Das Ebitda und auch das KGV sagt bei Bob Mobile faktisch nichts über die wahre Ertragskraft aus.
Die nächsten 2 Jahre muss man erstmal monatlich 1 Mio € an ABN überweisen. Das heißt, der Cashflow wird die nächsten 2 Jahre klar im Minus sein, wenn Bob Mobile nicht ihr eigentliches Ziel von 18 Mio € Ebitda pro Jahr schafft. Zudem sind die Ebitdas unterjährig gefallen. Von 3,3 Mio € in Q1 auf jetzt 2,7 Mio € in Q3. Und in Q4 sollen es zwischen 1,5 und 3,5 Mio werden.
Die Adhoc zu den Q3-Zahlen hört sich nur deshalb so gut an, weil man nach dem Halbjahresergebnis die Jahresprognose von 18 Mio € auf 10,5-12,5 Mio € zurückgenommen hat. Das jetzt zu bestätigen, kann nicht wirklich als positiv interpretiert werden. Im Gegenteil, Bob Mobile ist nach wie vor ein sehr risikoreiches Investment. Kursziele von 12 € können nur auf Unkenntnis der Situation des Unternehmens beruhen. Aber wer weiß, mit den richtigen Börsenbriefen kann man so ein Kursziel schon mal daher pushen.
Habt ihr die ganzen Diskussionen und Fakten der letzten Monate schon vergessen? Ich will euch nicht hindern, hier an Kursanstiegen zu profitieren, aber etwas genauer sollte man sich schon informieren, anstatt sich auf eine gut ausformulierte Q3-Meldung und 1-2 Analystenempfehlungen zu verlassen, in denen wenig bis keine Fakten stehen. |
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