Milliarden-Gold-Unternehmen mit High Grades!

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neuester Beitrag: 14.05.21 09:09
eröffnet am: 12.04.14 00:00 von: Balu4u Anzahl Beiträge: 4893
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31.03.21 08:19
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160 Postings, 965 Tage ITSME51Lithium-Akquisition

Neal Froneman, der CEO von Sibanye-Stillwater, sprach kürzlich mit Kitco News.

Froneman hat im letzten Jahrzehnt eine antizyklische Wette im Bereich der Platingruppenmetalle abgeschlossen, die sich sehr ausgezahlt hat. Palladium war eines der Metalle mit der besten Performance im letzten Jahrzehnt, was an der hohen Nachfrage der Autohersteller lag, die verstärkte Katalysatoren benötigten. Auch Rhodium, ein Schlüsselmetall bei der Stickoxidkontrolle, schnitt stark ab.

Das Unternehmen (JSE:SSW) erwägt nun Möglichkeiten im Bereich der Elektrofahrzeuge.

Letzten Monat hat das Unternehmen eine Lithium-Akquisition getätigt, ein 40-Millionen-Euro-Angebot für einen 30%-Anteil an einem finnischen Unternehmen, Keliber Oy. Das Unternehmen besitzt mehrere fortgeschrittene Lithium-Lagerstätten in Finnland. Das Unternehmen plant, bei Produktionsbeginn etwa 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr zu produzieren. Das Unternehmen wird im Jahr 2022 mit dem Bau seiner Mine beginnen.

Froneman sagte, dass die Akquisition natürlich aus dem Fokus des Unternehmens auf Platingruppenmetalle resultiert. Obwohl Froneman sagte, dass die PGMs sich als essentiell für die Wasserstoffproduktion erweisen, steht ein Wandel bevor.

"Ich glaube, dass es bis etwa 2027 eine starke Grundlage gibt, wenn einige dieser neuen Technologien Palladium verdrängen könnten. Wir glauben daran, dass wir eine Reihe von grünen Metallen haben", sagt Froneman.

Bei der Überlegung, welche EV-Projekte erworben werden sollen, sagte Froneman, dass der Standort der Schlüssel sei.

"Es gibt eine Reihe von Faktoren, die bei der Entscheidung über ein Engagement in Lithium eine Rolle spielen. Es gibt Probleme mit der Lagerfähigkeit - man muss also näher am Markt sein. Und es geht nicht nur um die Haltbarkeit... Lithium ist gefährlich, wenn es mit Wasser vermischt wird. Man muss also vorsichtig sein. Ein Lithiumbetrieb in der Nähe des Marktes ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil", so Froneman.

Der südafrikanische Bergmann sieht auch einen Bedarf für Gold.

"Sie werden wahrscheinlich fragen, 'warum Gold?' Gold ist antizyklisch zu den Industriemetallen. Es gibt uns diese natürliche Absicherung in Bezug darauf, dass wir in der Lage sind, branchenführende Dividenden auf nachhaltige Weise zu zahlen", sagte Froneman.

Quelle:https://www.kitco.com/news/2021-03-30/...th-EV-and-gold-projects.html  

14.04.21 19:37
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160 Postings, 965 Tage ITSME51Sibanye erhöht geografische Vielfalt

Während 2021 für den Edelmetallförderer Sibanye-Stillwater wie ein solides Jahr aussieht, hat Geschäftsführer und CEO Neal Froneman betont, dass das Unternehmen weiterhin seine geografische Vielfalt durch wertsteigernde Fusions- und Akquisitionstransaktionen (M&A) erhöhen wird.

Er merkte während eines virtuellen World Gold Forum Kamingesprächs am 13. April an, dass M&As "keinen Vorrang" vor der Verpflichtung des Unternehmens haben werden, weiterhin "branchenführende" Dividenden auszuschütten, die im Jahr 2020 R730-Millionen erreichten, da der Bergbaukonzern einen freien Cashflow von R1,2-Milliarden generierte.

In diesem Jahr strebt Sibanye eine Rendite von 4% oder 5% an, wobei der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen "deutlich höher" ausfallen soll.

Da es bei Sibanye im Wesentlichen keine operativen Probleme gibt, das Unternehmen im Jahr 2020 zwar deutlich höher bewertet ist, aber dennoch unterbewertet bleibt, sagte Froneman, dass das Unternehmen seinen Aktionären weiterhin durch Dividenden sowie durch das Erreichen operativer Exzellenz etwas bieten werde.

Er rechnet damit, dass sich die Wertsteigerung von Sibanye im Jahr 2021 fortsetzen wird.

Im Moment sind die Rohstoffpreise weiterhin "führend" und steigen schneller als der Aktienkurs von Sibanye.

Der aktuelle Preis für den 4E-Korb (Platin, Palladium, Rhodium und Gold) liegt bei etwa 60.000 R, was einen Anstieg von 50 % gegenüber den Preisen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 bedeutet.

Dies, so Froneman, ist ein Beweis für den Fortschritt der Branche, da der Korbpreis bei etwa R12 000 für einen 4E-Korb lag, als Sibanye seine Platingruppenmetalle (PGMs) erwarb. Das bedeutet, dass die aktuellen Korbpreise etwa 500 % höher sind als zu der Zeit, als das Bergbauunternehmen seine ersten Investitionen vor einigen Jahren tätigte.

Er warnte jedoch davor, dass dieses gute Wachstum nicht bedeute, dass das Bergbauunternehmen oder die Industrie "selbstgefällig" sein könnten.

Mit Blick auf den Fokus des Bergbauunternehmens auf ein anderes Metall, Gold, ist Froneman zuversichtlich, dass die geplanten wirtschaftlichen Anreize und Liquiditätsspritzen auf den südafrikanischen Finanzmärkten in einigen Jahren zu einem deutlich höheren Goldpreis führen werden".

Aus diesem Grund will der Minenbetreiber sein Goldportfolio, das derzeit etwa 20% des Gewinns ausmacht, erhöhen.

Dies wird jedoch nur dann vorteilhaft für das Gesamtwachstum und den Erfolg von Sibanye sein, wenn dieses Wachstum des Goldportfolios dem Wachstum der geografischen Vielfalt entspricht, so Froneman, der hinzufügte, dass "es keinen Sinn macht, Gold-Betriebsanlagen zu kaufen, die überwiegend in Südafrika oder sogar in Afrika liegen", da der Bergbaukonzern seine geografische Vielfalt verbessern will.

Ein wichtiger Aspekt, den man im Auge behalten sollte, ist die Veränderung der Investorenstimmung, wobei Froneman sagte, dass der Bergarbeiter "nichts kaufen würde, wenn es nicht wertsteigernd ist", noch würde er den Kauf tätigen, wenn er nicht die Dividenden von Sibanye verbessern würde.

Ein weiterer Bereich, den Sibanye erkundet hat, ist der der Batteriemetalle, mit der jüngsten Investition des Bergbauunternehmens in das europäische Lithiumprojekt Keliber.

In einem Zitat von der Website des Bergbauunternehmens sagte Froneman, dass die Investition "im Einklang mit [Sibanyes] strategischem Ziel steht, in die Batteriemetallindustrie einzusteigen, in der Lithium als eines der Kernmetalle angesehen wird, das von dem prognostizierten signifikanten Wachstum des Elektrofahrzeugsektors profitieren wird".

Die Investition von Sibanye in Keliber stellt eine strategische Partnerschaft dar, die sich durch komplementäre Fähigkeiten, Fertigkeiten und eine gemeinsame Vision auszeichnet, um ein bevorzugter Anbieter von verantwortungsvoll beschafften Batteriematerialien für den Markt zu sein, fügte er hinzu und merkte an, dass die Investition die Möglichkeit bietet, die geografische Diversifizierung in einem attraktiven Bergbauland weiter voranzutreiben und "die Möglichkeit, langfristige Partnerschaften mit etablierten Akteuren der Lithiumindustrie zu schmieden, die eine gemeinsame Vision der Versorgung der EV-Lieferkette haben".

Während des virtuellen Kamingesprächs erklärte Froneman, dass diese Investitionsstrategie auf dem Wissen des Bergbauunternehmens über den PGM-Sektor aufbaut und dass das Unternehmen die Metalle identifizieren wird, in denen es sich engagieren möchte (wie Lithium und Nickel), ein Bereich, in dem Sibanye aktiv nach Zielen sucht.

Froneman sagte auch, dass ein Großteil der Energieversorgung für diese Art von Betrieben in Form von Wasserkraft erfolgt, was einen geringen ökologischen Fußabdruck in einem Gebiet bedeutet, in dem beispielsweise die finnische Regierung bereits ihre Absicht erklärt hat, das Batteriezentrum Europas zu werden.

"Keliber ist ein kleines Projekt, aber es liegt in einem sehr aussichtsreichen Gebiet. Die Beziehung zur finnischen Bergbaugruppe und ihre Beziehung zur Regierung war ein sehr wichtiger Aspekt, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Partner haben, dass wir in der richtigen Position und nahe am Markt sind", erklärte er und merkte an, dass Sibanye beabsichtigte, seine Expertise in der nachgelagerten Seite des PGM-Sektors zu nutzen, um dieselben Endverbraucher, wie z. B. Originalausrüstungshersteller (OEMs), anzusprechen.

Laut Froneman würde Sibanye "gerne in die Lieferkette einsteigen", betonte aber, dass der Bergmann keine Batterien bauen wolle.

"Wir haben festgestellt, dass unsere Fähigkeit, mit Endverbrauchern wie OEMs im Automobilbereich in Kontakt zu treten, es uns ermöglicht hat, die Substitution von Palladium durch Platin voranzutreiben, was unserer Meinung nach wichtig ist, um die Industrie ins Gleichgewicht zu bringen. Wir werden das mit Rhodium fortsetzen", schloss er und fügte hinzu, dass Sibanye sich in der Lieferkette engagieren möchte, damit das Bergbauunternehmen "Einfluss darauf nehmen kann".

Quelle:https://www.miningweekly.com/article/...oneman-2021-04-14/rep_id:3650
 

15.04.21 14:02
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110 Postings, 1240 Tage lampenstefanDas von mir

und alphons1982 propagierte Kursziel von 5? bei Ende des Jahres, sehe ich mittlerweile in kürzerer Zeit als erreichbar an. Grund : das erste Quartal war jetzt schon beim Korbpreis der Platinmetalle hervorragend. Mit jedem Monat, in dem es störungsfrei läuft, und den weiterhin steigenden Metallpreisen (das Wort Inflation haben jetzt auch schon die Einkäufer hier und da gehört) kann sich nur in einer Neubewertung von SibanyeStillwater auflösen. Problem beim Verkauf : egal was ich dann dafür kaufe, was ist zur Zeit besser, als diese Cash Cow zu besitzen ?  

15.04.21 16:06

4371 Postings, 4610 Tage Alfons1982Lampenstefan

Kenne keinen Rohstoffkonzern der so ein breites Portfolio mit allen PGES und Gold + Iridium und Uran in der Reserve hat. Vor allem sollte die Inflation weiter anheizen profitieren wir vollumfänglich davon. Schade das wir kein Kupfer haben. Das wäre es doch!  

01.05.21 07:26

160 Postings, 965 Tage ITSME51Machbarkeitsstudie Palladium/Kupferprojekt

Die an der TSX notierte Generation Mining hat die Genehmigung des Vorstands für die Machbarkeitsstudie für das Palladium-/Kupferprojekt Marathon im Nordwesten Ontarios bekannt gegeben.

Das Unternehmen erhielt die Zustimmung der Aktionäre im Rahmen des Marathon-Joint-Venture (JV)-Abkommens, das im Juli zwischen ihm und Stillwater Canada - einer Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater - unterzeichnet wurde, die 19,3 % an dem Projekt hält.

Das Management-Komitee des JV besteht aus vier Mitgliedern, bestehend aus je zwei Vertretern von Gen Mining und Sibanye.

Gemäß einer Verlängerungsvereinbarung vom 30. April, die zwischen den Unternehmen geschlossen wurde, hat das Management-Komitee die Entscheidung über eine kommerzielle Produktion auf dem Projekt vorübergehend bis zum 22. Juli verschoben.

Infolgedessen hat Sibanye bis zum Datum der Entscheidung über die kommerzielle Produktion die Möglichkeit, seine Rechte im Rahmen des JV auszuüben, um seine Beteiligung am Projekt Marathon auf bis zu 51% zu erhöhen.

In der Zwischenzeit wird Generation Mining die Explorationsbohrungen zusammen mit der Entwicklung des Marathon-Projekts fortsetzen, einschließlich der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, der Beziehungen zu den Gemeinden und der detaillierten technischen Arbeiten.

Quelle:https://www.miningweekly.com/article/...-interest-increase-2021-04-30  

01.05.21 11:00
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110 Postings, 1240 Tage lampenstefanOperating Update am 6.Mai

Die Schwäche bzw. ausgeprägte Seitwärtsbewegung könnte am 6.5. beendet werden. Ich bin hoffnungsvoll, dass eine breitere Masse sich dann das KGV mal ausrechnet.  

05.05.21 10:55
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1442 Postings, 1949 Tage AmosaSiba

wie gewohnt wird vor den Zahlen (ohne jeglichen Grund!) gedrückt, hab grad ein bißchen noch aufgerundet in der Stückzahl, für 3,80? zugekauft, Schnäppchen n.m. Meinung.  

06.05.21 08:20
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110 Postings, 1240 Tage lampenstefanQ1 Zahlen da auf Homepage

1,3 Milliarden Dollar verdient. Rest muß ich noch durchackern.  

06.05.21 12:20
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322 Postings, 1192 Tage MänkKGV bei 3,24?

Schade um den Abverkauf nach den hervorragenden Zahlen.
Lt. Marketscreener liegt das KGV in 2021 bei ca. 3,24!!!

Das ist/wäre ein Wahnsinnswert!
Sollte dann auch mit einer ordentlichen Dividende im nächsten Jahr belohnt werden.

Rekord-Quartalsergebnis - Anstieg des bereinigten EBITDA3 um 78 % auf 19,8 Mrd. R (1,3 Mrd. US$)
Solide operative Ergebnisse aus allen Segmenten - Produktionsniveau vor COVID (Q1 2020) übertroffen
o 9%iger Anstieg aus dem US-PGM-Geschäft auf 154.350 2E oz
o 6%iger Anstieg aus den SA PGM-Betrieben auf 444.609 4E oz
o 5%iger Anstieg aus dem SA-Goldgeschäft auf 249.392 oz (7.757kg)

-> Die Fundamentaldaten der Edelmetalle bleiben positiv, die Preise sind gut unterstützt
-> Robuste Finanzlage des Konzerns - gut positioniert für kontinuierliche Wertschaffung  

06.05.21 20:10

77 Postings, 2169 Tage RubrikZahlen Sibanye

Mit diesem Zahlen dürfte Sibanye ein Ebita bei gleich bleibenden Rohstoffpreisen von 6,5 mrd. Dollar oder 5,2 Mrd. Euro erreichen. Das bedeutet das die divi fast sicher stark steigt höchstens es kommt eine sehr teure Übernahme.
 

11.05.21 13:48
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1753 Postings, 1955 Tage PolluxEnergyInterview

12.05.21 09:13

154 Postings, 776 Tage JKHASibanye

Alles gut und richtig. Es ist nur so, dass die Aktie jeden Tag extrem schwach ist. Ab 15.30 Uhr in den USA geht es immer steil nach unten. Bei diesen Kennzahlen und Aussichten versteht man das nicht mehr.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?  

12.05.21 10:02
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4371 Postings, 4610 Tage Alfons1982JKHA

Hat nichts mit den USA zu tun. der Kurs ist schon seit Wochen schwach in Südafrika und das spiegelt sich dann im Kurs  hier in Deutschland und den USA wieder.
Meine Vermutungen
die Übernahmegerüchte haben den Kurs belastet  und die Konsolidierung vom Alltimehoch in Südafrika. Aktuell kann ich die Schwäche vor allem nach den Zahlen nicht nachvollziehen.  

12.05.21 10:47
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154 Postings, 776 Tage JKHAÜbernahme

Herr Froneman hatte mit seinen Äußerungen zu einer möglichen großen Übernahme für erste Kursverluste gesorgt. Dann hat er diese  Äußerungen insoweit zurück genommen und der Kurs zog wieder an. Soweit verständlich. Die Zahlen waren allererste Sahne und gleich nach den Zahlen -4%. Seit dem diese andauernde unverständliche Schwäche.  Werde die Aktie halten und warten was die Hauptversammlung an Erkenntnissen bringt. Wenn Sibanye nichts tut werden die bald selbst übernommen.  

12.05.21 11:21
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110 Postings, 1240 Tage lampenstefanBei 12-13 Milliarden MK

ist das mit der Übernahme aber schon ein sehr großer Brocken, der da geschluckt werden soll. Glaub ich nicht, da die Mehrheit der (Alt-)Aktionäre ja ein saftiges Aufgeld verlangen würde. Diese Schwäche ist mir auch ein Rätsel, aber man darf auch nicht vergessen, dass Aktionäre, wie ich, zum Teil im Tief bei knapp unter 0,50? gekauft haben (Einstand war allerdings komplett bei 0,96 ?) auf gewaltigem Gewinn sitzen. So, wie ich Sibanye kenne, wird kräftig Luft geholt. Es ist mir keineswegs egal, wie der Kurs steht, aber bei der Dividendenrendite, was soll denn da anbrennen ?  

12.05.21 13:35

4371 Postings, 4610 Tage Alfons1982Aktuelle Lage ist hervorragend

Palladium und Rhodium im Defizit und auf Alltimehoch sosusagen. Gold steht so da das da keine Verluste entstehen und sogar ein kleiner Gewinn rauskommt. Auch Platin steht deutlich höher als letztes Jahr und hier verdient man mittlerweile auch Kohle. Dazu noch Iridium auf sehr hohen Niveau. Die Aussichten sind für die nächsten 12 Monate Top meiner Meinung nach. Dazu die Schulden abgebaut und die Dividende wird bei diesem Zahlen auch höher ausfallen.
So blöd es klingen mag wir brauchen halt ein wenig Geduld bis Dibayne das Allzeithoch in Südafrika nachhaltig nach oben durchbricht.  

12.05.21 21:22

154 Postings, 776 Tage JKHAAktuelle Lage?

Aber jetzt schon minus 6% in den USA das ist nicht mehr normal. Schwächer als viele reine Goldwerte und Sibanye ist nur zu ca. 20% in Gold. Irgend etwas übersehen wir da. Das ist auch keine normale Korrektur oder Konsolidierung mehr sondern ein absoluter Ausverkauf.

Von der Marktkapitalisierung sind doch heute schon wieder ca. 700 Millionen verschwunden.

Eine Übernahme könnte ich mir schon vorstellen. Der Übernahmepreis ist doch in ca. 3 - 4 Jahren durch
den Gewinn wieder eingespielt.
 

14.05.21 09:09
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110 Postings, 1240 Tage lampenstefanWer bei Kursen um

3,7-3,8 nicht einsteigt, dem ist nicht zu helfen.  

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