19.05.2009 05:32 Cell Therapeutics ändert "Geändert Dutch Auction" Tender Offer für bis zu $ 89,2 Mio. der ausstehenden Convertible Notes
SEATTLE, 18. Mai Update wird - Cell Therapeutics, Inc. (News) (das "Unternehmen" oder "CTI") (Nasdaq und MTA: CTIC) gab heute bekannt, dass er seine "Geändert Dutch Auction" Angebot (die "Exchange Offer"), um die Prüfung des gesamten ihr Angebot für den Austausch von Aktien der seine Stammaktien, ohne Nennwert (die "Aktien"), und Geld für ein Aggregat von bis zu $ 89,2 Mio. Betrag der folgenden ausstehenden Reihe seiner Convertible Notes (die "Notes"):
- 4% Convertible Senior Subordinated Notes fällig 2010 - 5.75% Convertible Senior Notes fällig 2011 - 6.75% Convertible Senior Notes fällig 2010 - 7,5% Convertible Senior Notes fällig 2011 - 9% Convertible Senior Notes fällig 2012
Im Rahmen des Umtauschangebots angeboten werden, in der geänderten Fassung, CTI wird jetzt für den Austausch von Aktien der Aktien und Bargeld im Wert von nicht mehr als $ 600 und nicht weniger als $ 550 (die "Exchange" genannt) für jede $ 1.000 Kapitalbetrag der gültig angebotenen Notes, die nicht ausgeräumt werden , wobei dieser Wert durch eine "Geändert Dutch Auction"-Verfahren. Ursprünglich, den kleinsten Wert war $ 250 pro $ 1.000 wichtigsten Höhe und den maximalen Wert war $ 300 pro $ 1.000 Betrag. Der Cash-Anteil von dem Exchange-Prüfung werden 200 US $. Rückstellungen und nicht gezahlte Zinsen, aber ohne die Abwicklungstag wird weiterhin im Austausch für Aktien der Stammaktien.
Als Folge der Erhöhung der Teil der Exchange-Prüfung, bestehend aus Aktien der Aktien, die Gesellschaft hat sich die maximale Anzahl von Stammaktien zu sein, die auf den Austausch von Noten und zur Zahlung aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf 30,63 Mio. Stammaktien.
Eine modifizierte Dutch Auction "Angebot können die Inhaber der Notes, um den Betrag der stellt fest, dass die Inhaber von Wunsch, Ausschreibungen und die Prüfung innerhalb des angegebenen Exchange-Prüfung, bei der sie zur Angebotsabgabe wie Notizen.
Ab 18. Mai 2009, ca. $ 118,9 Mio. aggregierten Betrag der stellt fest, war hervorragend. Das Umtauschangebot ist konditioniert auf ein Minimum von $ 83260100 aggregierten Betrag der stellt fest, dass ordnungsgemäß ausgeschrieben und nicht zurückgenommen, sowie bestimmte andere Bedingungen im Angebot der Gesellschaft auf Exchange vom 12. Mai 2009 (als Ergänzung der 19. Mai 2009 , das "Angebot an Exchange"), die damit verbundenen geänderten und neu Schreiben der Übermittlung und andere damit zusammenhängende Umtauschangebot Materialien (die zusammen, wie kann geändert werden, angepasst, ergänzt, oder in anderer Weise von Zeit zu Zeit geändert, die "Exchange-Angebot Dokumente ").
Der Exchange-Angebot wird voraussichtlich endet 5:00 pm, New York City Zeit, am Mittwoch, der 10. Juni 2009, es sei denn, die Exchange-Angebot wird erweitert. Angedienter Notizen kann jederzeit entzogen werden, die am oder vor dem Ablaufdatum des Exchange-Angebot.
CTI ist die Durchführung der Exchange-Angebot, um den Betrag der ausstehenden Verschuldung. CTI ist der Auffassung, dass die Verringerung ihrer ausstehenden Verschuldung ist erforderlich, um für ihr Geschäft zu betreiben im Hinblick auf ihre aktuelle Asset-Basis und Einnahmen Perspektiven.
Wenn die Summe der Hinweise gültig ausgeschrieben und nicht richtig mit oder vor dem Ablaufdatum bei oder unterhalb der Exchange-Prüfung über die Höhe CTI bietet für den Austausch, CTI akzeptieren für die Zahlung der stellt fest, dass es ordnungsgemäß ausgeschrieben und nicht richtig aus die Exchange-Angebot auf oder unter dem Exchange-Prüfung auf einer Pro-rata-Basis aus den angebotenen Notes.
Der als finanzieller Berater für die Exchange-Angebot ist Piper Jaffray & Co., die Makler für die Exchange Angebot ist Georgeson Inc. und der Verwahrstelle für die Exchange-Angebot ist US-Bank National Association.
Über CTI, Inc.
Mit Hauptsitz in Seattle, CTI ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, für die Entwicklung eines integrierten Portfolio von Onkologie-Produkte, die auf die Krebs mehr behandelbar. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte http://www.celltherapeutics.com/.
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Exchange Offer Statement
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Kauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren. Die vollständigen Einzelheiten der Exchange-Angebot, einschließlich der vollständigen Anleitung zur Ausschreibung der Hinweise, die in der Exchange-Angebot Dokumente, die geschlossen worden sind oder werden an die Inhaber der Notes. Die Inhaber der Notes sollte sorgfältig die Umtauschangebot Dokumente, wenn sie verfügbar sind, weil sie wichtige Informationen über die Exchange-Angebot. Inhaber von Notes können kostenlos Kopien der Exchange-Angebot Dokumente bei der SEC-Website unter http://www.sec.gov/. Darüber hinaus, Inhaber können auch eine Kopie dieser Dokumente, kostenlos, von Georgeson Inc., die Informationen für den Exchange Agent Angebot.
Während CTI's Board of Directors hat die Herstellung des Exchange-Angebot, keine CTI, seinen Vorstand, die Berater, die der Agent oder der Verwahrstelle jede Empfehlung an jeden Inhaber der Notes, ob für den Austausch oder verzichten auszutauschen, stellt fest, oder wie auf den Wert des Exchange-Prüfung mit dem angegebenen Bereich von der Gesellschaft an die Inhaber können ihre Notizen. CTI ist nicht berechtigt eine Person, um eine Empfehlung in Bezug auf die Exchange-Angebot. Die Inhaber der Notes muss entscheiden, ob sie ihre Hinweise und, wenn ja, den Betrag für den Austausch und den Preis oder die Preise, zu denen der Austausch solcher Hinweise. Dabei, Inhaber der Notes sollten sorgfältig prüfen, alle Informationen in der Exchange-Angebot Dokumente, bevor Sie Entscheidungen im Hinblick auf die Exchange-Angebot und sollten sich an ihre eigenen Investitionen und Steuerberater.
Die Inhaber der Notes haben Fragen oder möchten zusätzliche Kopien der Exchange-Angebot Dokumenten kann die Informationen an Agenten (800) 457-0759. Banken und Broker-Unternehmen können telefonisch unter (212) 440-9800.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die Ergebnisse, die wesentlich und / oder nachteilig auf tatsächliche zukünftige Ergebnisse. Insbesondere die Risiken und Unsicherheiten, die Auswirkungen auf die Entwicklung von Produkten gehören Risiken im Zusammenhang mit der präklinischen und klinischen Entwicklungen in der biopharmazeutischen Industrie im Allgemeinen, Bestimmungen von Regulierungs-, Patent-und Verwaltungs-Behörden, Wettbewerbsfaktoren, technologische Entwicklungen, Kosten für die Entwicklung, die CTI-Fähigkeit auch weiterhin als notwendig, die Kapital zur Finanzierung ihrer Tätigkeit, die CTI-Reduzierung der jährlichen Betriebskosten können weniger als erwartet und die Risikofaktoren aufgeführt oder beschrieben von Zeit zu Zeit in der CTI-Anmeldungen bei der Securities and Exchange Commission, einschließlich, ohne Einschränkung, die die meisten CTI letzten Anmeldungen auf Formulare 10-K, 10-Q, and 8-K. Es sei denn dies ist gesetzlich vorgeschrieben, CTI hat nicht die Absicht zu aktualisieren oder zu ändern, ihre Zukunft gerichtete Aussagen, ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.
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