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Compugroup die SAP im E-Health Bereich

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neuester Beitrag: 26.02.20 10:36
eröffnet am: 13.07.09 11:01 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 2540
neuester Beitrag: 26.02.20 10:36 von: Katjuscha Leser gesamt: 362368
davon Heute: 37
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13.07.09 11:01
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13000 Postings, 5337 Tage ScansoftCompugroup die SAP im E-Health Bereich

Ich habe mal den etwas plakativen Titel gewählt, in Anbetracht der Potentiale des Unternehmens ist er aber durchaus berechtigt. Trotz des schon erheblichen Kursanstiegs besteht hier noch ein erhebliches Kutspotential. Ich habe mal ein paar Gründe hierfür kurz zusammengefasst:

1. Marktführer im Bereich AIS (Betriebssysteme für Arztpraxen) in Europa. Marktanteil in Deutschland 50 %

2. Starke Preismacht: Erhöhung der Wartungskosten um 25 % hat nur zu einer Kündigung von 100 Verträgen im Vergleich zu über 40.000 geführt.

3. Markeintritt in den stark wachsenden US - Markt

4. Historische EBITDA Marge von 30 % (in etwa die Größenordnung von SAP), aktuell liegt die Marge aufgrund temporärer regulatorischer Effekte und Aquisitionen bei 20 %. In zwei Jahren dürfte aber wieder das historische Niveau erreicht sein.

5. Bewertung liegt aktuell bei einem KUV von 1. Amerikanische Wettbewerber (Allscripts, Quality Systems) sowie SAP werden bei vergleichbaren operativen Margen mit einem KUV von über 3 bewertet.

6. Geschäftsmodell ist vollkommen rezessionsunabhängig. Daher hat die Aktie auch einen defensiven Charakter

7. Das hohe KGV ist erheblich durch planmäßige Abschreibungen verzehrt. Das demnach hier maßgebliche EV/Ebitda multiple für 2010 liegt bei 5,6. Auch hier werden Wettbewerber mit Multiples von 10 - 15 bewertet.

8. Laufendes ARP (ggw. 5,6 % bereits erworben) zu Buchwerten ist wertschaffend. Hoher Free-Cashflow erlaubt anorganisches Wachstum ohne Verwässerung des Aktienkapitals  
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2514 Postings ausgeblendet.

12.08.19 14:39

491 Postings, 5237 Tage schibamEine Gegenbewegung könnte jetzt anstehen

12.08.19 16:24

619 Postings, 816 Tage TomXXMutig

Hab nen Order bei 50,50 ? drin. Obwohl schon sehr überverkauft, aber so nen richtigen Widerstand sehe ich da vor 50 nicht...  

19.08.19 09:50

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

Direkteinstieg auf der Long Seite mit Ziel
Rebound bis ca. 57 Euro.
Danke.  

19.08.19 10:36

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

Starkes Signal voraus :
TZ heute ca. 53 Euro....

Meine Meinung.  

19.08.19 11:39

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

RT 52,30?
geht vielleicht sogar noch höher heute?

Bleiben wir dran und freuen uns auf einen Monster-
Rebound.

Meine Meinung.  

19.08.19 13:48

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

GO...... 53 vor der Flinte...
prima  

20.08.19 09:32

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

Weiter gehts Richtung 55 Euro :)

Bleiben Sie ganz ruhig am Ball.....
Danke.  

04.09.19 11:14

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen...
Meine Meinung.  

04.09.19 16:45

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

Einfach nur Drecksausbruchsfehlversuchssignal..... !
mehr nicht....

Ohne Worte....  

05.09.19 08:56

2441 Postings, 399 Tage Kornblume@Maydorn

Gemach, Gemach. Vielleicht kommt der Ausbruch ja bald. Also fundamental scheints ja zu stimmen. Wir haben eine ähnliche Entwicklung wie bei Evotec.  

05.09.19 21:35
1

1598 Postings, 7374 Tage Vmaxwas für eine armselige Kursreaktion

auf die MDax Aufnahme  

09.09.19 21:20

35 Postings, 306 Tage rphe@Vmax

1. War es seit einiger Zeit erwartet worden.
2. Ist es zwar angekündigt, aber noch nicht vollzogen.
3. Wird die Aufnahme in Indizes zumindest hier in Deutschland m. M. n. überbewertet. So große Auswirkungen hat das meistens nicht.
Gruß
rphe  

10.09.19 15:40

1598 Postings, 7374 Tage Vmaxwas ist denn heute wieder los ?

16.09.19 07:55

32645 Postings, 7211 Tage Robingestern

Gewinnwarnung  . Ich rechne mit Kursen von ? 45 ( Chart )  

16.09.19 07:57

11435 Postings, 2755 Tage MaydornCompugroup

Um gottes willen....
gebe Robin mehr als nur Recht.
Leider  

16.09.19 09:12

1598 Postings, 7374 Tage VmaxDrecksäcke das wussten die schon beim letzten Mal

16.09.19 17:50

14 Postings, 207 Tage BicMächabe heute

mal paar Stück gekauft--natürlich in der Hoffnung, die Aktien steigen noch nach der Indexaufnahme. So richtig sicher über mein Vorgehen bin ich aber nicht. Deshalb arbeite ich mit engem Stop.
ich beobachte die Firma schon recht lange. War mir aber immer zu teuer.
mal sehen....
Allerdings habe ich ein ungutes Gefühl nach der plötzlichen Warnung  

17.09.19 08:16

13 Postings, 370 Tage XManBGUnter 45?

Die Firma ist interessant, aber IMHO (auch chart-technisch) wird es erst unter 45? zum Einsteigen wert.  

17.09.19 17:35

3507 Postings, 689 Tage AhorncanMit unter 45? wird wohl nichts mehr :)

18.09.19 18:25
2

145 Postings, 323 Tage TnfskIch liebe Wahrsager!

Denn die sind sehr unterhaltsam! Aktienrückkäufe - liebe es, wenn der Laden brummt und für die Aktionäre was getan wird!  

31.10.19 09:37

145 Postings, 323 Tage TnfskOh oh

Rückkauf gestoppt? Das sieht gar nicht gut aus! Auch keine Informationen dazu. Verhoben? Erst Wechsel im Personal und nun das?  

18.12.19 13:56

14 Postings, 174 Tage Lumpestimmen die Zahlen?

@ manchaVerde: Die CGM  Posting #2516
https://www.ariva.de/forum/...lth-bereich-381262?page=100#jumppos2516

stimmen deine Zahlen, wenn ich die Quelle prüfe komme ich auf eine Summe von 29,1% Marktanteil (https://www.kbv.de/media/sp/Gesamt_Systeme_Installationen.pdf )

Wie seht ihr allgemein die angeblich so vielversprechenden wiederkehrenden Umsätze und die Rolle der TI?
Wenn ich diese Liste (https://fachportal.gematik.de/zulassungen/online-produktivbetrieb/?tx_wfgemtables_tables%5Baction%5D=list&tx_wfgemtables_tables%5Bcontroller%5D=Admissiontable&cHash=95e08dff64920c8b651c3d22225b51d1#wfGemTableForm) sehe, dann sehe ich da unzählige Konkurrenzprodukte für den so angepriesenden zugelassenen Konnektor.

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12.02.20 23:03

4981 Postings, 1859 Tage manchaVerdeFirmengründer, CEO

und Hauptaktionär Frank Gotthardt scheidet zum Jahresende als CEO aus und wechselt in den Aufsichtsrat.

Das ist ein Paukenschlag ! Es musste aber mal so kommen. Gotthardt wird im Sommer 70.....irgend wann ist es für jeden Zeit zu gehen.

Allerdings fragt man sich wie soll CGM ohne ihn laufen? Denn wer den Laden kennt weiss: CGM war Gotthardt und umgekehrt. Er ist ein Firmenpatriach ähnlich wie früher Max Grundig, Hans Imhoff, Hans Riegel oder wie es heute noch Wolfgang Grupp oder Adolf Würth sind.

Sein Nachfolger kommt überraschend von aussen - Dirk Wössner, der nach 2 eher mäßig erfolgreichen Jahren die Dt. Telekom schon wieder verlässt und mehr in der Telekommunikation als im e-Health Bereich zuhause ist, erscheint auf den 1. Blick nicht umbedingt der ideale Nachfolger.

Ok, den gibt es w'lich sowieso nicht.....da niemand Frank Gotthardt ersetzen kann. MIt Sicherheit wird Gotthardt aber über den AR Posten dem neuen CEO genau auf die Finger schauen und im Hintergrund weiterhin die Strippen ziehen.

 

12.02.20 23:31

10 Postings, 52 Tage Alilana17Löschung


Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 13.02.20 11:28
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: unseriöse Neu-ID

 

 

26.02.20 10:36

97975 Postings, 7326 Tage Katjuschanächste Woche MDax Entscheidung

Ich bin gespannt, ob Compugroup im MDax bleibt oder rausfliegt.

Dürfte ne 50/50 Sache sein.  
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