Softing AG - Die M2M Company

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neuester Beitrag: 19.11.20 09:41
eröffnet am: 31.03.11 21:49 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 10267
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13887 Postings, 5571 Tage ScansoftSofting AG - Die M2M Company

Zum Beginn des Geschäftsjahr 2011 bietet es sich an, einen neuen Thread zu eröffnen, da Softing für 2011 und die kommenden Jahre eine interessante Perspektive eröffnet.

2/3 des Umsatzes erwirtschaftet Softing im M2M Markt, der ein hohes Potential bietet, da die Kommunikation innerhalb von Anlagen immer wichtiger ist. In diesem Bereich hat Softing schon bei einigen Themen die Marktführerschaft erreicht.

1/3 des Umsatzes erwirtschaftet Softing mit Test und Diagnose Werkzeugen für die Autoindustrie. Auch hier hat sich Softing eine solide Marktstellung erarbeitet, welche von einigen Großaufträge in den letzten Monaten unterstrichen wird. Die Sparte hatte historisch mit starken Schwankungen zu kämpfen. Hier hat Softing nach eigener Aussage diverse Maßnahmen ergriffen, welche das Geschäft auch in Krisen stabiler machen sollen.

Nach eigener Aussage erwartet Softing bei normaler Konjunktur regelmäßig ein zweistelliges organisches Wachstum. Die Bilanz ist äußerst solide mit eine EK Quote von 71% und liquiden Mitteln von 6 Mill. bzw. 1,1 EUR pro Aktie.

Die Ertragsschätzung in den Jahren 2011 und 2012 ist konservativ wie folgt zu erwarten:

2011
Umsatz: ca. 35 Mill., Ebit: 1,8, EPS, 0,22 (5,6 Mill. Aktien), KGV 14

2012
Umsatz: ca. 38,5 Mill., Ebit: 2,7, EPS, 0,33 (5,6 Mill. Aktien), KGV 10

Fazit: Ein erwartetes KGV von 10 2012 ist m.E. für ein solide wirtschaftendes Unternehmen wie Softing zu wenig. Bei einem jährlichen Ertragswachstum von 10% ist ein KGV von 12 - 13 für 2012 angemessen, was in den nächsten 12 - 18 Monaten ein Kurspotential von 20 - 30% eröffnet, bei einem überschaubaren Abwärtsrisiko.
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Der dicke Hintern hat an der Börse stets mehr Geld gebracht  als der schnelle Finger
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10241 Postings ausgeblendet.

29.10.20 12:52

55 Postings, 1328 Tage stepp59Aktienrückkauf ?

Orderbuch xetra 11.30 Uhr genügend Angebot um 4,48   aber Geld 4.17 bzw 4,28 - wer treibt hier wenn wohin und wo sind die Rückkauf-Orders der Baderbank ?  

29.10.20 13:04

1268 Postings, 3172 Tage NussitAuf den Resten der Softing-Webseiten

ist noch nicht einmal mehr der Termin für die Q3-Zahlen zu finden. Dieser sollte ja Mitte November sein.  

29.10.20 13:23

55 Postings, 1328 Tage stepp59Q3 - 13.11.2020

MF71VZ  Zertifikat auf Softing hat in ca. 2 Jahren bei 1,5 Mio Stück zu 10 Euro Ausgabepreis ca.13 Mio. Euro (umgeschichtet) wenn meine Rechnung stimmt ?  

30.10.20 10:35
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17 Postings, 1110 Tage Mickey WilliamSofting ist gesund

Trotz der hier korrekterweise aufgeführten Argumente (Vorstand, Akquisen etc.), habe ich nochmal nachgelegt. Wir bei Automotive bekommen bald einen renommierten Geschäftsführer bzw Segmentleiter, bei industrial ist schon einer, der gute Arbeit macht.  Auch sonst haben wir sehr gute Produkte und Geschäftsmöglichkeiten in der Pipeline.. Softing ist nie und nimmer 40 Mio. wert, eher 100! Wenn man sich bloß mal die gekauften Wettbewerber im Bereich OPC UA (kepware zum Beispiel) anschaut kommt man schon auf solche Zahlen... Es ist nur eine Frage der Zeit bis der Kurs wieder ordentlich anzieht!  

30.10.20 10:37

17 Postings, 1110 Tage Mickey WilliamOPC UA

OPC UA als DIE Technologie für IIOT - Softing ist der einzige verbleibende, namhafte, UNABHÄNGIGE supplier im Bereich OPC UA mit deutlich mehr und besseren Produkten als zum Beispiel Kepware  

30.10.20 10:41
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17 Postings, 1110 Tage Mickey WilliamIT Probleme

Die IT Probleme sind behoben und wir sind ab nächster Woche wieder voll einsatzfähig. Schaden ist keiner entstanden... Also, ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, nachzulegen und sich zu entspannen!  

30.10.20 11:06

344 Postings, 3610 Tage allein schones gibt Dinge, die gehen sooo einfach nicht...

die Akquise der Globalmatix ist jetzt 2,5 Jahre her, wo sind hier entsprechende Umsatzzahlen, von Gewinn rede ich gar nicht. Mit Arealcontrol hat man jetzt nach Gemalto das nächste UN an Board, welche Marge soll denn da noch übrig bleiben?  

30.10.20 11:30

3189 Postings, 5200 Tage allavista@MickeyWilliam, besten Dank für Deine Insides

bitte weiter so.  

30.10.20 13:30

17 Postings, 1110 Tage Mickey WilliamGloblmatix

Bei Globalmatix kenne ich die Hintergründe leider nicht, die agieren relativ losgelöst vom Rest der Firma. Ich stimme aber grundsätzlich den kritischen Stimmen bzgl. Globalmatix zu und bin skeptisch, dass daraus der große Erfolg wird. Nichtsdestotrotz sind die drei anderen Segmente einzeln wahrscheinlich jeweils Das wert, was derzeit die gesamt Softing Marktkapitalisierung ist...  

31.10.20 09:11
1

1268 Postings, 3172 Tage NussitDer Markt sieht es komplett anders

Die Bewertung von Softing kommt ja nicht von ungefähr. Softing als "gesund" zu bezeichnen ist mehr als fragwürdig. Ich verstehe jeden Aktionär, dass er Softing gerne gesund sähe. Tatsache ist einfach, dass Softing zum Hoch 75% des Wertes verloren hat. Ein Niedergang, der jetzt schon über mehr als fünf Jahre läuft. Dazu stopft sich die Vorstandsetage die Taschen voll. Seit Jahren gelobt Trier Besserung, aber er ist halt einfach nicht fähig dazu. Nur wer Krise kann, kann CEO.

Ich möchte nicht wissen, wenn am langen Ende nach der Corona-Krise die Zinsen ansteigen sollten, was dann passiert. Dann entscheidet sich, um ein Unternehmen überlebensfähig ist oder doch nur an den Corona-Subventionstöpfen wie Kurzarbeitergeld, etc. gehangen ist.

Ich teile die Einschätzung des Marktes. In einer Erholung laufen wir vielleicht mal gegen 5,50/6 Euro, wenn es ganz dumm läuft, sind wir nach den Q3-Zahlen und den anschließenden Window-Dressing-Effekten bei 3-3,5 Euro. Das sind einfach trübe Aussichten.  

03.11.20 07:35

1268 Postings, 3172 Tage Nussitsofting.de

Als Anteilseigner ärgert mich einfach, dass

- nach über einer Woche die Domain softing.de immer noch nicht funktioniert.
- zwar eine AdHoc-Meldung mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 13.11. rausging, aber das im Finanzkalender auf softing.com immer noch nicht zu sehen ist.

Hallo? Wird in dem Unternehmen eigentlich noch gearbeitet? Falls ja, hat man hier dann gleich den richtigen Eindruck, wie ...

Ein Hackerangriff auf die Webseite sollte binnen eines Tages repariert sein. Das schafft wirklich jeder Kleinstunternehmer (evtl. mit externer Unterstützung). Wenn man dann noch hört, Softing sei "gesund", dann grenzt das an Verhöhnung.

Nicht falsch verstehen, mir gehören Anteile im Promille-Bereich. Entsprechend wäre ich schon an höheren Kursen interessiert. Aber so kann und wird das nichts werden.  

03.11.20 08:28

3189 Postings, 5200 Tage allavista@Nussit, solltest mal reflektieren was Du so

von Dich gibst und mal Relationen herstellen.

Operatives Geschäft und dessen Einschätzung findest bei Dir ja gar nicht statt.

Homepage läuft im übrigen..

Wieso sollen steigende Zinsen ein Problem für Softing darstellen. Man ist nahezu netto Schuldenfrei.

Glaube auch nicht das die ganze Konkurrenz besser aufgestellt ist als Softing, würde mich nicht wundern wenn wir nach der Krise besser herauskommen als die Konkurrenz.

Schreib doch einfach mal wie Du die einzelnen Unternehmensbereiche einschätzt und deren Zukunftspotenzial und wo Du hier die Konkurrenz zu siehst.

Bei Deiner Einschätzung, solltest Du besser deine Aktien verkaufen...
 

03.11.20 12:22

1268 Postings, 3172 Tage NussitHome-Page läuft nicht

... zumindest nicht die deutsche softing.de  

03.11.20 12:34

1268 Postings, 3172 Tage NussitAktienverkauf ist keine Option

nicht bei diesen Kursen und bei den Umsätzen.
Maßgeblich ist für mich auch nicht, wie die Konkurrenz dasteht. Im Gegenteil, geht es der Konkurrenz schlecht, dann haben wir zusätzlich noch ein Problem mit dem Marktsegment.

Softing hat sich vom damals allerbesten Titel in meinem Depot zum allerschlechtesten verwandelt. Langfristanlage über 8-10 Jahre lohnt sich nicht, das ist die Lehre aus dem Debakel. Wenn wundert's, wenn man zusieht, wie sich der Kurs viertelt. Spätestens beim Globalmatix-Deal hätte man Softing ausmisten müssen. Stattdessen habe ich geglaubt, es kann nicht mehr schlimmer kommen, die fundamentalen Daten passen ja im Prinzip. Doch es kam schlimmer. Und im Prinzip ist es ja so, dass man sich das jetzt immer noch denken kann. Ein weitere Rückgang des Kurses ist nicht auszuschließen. Wir sind zwar bei 4,90 Euro, aber die Lows letzter Woche werden nicht das letzte Wort gewesen sein. Mal schauen, was der 13. bringt. Mir schwant allerdings nichts Gutes.  

13.11.20 17:39

344 Postings, 3610 Tage allein schonder gleiche nichts sagende Kram...

Herr Dr. Wolfgang Trier (Vorstandsvorsitzender Softing AG) im Gespräch mit Andreas Groß
wie jedes mal.

Globalmatix mal wieder grossräumig umkurvt.  

15.11.20 12:51

13887 Postings, 5571 Tage ScansoftGlobalmatix bleibt

der Trigger, wenn man es hier schafft 2021 die erhoffte Wende hinzubekommen, hat man Potential. Positiv sehe ich auch den OPC Bereich und IT Networks. Aber wenn man die Übernahmen herausrechnet muss man leider konstatieren, dass Softing im Kerngeschäft seit Jahren nicht mehr wächst bzw. sogar schrumpft. Das muss wieder anders werden, da man grundsätzlich ja Wachstumsmärkte adressiert.  
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

16.11.20 07:49

1268 Postings, 3172 Tage NussitUm so schlimmer ist es,

dass man mit Globalmatix keinen Schritt vorwärts kommt. Wenn Softing mit aktuell einsetzenden wirtschaftlichen Erholung nicht mitgezogen wird, dann kann man sich wohl endgültig verabschieden.  

16.11.20 12:34

31 Postings, 666 Tage GomeresIm Bereich Globalmatix

wurden bisher ca. 20 Mio ? investiert.

Kaufpreis 13,7 Mio ?
Beteiligung an Startup 1,5 Mio ?
Investionen über 4 Mio ?

Als Außenstehender muss ich sagen, bisher ohne nennenswerten Erfolg. Woran liegt´s?
Ich kann es nicht beantworten und die, die es könnten tun´s nicht.

z.B. wird mit Mercedes vor 1,5 Jahren ein Vertrag geschlossen und nichts passiert. Warum?

Eine Kooperation wird mit Arealcontrol besiegelt. Was heißt das?

Allein dieses Jahr werden ca. 2Mio ? in das Projekt investiert. Wofür?

Immer werden 7stellige Umsatzerwartungen für das nächste Jahr versprochen.

Für den worst case, dass das Modell nicht funkioniert,  ist Gott sei Dank das Gesamtunternehmen nicht
gefährdet, da alles bezahlt ist. Ach, was ist dann eine Mobilfunklizenz  in Lichtenstein noch wert?

Warten wir auf bessere Tage, doch es sollte nicht zu lange dauern.  

16.11.20 12:41

14 Postings, 904 Tage FrankosoSofting

Ich seh hier beim besten willen keine besserung, jedes jahr wurden neue lows gemacht, ich bin nur noch mit einigen anteilen dabei, spätestens bei 5.50 werden die auch noch verkauft, ich möchte mir das drama nicht länger anschauen.  Gut das ich einen grossen teil damals bei 10 euro und 7.50 euro verkauft habe. Ist bis dato die schlechteste aktie neben vielleicht wirecard in meinem depot. 70% seit dem kauf, und 90% seit börsengang verloren. Auch wenn man 20 jahre zurückblickt wird das nicht besser.  

16.11.20 14:26

344 Postings, 3610 Tage allein schon@Gomeres...

genau das sind die Fragen die ein Interviewer stellen muss...  

17.11.20 11:38

1268 Postings, 3172 Tage NussitDie Vermutung liegt nahe

dass die sog. Interviews alle abgesprochen sind. Im Prinzip ist es ja WinWin. Der Interviewer bekommt wertlosen Kram als Füllmaterial für seine Webseite, Trier kann trumpmäßig seine Sicht der Dinge präsentieren. Der Inhalt besteht dann zwar nicht aus lauter Lügen, wird aber durch das Weglassen der wirklich relevanten Infos entsprechend verzerrt.

Der Aktionär von Softing steckt wirkllich in einer Zwickmühle. Verkaufen für diesen Kurs ist sinnlos, weil Trier sich dann noch weitere Stücke billig aneignen kann (indirekt auch für das Rückkaufprogramm). Trier aus dem Unternehmen zu drängen (mit entsprechenden Mehrheiten) ist auch fast aussichtslos. Zudem gibt es dann noch einen goldenen Handschlag, der das Unternehmen auf Jahren schädigen soll.

Zudem bin ich mir auch nicht so sicher, dass bei dem Geflecht von Softing (um nicht von Seilschaften zu reden) überhaupt der bestmögliche bzw. überhaupt ein geeigneter Nachfolger für Trier gefunden werden kann oder will.

Man muss sich das einfach einmal vorstellen: Seit Trier am Drücker ist, hat er dem Unternehmen wohl mehr als ein Drittel des jetzigen Börsenwertes entzogen. Wen wundert es, dass der Kurs auch nicht mehr auf die Beine kommt, sollten wieder erwarten sich bessere Margen, mehr Umsatz und höhere Gewinne einstellen. Ich glaube nicht, dass der Kurs 2021 6,50 Euro überschreiten wird. Eher werden wir wohl bei einer Nulldividende zwischen 4,20 und 5,50 Euro herumdümpeln, im Falle einer weiteren Eindrübung der Konjunktur auch weiter darunter.  

18.11.20 18:26

31 Postings, 666 Tage Gomeres@MickeyWilliam, eine Frage

habt Ihr den Auftrag über die Vernetzung von 3000 CNC Fräsmaschinen mit Siemens Steuerung schon bekommen  

19.11.20 09:32

17 Postings, 1110 Tage Mickey WilliamAuftrag

Davon weiß ich leider nichts, da ich im Automotive Bereich beschäftigt bin. Aber ich vermute nichts, da ich von so einem Auftrag sicher gehört hätte..  

19.11.20 09:41

31 Postings, 666 Tage Gomeres@MickeyWilliam Danke für die Antwort

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Oskar

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