Novoheart übernimmt Xellera Therapeutics
Xellera Therapeutics Limited wird die Weiterentwicklung des derzeitigen Geschäftsbereichs von Novoheart beschleunigen
Verbessert die Liquidität von Novoheart erheblich und verschafft sich Zugang zu rund 22.500.000 C $ Bargeld
VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, 28. Mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Novoheart Holdings Inc. („Novoheart“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: NVH; FWB: 3NH) gab bekannt, dass sie mit Wirkung zum 27. Mai 2019 eingetreten sind in eine endgültige, nicht marktübliche Vereinbarung zum Erwerb (der "Übernahme") aller Aktien von Xellera Therapeutics Limited ("XT") für 33.805.000 CAD, die durch die Ausgabe von 93.000.000 Stammaktien der Gesellschaft ("Stammaktien") zu befriedigen sind ). Wie in der Vision dargelegt, strebt Novoheart an, 1) das Engineering des menschlichen Herzgewebes für die Modellierung von Krankheiten und die präklinische Entdeckung von Arzneimitteln zu revolutionieren und 2) neuartige Therapeutika für klinische Herztherapien und Präzisionsmedizin zu entwickeln. Seit der Börsennotierung im Jahr 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf die Einführung seiner vorklinischen Programme. Die Akquisition wird den Fortschritt des gegenwärtigen Geschäftsumfangs des Unternehmens beschleunigen und die Entwicklung von klinischen Assets mit der Verfügbarkeit von einzigartigem Fachwissen und professionellen Netzwerken in klinischen Studien und den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen in den USA, der EU und HK / China sowie einem State-of-the-State-of-the-Art-Bereich umfassen. Derzeit wird eine hochmoderne GMP-Anlage eingerichtet, deren Fertigstellung im ersten Halbjahr 2020 geplant ist, um den internationalen Standards für die Herstellung von fortschrittlichen therapeutischen Produkten (ATP) für klinische Studien und andere Anwendungen in klinischer Qualität zu entsprechen, was zu neuen Einnahmen führt Streams. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Liquidität von Novoheart durch den Zugang zu rund 22.500.0001 CAD in der Bilanz von XT deutlich verbessert.
"Wir freuen uns sehr über diese Fusion mit Xellera Therapeutics", sagte Allen Ma, Vorstandsvorsitzender. „Der Zugang zu den beeindruckenden Ressourcen und Einrichtungen von XT bringt uns unserer langfristigen Mission, zell- und gewebebasierte Therapien für die Herzreparatur in klinischer Qualität zu entwickeln, rasch näher. Das Fachwissen des international anerkannten wissenschaftlichen Teams von Xellera wird uns dabei helfen, komplexe regulatorische Anforderungen erfolgreich zu meistern verarbeitet und erhält Zugang zu einem expandierenden globalen Markt für Herztherapeutika der nächsten Generation. “
Übernahmebedingungen
Gemäß den Bedingungen der Akquisition hat Novoheart zugestimmt, 100% von XT zu einem Gesamtkaufpreis von 33.805.000 CAD zu erwerben. Nach Abschluss der Akquisition erhalten die Aktionäre von XT 93.000.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von ca. 0,3635 CAD pro Aktie.
Im Zusammenhang mit der Akquisition haben sich die Aktionäre von XT darauf geeinigt, Lock-up-Verträge abzuschließen, wonach die Stammaktien, die als Gegenleistung für die Akquisition erhalten wurden, für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mit halbjährlicher Laufzeit Verkaufsbeschränkungen unterliegen unverfallbar bei 15%, 15%, 15%, 15%, 20% bzw. 20%.
Im Zusammenhang mit der Akquisition wird erwartet, dass Dr. Katherine Ngan und Roger Ngan, zwei der Gründer von XT, zum Zeitpunkt des Abschlusses dem Vorstand von Novoheart beitreten werden. Dr. Ngan ist Ehrendoktor der Betriebswirtschaftslehre und Präsident der May Cheong Group, zu der unter anderem die Premiummarken Bburago, Maisto und Polistil gehören. Als Ehrenpräsident der chinesischen Herstellervereinigung von Hongkong und Inhaber zahlreicher industrieller Auszeichnungen wie des Hong Kong Young Industrialist Award und der Enterprise Trophy des Hong Kong Business Awards wird Dr. Ngan dem Vorstand bedeutende unternehmerische und unternehmerische Leistungen bringen Fertigungskompetenz. Herr Roger Ngan, Vorstandsvorsitzender der May Cheong Group, ist auf Vertrieb, Marketing sowie Fusionen und Übernahmen spezialisiert. Zusammen werden Dr. Ngan und Mr. Ngan voraussichtlich zur kritischen Ausweitung des Geschäfts in China und Asien beitragen.
Der Sonderausschuss und die Empfehlung des Verwaltungsrats
Novoheart ernannte ein spezielles Komitee unabhängiger Direktoren (das „Special Committee“), um die Verhandlungen über die Übernahme von XT zu überwachen, zu überwachen und zu überprüfen, da es sich bei der Übernahme um eine nahestehende Partei handelt. Dr. Ronald Li, der CEO, ein Verwaltungsratsmitglied und eine Kontrollperson des Unternehmens, ist auch ein Verwaltungsratsmitglied und ein indirekter Anteilseigner von ca. 39% an XT.
Der Sonderausschuss beauftragte Evans und Evans, Inc. (den „Bewerter“), eine unabhängige Bewertung von XT und eine Fairness Opinion auf der Grundlage einer „festen Gebühr“ vorzunehmen. Der Bewerter hat dem Sonderausschuss eine Stellungnahme vorgelegt, wonach die für den Kauf von XT zu zahlende Gegenleistung unter den in dieser Stellungnahme dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht für Novoheart angemessen ist.
Nach einem umfassenden Überprüfungs- und Verhandlungsprozess stellte der Sonderausschuss einstimmig fest, dass der Erwerb im besten Interesse des Unternehmens liegt, und empfahl dem Verwaltungsrat des Unternehmens, die endgültigen Bedingungen des Erwerbs zu akzeptieren. Bei seiner Empfehlung berücksichtigte der Sonderausschuss unter anderem die Fairness Opinion des Bewerters.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat einstimmig (mit Ausnahme von Dr. Li und Camie Chan, die ein Interesse angemeldet und sich der Stimme zur Übernahme enthalten haben) die geplante Übernahme genehmigt, nachdem er der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses zugestimmt und den Aktionären von empfohlen hat Novoheart stimmt der Übernahme zu.
Genehmigungsprozess
Die Übernahme muss von den Aktionären von Novoheart bei einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden, die voraussichtlich Ende Juni 2019 stattfinden wird. Gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSX-V“) sind die Stimmen von Non-Arm's Length Parteien (wie in den Richtlinien der TSX-V definiert) und gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Inhabern von Minderheitssicherheiten bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) die Stimmen einer „Interessenpartei“ und ihrer verbundenen Unternehmen muss zum Zwecke der Zustimmung der Aktionäre ausgeschlossen werden. Dementsprechend werden Aktien, die von Dr. Li, Katherine Ngan und Roger Ngan und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und gemeinsamen Akteuren gehalten oder kontrolliert werden, von der Abstimmung ausgeschlossen. Die Übernahme unterliegt auch der Genehmigung durch die TSX-V. Vorbehaltlich aller erforderlichen Genehmigungen wird die Übernahme voraussichtlich Ende Juni 2019 abgeschlossen sein.
Die Gesellschaft wird sich in Bezug auf die formelle Bewertungsanforderung von MI 61-101 auf die Ausnahme in Abschnitt 5.5 (b) von MI 61-101 stützen, da die Stammaktien nur an der TSX-V notiert sind.
Über Novoheart:
Novoheart ist ein globales Stammzell-Biotechnologie-Unternehmen, das eine Reihe von Prototypen für menschliches Herzgewebe der nächsten Generation entwickelt. Es ist das weltweit erste Unternehmen, das miniaturisierte menschliche Herzpumpen entwickelt hat, die die Wirkstoffentdeckung revolutionieren und dabei helfen, Zeit und Geld für die Entwicklung neuer Therapeutika zu sparen. Die bio-künstlichen menschlichen Herzkonstrukte von Novoheart, die auch als „menschliches Herz im Glas“ bezeichnet werden, werden unter Verwendung modernster und firmeneigener Stammzellen- und Bioengineering-Ansätze hergestellt und von Arzneimittelentwicklern für genaue präklinische Tests verwendet die Wirksamkeit und Sicherheit neuer Medikamente, um die Erfolge bei der Wirkstoffentdeckung zu maximieren und gleichzeitig die Kosten und den Schaden für die Patienten zu minimieren.
Über Xellera Therapeutics Limited:
Xellera Therapeutics Limited (XT) widmet sich der Entwicklung zell- und genbasierter Therapien. Die Mission von XT ist es, Patienten in einer Ära der Präzisionsmedizin fortschrittliche therapeutische Optionen zu bieten. XT konzentriert sich auf den Aufbau einer GMP-Anlage (Good Manufacturing Practice) zur Erzeugung klinisch einwandfreier menschlicher Stammzelllinien, zunächst in der südchinesischen Bevölkerung. Ziel dieser Stammzellbibliotheken in klinischer Qualität ist es, die Identifizierung geeigneter Spendermaterialien für zellbasierte Therapien zu beschleunigen, Wartezeiten zu minimieren und Komplikationen zu vermeiden, die häufig mit einer Transplantation einhergehen, wie z. B. eine Immunabstoßung oder Nebenwirkungen durch Immunsuppression.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Ronald Li, Geschäftsführer info@novoheart.com (604) 398 & ndash; 3170
https://web.tmxmoney.com/...newsid=6952715513112193&qm_symbol=NVH |