update wird - Cell Therapeutics, Inc. (Nasdaq und MTA: CTIC) ( "CTI" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, die Preise für ein öffentliches Angebot von unterschrieben 29332107 Anteile seiner Stammaktien und Optionsscheinen zum Bezug von bis zu 7333027 Aktien der seine Aktien zu einem Preis für die Öffentlichkeit von $ 1,30 je Stammaktie und 0,25 rechtfertigen den Kauf von Aktien der Aktien, für die Brutto-Erlös von etwa $ 38,1 Millionen. Im Zusammenhang mit dem Angebot, die Firma gewährt den Underwriter eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu 4399816 zusätzliche Aktien der Stammaktien und Optionsscheinen zum Erwerb von bis zu 1099954 zusätzliche Aktien der Aktien zur Deckung overallotments, falls vorhanden. Die Netto-Erlöse für das Unternehmen nach Abzug der versicherungstechnischen Rabatte und Provisionen und der geschätzten Kosten bietet, unter Ausschluss jeglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption Underwriter's, werden voraussichtlich etwa $ 35,0 Millionen.
Jeder Optionsschein hat einen Ausübungspreis von $ 1,70 pro Optionsschein-Aktie, für die gesamte mögliche zusätzliche Brutto-Erlös für das Unternehmen von ca. USD 12,5 Mio. bei Ausübung der Optionsscheine. Die Optionsscheine werden ausgeübt sofort nach dem Datum der Ausstellung und endet neun Monate danach.
Das Unternehmen erwartet, um das Angebot am oder um den 28. Juli 2009, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, zu welchem Zeitpunkt wird die Gesellschaft die Erlöse aus dem Cash-Angebot und liefert die Wertpapiere.
Das Unternehmen derzeit beabsichtigt, den Netto-Erlös aus dem Angebot für Betriebskapital und für allgemeine Zwecke Unternehmen, die auch unter anderem über die Zahlung von Zinsen und / oder den Ruhestand Teile der Gesellschaft die ausstehenden Schulden, die Finanzierung von Forschung und Entwicklung, präklinische und klinischen Studien, die Vorbereitung und Einreichung von neuen Medikamenten und allgemeinen Betriebskapital.
Rodman & Renshaw, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rodman & Renshaw Capital Group, Inc. (Nasdaq: RODM), fungierte als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot. Darüber hinaus Trout Capital LLC fungierte als Finanzberater für das Unternehmen. Das Angebot wurde als ein öffentliches Angebot gemäß der Gesellschaft Globalregistrierung Erklärung bei der Securities and Exchange Commission. Kopien des Prospekts zu ergänzen und begleiten und die Prospekt in Bezug auf das Angebot eingeholt werden können, indem Sie Rodman & Renshaw, LLC in 1251 Avenue of the Americas, 20th Floor, New York, New York 10020, oder unter der Telefonnummer (212) 356-0549.
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von unserer Stammaktien oder Optionsscheine. Kein Angebot, Aufforderung oder der Verkauf wird in jedem Land, in dem ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf rechtswidrig ist.
Über Cell Therapeutics, Inc.
Mit Hauptsitz in Seattle, CTI ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, für die Entwicklung eines integrierten Portfolio von Onkologie-Produkte, die auf die Krebs mehr behandelbar. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.CellTherapeutics.com.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die Ergebnisse, die wesentlich und / oder negative Auswirkungen auf die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft und der Kurs der Wertpapiere der Gesellschaft. Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten das Risiko, dass der Anleger unter Umständen nicht Ausübung ihrer Optionsscheine, die Gesellschaft möglicherweise nicht in der Lage, zusätzliches Kapital bei Bedarf zur Finanzierung ihrer Tätigkeit, der Gesellschaft die Absichten in Bezug auf die Verwendung der Erträge und andere Risikofaktoren zu finden oder beschrieben, von Zeit zu Zeit in der Gesellschaft Filings bei der SEC, einschließlich, ohne Einschränkung, ihre jüngsten Anmeldungen auf Formulare 10-K, 10-Q und 8-K. Außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben, das Unternehmen hat nicht die Absicht zu aktualisieren, der in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, auf die weitere Entwicklung.
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