Western GeoPower Corp:
GTO Resources gibt Erhöhung der geplanten Finanzierungsrunde auf 156 Mio. CAD bekannt
08:43 07.08.09
Sonstiges
Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------
Vancouver, British Columbia, Kanada. 6. August 2009. GTO Resources Inc.
(NEX:GTR.H), Polaris Geothermal Inc. (TSX:GEO), Western GeoPower Corp.
(WKN: 254049, TSX-V: WGP) und Ram Power Inc., ein nicht börsennotiertes
Unternehmen aus Delaware, haben zum 15. Juli 2009 (siehe Pressemitteilung
vom 15. Juli 2009) eine Absichtserklärung über einen
Unternehmenszusammenschluss (Fusion) zur Bildung eines neuen,
börsennotierten Geothermie-Unternehmens unterzeichnet.
GTO hat damals ebenfalls bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine
Privatplatzierung von Bezugsrechten, die den Inhaber berechtigen, nach dem
Unternehmenszusammenschluss Stammaktien des fusionierten Unternehmens zu
erhalten.
GTO wird die geplante Privatplatzierung von 100 Mio. CAD auf 156 Mio. CAD
erhöhen. Es werden insgesamt 52 Mio. Bezugsrechte zu voraussichtlich 3,00
CAD pro Bezugsrecht angeboten werden. Jedes Bezugsrecht ist ausübbar in
eine Stammaktie von GTO (nach einer Konsolidierung im Verhältnis 1:10).
GTO hat sich bereit erklärt, den Maklern eine Überzeichnungsoption zu
gewähren. Sie ist vollständig oder teilweise ausübbar vor Abschluss der
Privatplatzierung und umfasst bis zu 7,8 Mio. Bezugsrechte für einen
zusätzlichen Erlös von 23,4 Mio. CAD.
Der Erlös der Privatplatzierung, abzüglich der Maklergebühren, wird
treuhänderisch verwahrt bis die Transaktion abgeschlossen ist. Der
Emissionserlös wird zur Entwicklung von Schlüsselprojekten des
fusionierten Unternehmens, als Betriebskapital und für allgemeine
Unternehmenszwecke nach Abschluss der Transaktion verwendet. Etwaige
weitere Erlöse aus der Ausübung der Überzeichnungsoption werden zur
Schuldentilgung des fusionierten Unternehmens verwendet werden. Die
Privatplatzierung bedarf der Zustimmung der entsprechenden
Aufsichtsbehörden und wird erwartungsgemäß am oder um den 18. August
2009 abgeschlossen.
Cormark Securities Inc. ist als Finanzberater für GTO Resources im
Zusammenhang mit der Transaktion und als Konsortialführer für die
Privatplatzierung engagiert worden.
Laut der Absichtserklärung werden GTO Resources, Polaris Geothermal und
Western GeoPower einen endgültigen Vertrag aushandeln und vereinbaren und
Ram Power und GTO Resources werden einen Aktienkauf- und -verkaufsvertrag
vereinbaren. Weitere Einzelheiten zur vorgeschlagenen Fusion werden in
einem Schreiben an die Aktionäre (Information Circular) von GTO Resources,
Polaris Geothermal und Western GeoPower im Rahmen der außerordentlichen
Aktionärsversammlungen für die Zustimmung zur Transaktion aufgeführt.
Der Abschluss der beabsichtigten Transaktion ist an mehrere Bedingungen und
Genehmigungen geknüpft: Abschluss der Finanzierungsrunde zu akzeptablen
Konditionen, erfolgreicher Abschluss von Betriebs-Prüfungen mit
gebührender Sorgfalt (Due Diligence) zwischen den Unternehmen,
Vereinbarung eines endgültigen Vertrags mit den Bestimmungen und
Bedingungen aus der Absichtserklärung, Zustimmung der Inhaber von
Wertpapieren von GTO Resources, Polaris Geothermal und Western GeoPower auf
den außerordentlichen Versammlungen, Zustimmung der Aktionäre von Ram
Power, Zustimmung durch Gläubiger von Polaris Geothermal und bestimmter
Gläubiger von Western GeoPower, durch ein Gericht und durch alle
relevanten Aufsichtsbehörden und dritten Parteien. Es gibt keine
Zusicherung, dass die Transaktion oder die Emission wie vorgeschlagen oder
überhaupt durchgeführt wird. Die Absichtserklärung enthält Bestimmungen
über Rechte für einen Abbruch, einschließlich solcher, falls die
Transaktion nicht bis zum 30. Oktober 2009 abgeschlossen ist.
Die Stammaktien von GTO Resources sind derzeit vom Handel ausgesetzt und
werden es bleiben, bis weitere Nachricht erfolgt.
Investoren werden gewarnt, dass abgesehen vom Information Circular jegliche
Information im Zusammenhang mit der Transaktion möglicherweise nicht
richtig oder vollständig ist und damit unzuverlässig ist.
Diese Pressemitteilung stellt nicht ein Angebot oder eine Vermittlung eines
Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, die hier beschrieben
werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz United
States Securities Act of 1933, in der jeweils gültigen Fassung, oder
gemäß irgendwelchem Recht von Gliedstaaten registriert. Die Wertpapiere
dürfen nicht in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden,
wenn sie nicht gemäß dem oben genannten Gesetz und den anwendbaren Recht
von Gliedstaaten registriert sind oder eine Ausnahme von der
Registrierungspflicht besteht.
Über Ram Power Inc.
Ram ist ein Unternehmen, das Erneuerbare-Energie-Projekte entwickelt, und
entwickelt mehrere Geothermie-Projekte in Kalifornien und in Nevada, USA.
Die Unternehmensführung von Ram besitzt Weltklasse-Know-How und
jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und in der Finanzierung von
Geothermie-Projekten.
Über Polaris Geothermal Inc.
Polaris Geothermal ist ein kanadisches Unternehmen (fortgeführt nach dem
Recht der kanadischen Provinz Yukon) und konzentriert sich auf die
Entwicklung von Erneuerbare-Energie-Projekten in Lateinamerika und in
anderen Teilen der Welt. Polaris betreibt ein 10 MW
Geothermie-Elektrizitätskraftwerk in San Jacinto Tizata, wobei das Projekt
derzeit erweitert wird.
Über Western GeoPower
Western GeoPower ist eine Gesellschaft zur Entwicklung geothermischer
Projekte zur Lieferung sauberer, nachhaltiger Grundlast-Elektrizität. Die
Gesellschaft entwickelt das Geothermie-Kraftwerk Western-GeoPower-Unit-1
auf dem Geothermie-Feld The Geyser im Bezirk Sonoma County, Kalifornien,
USA, das South-Brawley-Geothermie-Projekt in Imperial County, Kalifornien,
USA und das Geothermie-Projekt South Meager in British Columbia, Kanada.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Western GeoPower Corp.
Investor Relations
409 Granville Street, Suite 1351
Vancouver, BC V6C 1T2, Canada
Tel. +1 (604) 662 3338
Fax +1 (604) 646 6603
www.westerngeopower.de
www.geopower.ca
Daryl Clark
Chairman
Tel. +1 (954) 533-2996
AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
www.axino.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
(c)DGAP 07.08.2009
-------------------------------------------------- |
Thread abonnieren
