Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Für die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von PIRONET NDH (Pironet NDH Aktie) der "Hot-Stock der Woche".
PIRONET NDH habe sich in den letzten Monaten neu ausgerichtet. Defizitäre Geschäftsbereiche seien abgestoßen worden, Risiken habe man minimiert und unternehmensinterne Prozesse seien optimiert worden. Die Zeiten, in denen das Unternehmen insbesondere mit Verlusten, immateriellen Vermögenswerten und einem eingeschlafenen Börsenkurs von sich reden gemacht habe, sollten der Vergangenheit angehören.
Die Gesellschaft fokussiere sich nun auf seine drei verbleibenden Geschäftsbereiche ITK-Outsourcing, Content Management und Beratung. PIRONET NDH sei einer der führenden ITK-Outsourcing-Anbieter im deutschen Mittelstand. Man biete den Betrieb von Anwendungen und ITK-Infrastrukturen nach modernen Konzepten wie Software-as-a-Service oder Cloud-Computing an.
Felix Höger, Vorstand des Unternehmens, sei zuversichtlich, dass man durch die Neuausrichtung mit dem Jahresabschluss 2011 zum letzten Mal rote Zahlen vorlegen müsse. Im laufenden Jahr dürfte sich der Umsatz dann auf 56 Mio. Euro und das EBIT auf 2 bis 3 Mio. Euro belaufen. Das entspreche einer Marge von 3,6 bis 5,4%. Die liquiden Mittel, welche zum Halbjahr 2011 noch bei 9,5 Mio. Euro gelegen hätten, dürften sich inzwischen auf rund 16 Mio. Euro belaufen. Der Börsenwert liege dagegen bei gerade einmal 27 Mio. Euro. Damit sei PIRONET NDH ein interessantes Übernahmeziel.
Das Unternehmen befinde sich auf einem profitablen Wachstumskurs und dürfte sich als eine wesentliche Größe im Cloud-Computing-Markt im deutschen Mittelstand etablieren.
Gelingt es, die Marge mittelfristig in den zweistelligen Bereich zu bringen, ist die schon jetzt mit einem cashbereinigten KGV von 3 günstig bewertete Aktie von PIRONET NDH ein echtes Schnäppchen, so die Experten von "Der Aktionär". Das Kursziel sehe man bei 3,00 Euro und ein Stopp sollte bei 1,55 Euro platziert werden. (Ausgabe 05) (30.01.2012/ac/a/nw) |
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