NICHT ZUR VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN Mittwoch 18. November zum Jahr 2015 PRESSEMITTEILUNG Kapitalerhöhung - Angebotspreis für die offere D-Anteile Im Anschluss an die vorherige Ankündigungen der Euro Erga SIAS S.A. ("Eurobank") in Verbindung mit seiner Kapitalerhöhung um € 2,0 erwecken 38.920.000, gibt bekannt, dass der Eurobank hiermit, sie die Bookbuilding-Verfahren der p abgeschlossen ist rivate Platzierung neuer Stamm Namenaktien (die "Neuen Aktien") an qualifizierte i nvestors, qualifizierten institutionellen Investoren und anderen in Betracht kommenden Investoren (das "Institutionelle Offeri ng "). Basierend auf den Ergebnissen des Bookbuilding-Verfahrens, nach Rücksprache mit dem Joint Global Koordinatoren des institutionellen Angebots und mit die Zustimmung des Allgemeinen Rates der Hellenic Financial Stability Fund (der "HFSF") in eine ccordance mit griechischen Gesetzes 3864/2010, der Verwaltungsrat der Eurobank setzen den Angebotspreis bei € 0,01 je Neuer Aktie angeboten oder € 1,00 im Anschluss an die 100-zu-1-Aktienzusammenlegung. Richt Nachfrage von Investoren in der Institution al bietet zusammen mit dem Vorentwurf Ergebnisse der Euro freiwilligen Haftpflicht managemen t Übung angekündigt, am 29. Oktober 2015 (die "LME") sind von über € 2038920000 ein d sind daher ausreichend für Eurobank zu diesen Betrag zu erhöhen ohne zu versuchen, jede Kapital suppo rt vom HFSF. Als Ergebnis und unter die Zuteilung der neuen Aktien wurde das Grundkapital der Eurobank wird erhöht werden 611.676.000 € und ein Aggregat von 2038920000 New Aktien (nach dem umgekehrten Aktien split), die jeweils einen Nennwert von 0,30 € wird ausgegeben werden. Die Gesamt oben Nennwert von 1427244000 wird zu "Agio" gutgeschrieben i Abschluss n Eurobank ist. Eurobank geht davon aus, in einem versicherungstechnischen agre geben ement für die institutionellen Angebots und In den neuen Anteile an die Anleger des Institut zuzuweisen ional Offering und Investoren, die wirksam sind am oder um den beteiligten sich an der LME Freitag, 20. Nove mber 2015 und im Anschluss an die Bestätigung von der Euro-Arbeitsgruppe, dass der c ie Bedingungen für die Auszahlung der 2 € Milliarden-Unter Tranche an den griechischen Staat und der € Für die Rekapitalisierung von 10 Milliarden benötigt die griechischen systemische Banken haben am erfüllt wurde oder vor diesem Zeitpunkt. Eurobank werden die Investoren der allocatio informieren n der Neuen Aktien zwischen dem Institutional Angebot und die LME und gegebenenfalls weitere Änderungen an der erwarteter Zeitplan nach einer neuen Pressemitteilung. BofA Merrill Lynch, HSBC und Mediobanca fungierte als Jo int Global Coordinators und Joint Bookrunner für die institutionellen Angebots. AXIA, B arclays, BNP PARIBAS, Eurobank Aktien und Nomura fungierte als Joint Bookrunner für die Instituti onal Offering. COMMERZBANK, Euroxx Securities, Keefe, Bruyette & Woods und WOOD & Co Akt ed als Co-Lead Manager für die Institutionelle Angebot. |