DJ Heidelberger Druckmaschinen schließt Kapitalerhöhung ab
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat die Mitte des Monats gestartete Kapitalerhöhung abgeschlossen. 99,85% der Bezugsrechte wurden durch die Bezugsrechtsinhaber ausgeübt, wie der MDAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Die übrigen neuen Stammaktien wurden durch die globalen Koordinatoren Commerzbank und Deutsche Bank über die Börse verkauft. Insgesamt platzierten die Heidelberger wie geplant gut 155 Mio neue Stammaktien zu einem Bezugspreis von 2,70 EUR. Der Bruttoemissionserlös liegt damit bei rund 420 Mio EUR.
"Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung haben wir eine solide Basis für nachhaltiges profitables Wachstum geschaffen", sagte Vorstandsvorsitzender Bernhard Schreier. Finanzchef Dirk Kaliebe ergänzte, die Neuemission sei ein wichtiger Schritt zur Neuordnung der Finanzierungsstruktur: "Wir werden unsere Verschuldung jetzt deutlich reduzieren und unsere Finanzierungsstruktur damit langfristig stärken".
Der Großaktionär Allianz SE hat wie angekündigt im vollen Umfang bei der Kapitalerhöhung mitgezogen und hält nach wie vor gut 13% der HeidelDruck-Stimmrechte. Die RWE AG dagegen hat ihren Anteil durch eine Art "Operation Blanche" verwässern lassen und hält nun nur noch 4,2% an den Heidelbergern. Vor der Kapitalerhöhung waren es |
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