MIFA: Start der Bezugsfrist für Kapitalerhöhung Sangerhausen, 29. Juni 2012 - Im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG beginnt heute die Bezugsfrist für die Aktionäre. Bis zum 12. Juli 2012 können die Investoren neue Aktien von Deutschlands nach eigener Einschätzung absatzstärkstem Fahrradhersteller zu einem Bezugspreis von 7,00 EUR und einem Bezugsverhältnis von 5:1 erwerben. Geplant ist eine Erhöhung des Grundkapitals von derzeit 8,0 Mio. EUR um bis zu 1,6 Mio. EUR auf bis zu 9,6 Mio. EUR. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg Bank') betreut die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die equinet Bank AG sowie die Süddeutsche Aktienbank AG agieren als Selling Agents. Zudem soll das gesamte Grundkapital der MIFA ab dem 17. Juli 2012 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Damit werden die Aktien der MIFA fortlaufend im liquiden XETRA-Handel notieren und auch durch Designated Sponsoring unterstützt. Der Handel der Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots wird vom 29. Juni bis zum 10. Juli im Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie will sich die MIFA verstärkt dem Kapitalmarkt zuwenden. 'Um uns auch für internationale Investoren stärker zu öffnen, haben wir unsere Rechnungslegung bereits auf IFRS umgestellt. Durch den Aufstieg in den Prime Standard setzen wir uns selbst höchste Transparenzstandards', erläutert Vorstand Peter Wicht die Kapitalmarktstrategie der MIFA. 'Mit der Transaktion und dem Wechsel in den Regulierten Markt wollen wir auch ausländische Investoren gewinnen und das Wachstum der MIFA im In- und Ausland auf eine robuste Basis stellen.' 'Wachsen wollen wir zum Beispiel durch strategische Zukäufe im In- und Ausland. Ich sehe hier Gelegenheiten, die sich für die MIFA rechnen könnten', erklärt Wicht. Wachstumschancen für die MIFA könnten sich darüber hinaus ganz besonders im Geschäft mit hochwertigen E-Bikes sowie im Zusatzgeschäft mit Großkunden bieten. Zudem will die MIFA die Premium-Marke GRACE noch stärker als bisher bei jungen Kunden positionieren und die Ansprache im Fachhandel intensivieren. Auch der margenstarke Bereich E-Commerce soll ausgebaut werden, wozu die Onlinepräsenz der MIFA bereits ein grundlegendes Facelifting erfahren hat. 'Der neue Internetauftritt spiegelt die starke Positionierung der MIFA im deutschen Mittelstand wieder. Wir verwenden Produktionsverfahren der Automobilbranche, die eine gleichbleibend hohe Qualität bei großen Stückzahlen ermöglichen.' Insgesamt erzielt die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. EUR. Einen Teil dieser Erlöse will das Unternehmen einsetzen, um die Logistik zu straffen und Produktionsabläufe noch reibungsloser zu gestalten: 'Wir glauben, dass die MIFA sich schon heute durch eine hohe Produktionseffizienz auszeichnet. Diese können wir weiter ausbauen - wenn wir täglich darüber nachdenken, wie wir noch besser werden können', sagt Wicht. Darüber hinaus sollen die Mittel zur Optimierung des Betriebskapitals verwendet werden: 'Das Fahrradgeschäft ist höchst saisonal: Im Winter und Frühjahr bauen wir große Vorrats- und Forderungsbestände auf, um zur Fahrradsaison unsere Großaufträge bedienen zu können. Diese saisonalen Schwankungen des Working Capital wollen finanziert werden - gerade in Zeiten starken Wachstums', so Wicht. Disclaimer: Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Konsortialbank, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, oder auf der Website der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG www.mifa.de kostenfrei erhältlich. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des US Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ('US Securities Act') oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des US Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Diese Mitteilung ist nur gerichtet an: (I) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') oder (III) high net worth companies und andere Personen, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden kann (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Kontakt: Henryk Deter / Mark Appoh cometis AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Telefon: 0611-205855-13 Fax: 0611-205855-66 E-Mail: deter@cometis.de Ende der Corporate News 29.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de Sprache: Deutsch
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