Sky-wieder auf dem Weg der Besserung

lesen: -48 bis -59 Mio Euro  

"... gerade kamen die Zahlen , immer noch EBITDA von über minus  50 Mio Euro und SKY mit 4 MRD bewertet ..."


Also , wenn Sky eine halbwegs faire Bewertung
derzeit auf KGV -Basis haben wollte , müsste man
etwa 40 Cents per share verdienen . Das wäre
ein Netto-Gewinn von 340 Mio. ...
Jetzt fährt man aber wieder einmal einen Verlust
ein und Murdoch und die Aktionäre müssen die
nächste Kohle nachschiessen ...
Wo ist da jemals die Perspektive ?

( meine persönliche Meinung )  

ist im 4. Quartal entstanden. Komisch, so hoch  

man bezweifeln, ob das 1. Q in 2013 einen Gewinn bringt. Weshalb???  

als die Abstufung kam , hat die Aktie bei Euro 4,38 gedreht.  

Ebitda Q1 2012: -40,6

Ebitda Q2 2012 +23,0

Ebitda Q3 2012: +18,6

Ebitda Q4 2012:  noch nicht offiziel ausgewiesen (rechnerisch -49 bis  -59)

Das der Gesamtjahres Ebidta nicht positiv wird, ist von Sky bereits im Q2 angekündigt worden. Die Einschätzung von Herrn Sullivan ist also hat sich als wahr erwiesen. Da ich an der Börse immer in die Zukunft der Unternehmen investiere und davon ausgehe, dass Herr Sullivan auch mit seiner Einschätzung zu einem positivem Gesamtjahres Ebitda richtig liegt, ist Sky für mich eine gute Aktie.

Bei Sky geht es kontinuierlich bergauf, egal welche Zahlen ich mir Jahresbericht anschaue. Aufgrund der Tatsache, dass das Tal tief ist aus dem Sky kommt, ist der Weg halt länger. Aber die Gesamtrichtung des Unternehmens stimmt und das ist was an der Börse zählt. Kurse, Korrekturen, bullish, bearish hin oder her. Es kommt auf die Perspektive des Unternehmens an. Und die muss jeder für sich selbst bewerten. Meine Meinung ist thumbs up.

 

Gruß

DonCube

 

 

Man muss nur auf den Kurs schauen.
Prima.  

 Im 4 Quartal gibt es meine ich Sondereffekte was das Weihnachtsgeschäft und die Bundesligakosten angeht. Bin mir aber bei letzterem nicht sicher. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. Oder wir warten einfach den offiziellen Bericht am 28.02 ab.

 

"... da muss  man bezweifeln, ob das 1. Q in 2013 einen Gewinn bringt. Weshalb??? ..."


Sky hat in keinem einzigen Quartal 2012
einen (netto) Gewinn erzielt und lag
unterm Strich nach 9 Monaten bei minus
- 103.7 Mio. Euro ...

Das Geschäftsmodell KANN meiner Meinung
nach auch nie funktionieren , denn die
BRUTTO-Marge liegt ja bestenfalls gerade
mal bei 20% , und dann kommen erst die
ganzen Vertriebs- und Marketingkosten ...

Wüsste nicht , wie Sky jemals auf eine
NETTO-Rendite von 20% kommen will , um
die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen ...
und die EK-Quote liegt ja auch nur bei 10% ...


( nur meine persönliche Meinung )  

Also, ich lese in diversen Links EBITA zwischen -48 und -58mio€. ;) Letztes Jahr -155,5mio€ und im Jahr 2010 -268,6mio€. Heißt wir haben uns erneut um ca. 100mio€ gebessert  

ich denke viele haben nicht mit einem Verlust im 4. Q von über 50 Mio gerechnet , außerdem ist SKY super gelaufen.
Korrektur im Chat überfällig  

hasst recht  

im Gleichen Sektor:
* Minus 20 Netto-Rendite(SKY)  hat ein Börsenwert von derzeit 4.000 Mio. Euro
* Plus 20% Netto-Rendite (BVB) hat ein Börsenwert von derzeit 200 Mio. Euro

Umgekehrte Welt

SKY braucht unter dem Strich dass Jahresergebnis um 300 Mio. Euro verbessern, hätte dan immer noch ein KGV von 40!
Der BVB braucht den Gewinn nicht zu verbessern (wird es aber), liegt bei ein KGV von 5.

Dan kann es m.E. nur ein Fazit geben : SKY ist sehr, sehr abenteurlich bewertet.

Es zeigt natürlich auch welchem Einfluß Analysten haben die entweder sehr pushen (SKY) oder bei den Erwartungen usw, unfassbarer Mist bauen (BVB).
Bei BVB hat aber bereits eine der zwei Berufsbasher (Lampe) aufgehört. Sein 2012/13 Umsatzprognse von zuletzt 164 Mio. wird zerschmettert weil BVB etwa 240 Mio. schaffen werde. Der Klaus Kränzle ist genau so ein Witzbold.

Test der 4,40 wie am 11.01.2013 ????? dicke Unterstützung  

... dachte leicht minus oder seitwärts...

-da hätte sich doch ein short rentiert :)  

kannst ja jetzt nen call kaufen. hab ich eben getan :o)

Nerv doch mit deinem bvb hier nicht rum......  

Also heut geht die Aktie Richtung Süden mit grossen schritten, ist das normal bezüglich übernahme und neuen Aktien!! Oder wird die AKtie jetzt neu eingestuft!

 

Ich glaube dass das nocht nicht der letzte Weg Richtung Keller war.

Gerade schnell verkauft!!! 

 

Kursziel 03/2013.... meine Meinung-3,50€ 

 

Bezugspreisniveau zu.

Was also wenn Sky darunter fällt, mal darüber nachgedacht?
Jemand noch Interesse die Aktien zu beziehen ... hmmm

Die werden den Kurs schon auf diesem Niveau stützen, die Kapitalerhöhung soll doch gelingen, oder läuft hier etwas ganz anderes ab. ??

Ich habe keine Ahnung

liegen bei:

1) Euro 4,35 - 4,38
2) Euro 4,18 - 4,22
3) Euro 4,00  

Warum sollte Sky / Premiere zukünftig Gewinne
machen , wenn es mit exakt demselben Geschäfts-
modell 20 Jahre lang nicht geklappt hat ... ?

Und gerade jetzt , wo die Bundesliga mit Bayern
und Dortmund spannender als früher ist . Wo 3
deutsche Teams in der Championsleague weiter
sind und zig Teams im UEFA-Cup . Wo Vettel und
zig andere deutsche Fahrer in der Formel 1 unter-
wegs sind und auch Kaymer & Co. beim Golf vorne
mitmischen ...


( nur meine persönliche Meinung )  

Dank des starken Kurseinbruchs wurde die Bollinger-Mittellinie vorhin erreicht. Kurs ist daran abgeprallt (heutiger Tiefststand).

Aufgrund des enormen "Schwungs" bin ich jedoch vorerst vorsichtig und warte noch mit einem erneuten Einstieg (evtl. warte ich sogar den heutigen Schlusskurs ab).

Gruß
ex  

Und die abozahlen deswegen ansteigen
wird sky bald in der gewinnzone landen