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Allgeier - Wachtum pur !

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neuester Beitrag: 24.01.20 11:50
eröffnet am: 04.02.06 12:27 von: Fundamental Anzahl Beiträge: 393
neuester Beitrag: 24.01.20 11:50 von: Maniko Leser gesamt: 118527
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04.02.06 12:27
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6268 Postings, 5315 Tage FundamentalAllgeier - Wachtum pur !

Bin schon länger dabei und es war mir klar, dass Allgeier ein klares fundamentales Investment ist -  aber das es so krass kommt, hab selbst ich auch nicht gedacht !

03.02.2006

Allgeier Holding AG: Vorläufige Ergebnisse 2005 nach IFRS; Weitere Akquisitionen

Ungeprüfter, vorläufiger Konzernumsatz EUR 72,9 Mio. Operatives Konzernergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) ca. EUR 6,5 Mio. Ergebnis vor Zinsen (EBIT) ca. EUR 4,7 Mio. Konzernergebnis vor Steuern (EBT) ca. EUR 3,7 Mio.

München, 3.2.2006 - Die Allgeier Holding AG wird die bisherigen Prognosen für das Geschäftsjahr 2005 deutlich übertreffen. Gemäß der vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen nach IFRS 2005 stieg der Umsatz um 84%, von 39,6 Mio. EUR 2004 auf 72,9 Mio. EUR 2005. Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 117%, von 3,0 Mio. EUR 2004 auf ca. 6,5 Mio. EUR 2005. Nach betrieblichen Abschreibungen von ca. 1,8 Mio. EUR entsteht im Konzern ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von ca. 4,7 Mio. EUR (Vorjahr - 2,6 Mio. EUR) und ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von ca. 3,7 Mio. EUR. Aufgrund der komplexen Berechnung der Steuern im Konzern macht Allgeier vor abschließender Prüfung keine Aussage zum Ergebnis nach Steuern. Der Vorstand geht jedoch davon aus, dass das Jahresergebnis erstmals in der Geschichte der AG positiv sein wird.

Mit der erfolgreichen Entwicklung von operativem Geschäft und Cash Flow sowie der im Herbst 2005 erfolgten Platzierung von Genussrechtskapital in Höhe von 6 Mio. EUR ist die Kapital- und Liquiditätsausstattung der Gruppe komfortabel. Die liquiden Mittel des Konzerns betragen zum 31.12.2005 ca. 14 Mio. EUR.

Die deutliche Verbesserung von Konzernleistung und Ergebnis ist zurückzuführen auf die anhaltend gute Entwicklung der operativen Gesellschaften der Allgeier-Gruppe. Alle Geschäftsbereiche trugen zur positiven Entwicklung bei. Die im September 2005 neu erworbenen Beteiligungen an der Softcon AG, München, (80%) sowie an den Personalservice-Unternehmensgruppen MR und IP, beide Mannheim, (90%) wurden zeitanteilig ab September 2005 mit 4 Monaten konsolidiert.

Die Aussichten für das Geschäftsjahr 2006 sind vor dem Hintergrund der guten Entwicklung der operativen Gesellschaften positiv einzuschätzen. Nach der vorliegenden Unternehmensplanung rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 auf Basis eines unveränderten Konsolidierungskreises mit einem Konzernumsatz von ca. 110 Mio. EUR und einem Konzern-EBIT von über 8 Mio. EUR.

Die erwartet gute Entwicklung der Gruppe soll auch 2006 durch weitere Akquisitionen gestärkt werden. Aktuell erwartet der Vorstand die erfolgreiche Verhandlung und Durchführung einer Akquisition eines im Bereich IT-Services tätigen Unternehmens mit einem voraussichtlichen Jahresumsatz in 2005 von ca. EUR 14,5 Mio. und einem voraussichtlichen EBIT 2005 von ca. EUR 2 Mio. Ein entsprechender Kaufvertrag wird derzeit auf der Grundlage eines unterzeichneten Letter of Intent noch verhandelt und soll voraussichtlich innerhalb der nächsten fünf Wochen abgeschlossen werden.

Kontakt: Allgeier Holding AG Carl Georg Dürschmidt Vorstand Wehrlestr. 12 81679 München Tel. 089-998421-0 Fax 089-998421-11 www.allgeier-holding.de  
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367 Postings ausgeblendet.

26.03.19 11:37
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538 Postings, 1326 Tage GaaryAllgeier

Experts Börsengang vom Tisch, ja, aber muss man jetzt auch nicht verramschen. Klar das Thema mit der Wahrnehmung als Unternehmen mit höheren Margen, hat sich damit erstmal, allerdings ist Allgeier ja auch so sehr günstig.

Ich nehme die untere Marke der Spanne des Ausblicks, womit ich bei 15% Umsatzwachstum für 2019 bei 793,5 Mio Umsatz und 6,5% EBITDA Marge bei 51,6 Mio EBITDA rauskomme. Grob über den Daumen erscheint mir ein EPS von 1,75 gut erreichbar was für den aktuellen Kurs gerade mal ein KGV von 13,4 bedeutet. Ein Kurs von 30? mit KGV von 17 halte ich aktuell für fair. Dazu habe ich nur den unteren Rand der Prognose genommen und jegliche Fantasie der Abspaltung weggelassen. Dem Markt hat wohl die etwas geringer als erwartete Marge nicht gefallen. Dennoch denke ich an gute Kurschancen in den kommenden 12 Monaten.

Dinsel hat das aktuelle Kursniveau übrigens auch erneut genutzt.  

02.04.19 11:41

68 Postings, 1348 Tage advanceAufsichtsrat kauft

Falls ihr das nicht schon gelesen habt, Der Aufsichtsrat hat am 29.3.  1000 x Turbo long gekauft.  

07.05.19 17:48

1701 Postings, 3756 Tage GegenAnlegerBetru.dass allgeier

in der pressemeldung nach dem ebit abbricht sagt schon alles, aber nicht alle anleger sind bescheuert
 

28.05.19 17:14

1089 Postings, 3181 Tage PurdieAllgeier

Obwohl ich zu Allgeier auch den einen oder anderen Kritikpunkt habe, erscheint mir eine Marktkap. von unter 250 Mio. ? hier extrem günstig. In dem Portfolio von Allgeier befindet sich auch einige ganz spannende Unternehmen. Ein großer Befreiungsschlag wär natürlich der Verkauf der Experts Sparte. Für 2020 liegt der Consens bei 860 Mio. ? Umsatz und ein EPS von 2,66 ?. CRV Sehr aussichtsreich.

Eine Dividendenrendite von über 2% kommt auch noch dazu. Bin hier zu 24,50 ? an Bord, trotz teilweiser berechtigter Kritik wird eine Allgeier gegenüber Kontrahenten wie z.B. Bechtle verschenkt. Allgeier ist weltweit sehr gut positioniert. In Deutschland die Nr. 3  

28.05.19 20:18

1089 Postings, 3181 Tage PurdieAllgeier

ganz interessant ist auch die aktuelle Unternehmenspräsentation von Allgeier. Auf Seite 17 sieht man sehr schön, dass Allgeier bei fast allen wichtigen IT Themen dabei, wie z.B. IT Security, Cloud Computing, IoT, Industrie 4.0, Big Data usw.
https://www.allgeier.com/wp-content/uploads/2019/...February-2019.pdf  

29.05.19 20:27

1089 Postings, 3181 Tage PurdieAllgeier

die Perle im Allgeier Konzern ist m.E. Nagarro, allein dieses Unternehmen dürfte schon die akt. MK Wert sein:

Nagarro ist ein weltweit tätiger Anbieter für Technology Services. Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Marktsegment, das Gartner als ?Change the Business?-Projekte beschreibt. Nagarro bietet Beratung und umfassende fachliche Expertise für den digitalen Wandel sowohl für branchenführende Unternehmen als auch für ambitionierte mittelständische Kunden. Nagarros hochagile Unternehmensorganisation und Prozesse unterstützen die Kunden dabei, die eigene Innovationsagenda schnell und nachhaltig voranzutreiben.

Nagarro beschäftigt knapp 4000 Experten rund um den Globus und ist international tätig, mit Standorten in mehr als zehn Ländern. Die strategischen Kundenbeziehungen von Nagarro umfassen multinationale Konzerne wie Siemens, Markt- und Branchenführer wie Lufthansa oder Erste Bank, den öffentlichen Sektor wie etwa die Stadt New York City und Software-Vendoren von marktführenden Nischenprodukten wie Blackbaud. Die Division erwirtschaftet ihre Umsätze hauptsächlich in Nordamerika und Europa und einen kleineren Anteil in der Region Asien-Pazifik.

2016 akquirierte Nagarro Conduct, einen in Oslo ansässigen Softwareentwickler und IT Security-Experten und Mokriya, ein auf Softwaredesign und Applikationsentwicklung spezialisiertes Unternehmen aus dem Silicon Valley, das für seine Projekte ein weltweites Netzwerk hochqualifizierter IT-Experten nutzt. Durch diese Akquisitionen und die Fokussierung auf hochmoderne und topaktuelle Technologiebereiche wie beispielsweise Deep Learning, Big Data, Internet der Dinge (IoT) und Wearables stärkt die Division Nagarro ihre Stellung als bevorzugter Anbieter innovativer und transformativer Technology Services für Kundenunternehmen auf der ganzen Welt.

Der zweite entscheidende Grund für mich in Allgeier zu investieren ist das starke Geschäftsfeld IT Security, auch hier ist Allgeier bestens positioniert, so wird die  Security E-Mail Lösung von Allgeier u.a. von der Poststelle der Bundes sowie von zahlreichen Banken, Versicherungen und Unternehmen aus der Industrie erfolgreich eingesetzt
https://www.allgeier.com/de/solutions-and-services/it-security/  

29.05.19 20:34

972 Postings, 1044 Tage markusinthemarketWarum ist die Aktie

Soweit unter vom ATH? Umsatz und Gewinn sind doch schön gestiegen..  

29.05.19 21:31

1089 Postings, 3181 Tage Purdie@markus

die in der PM vom 7. Mai angekündigte KE dürfte den Kurs belasten. Da die KE für weitere Zukäufe im margenstarken Technologie- und Softwarebereich eingesetzt werden soll finde ich die KE in Ordnung.

Die Zahlen waren aus meiner Sicht ok.  

14.06.19 07:37

46 Postings, 1035 Tage kodijackKE

Das nenn ich mal eine gut vorbereitete KE. 4h zwischen offizieller Bekanntgabe und Beendigung. Ausgabepreis 24,- ist auch I. O. Da konnte man sich an der Börse zuletzt günstiger eindecken.  

14.06.19 09:22

538 Postings, 1326 Tage GaaryAllgeier

Sicherlich überzeugend, dass man die KE derart schnell durchgezogen und abgeschlossen hat.

Bewertungstechnisch ist Allgeier definitiv interessant und hat eine gute Chance bald wieder deutlich höher zu notieren. Ich habe mich vor einigen Wochen gemerkt, dass ich mich mit Allgeier nicht (mehr) wohl fühle. Die DD in allen Ehren, aber KEs unter Ausschluss der Aktionäre wiegen das auf der Contra Seite dann auch wieder ab. Ich habe für mich "bessere" deutsche Nebenwerte gefunden, die ich sehr langfristig ohne Probleme halte. Dazu gehören IVU, Hypoport, All for One, Adesso und S&T. Dazu kommt ne Minipose Datagroup. Bei den Werten bin ich bereit sehr sehr langfristig zu halten mit wirklich geringen Bedenken. Bei Allgeier hatte ich dieses problemlose Gefühl einfach nicht. Dennoch allen weiter hier viel Erfolg!  

14.06.19 10:20

721 Postings, 919 Tage shuntifumiAllgeier

@Gaary: Ich kann deine Gefühle nachvollziehen. :D

Mir missfallen auch so ein paar Dinge, z.B. Dividende ausschütten und gleichzeitig eine Kapitalerhöhung machen. Was mich aber davon abgehalten hat, meine Position abzustoßen, ist die Tatsache, dass man die Kapitalerhöhung zum aktuellen Marktpreis vollzogen hat. Der Kurs von gestern war 24,50 Euro. Die neuen Aktien sind nicht dividendenberechtigt, Kurs von gestern also 24 Euro nach Dividende, wenn man so will. So viel kosteten ja auch die neu ausgegebenen Aktien. Insoweit wollte man vielleicht auch die Gelegenheit nutzen, jemanden kursschonend ins Boot zu holen. Auch der Vorstand wollte ja ggfs. bis 3 Mio. Euro mitzeichnen.

Ich bin mal gespannt, inwieweit noch Stimmrechtsmitteilungen folgen. Mal schauen. Meine Position hier ist eher klein, insoweit schaue ich mir das mal weiter an. Potenzial ist m.E. ausreichend vorhanden.  

20.06.19 10:10

261 Postings, 3512 Tage happyinvestneue Aktie Discount

weiss jemand warum es die neuen Aktien günstiger Angeboten werden?

WKN A2YNUT

im Vergleich zu den Alten?
Die werden doch bald gewandelt.  

01.07.19 11:14

288 Postings, 1620 Tage marvikevHV

war jemand da und kann berichten? Der Kurs scheint ja nicht begeistert von der Zukunft zu sein.  

15.08.19 13:26

634 Postings, 4660 Tage CullarioZahlen

Zahlen i.O. und trotzdem steil bergab? Gründe bekannt?  

15.08.19 15:03

287 Postings, 1037 Tage Eisbär 67Heute einen schönen Einstieg bei EUR 19,--

Bin seit heute wieder dabei die Zahlen sind gut und der Verfall Heute ist einfach grundlos und deutlich übertrieben. Denke mit dem Wert werden wir noch viel Freude haben. Die sind gut aufgestellt und werden langfristig weiter wachsen.  

16.08.19 12:11

484 Postings, 3438 Tage sternivoBei dem Kursverlauf

könnte man meinen, die Firma bricht zusammen. Ob sie auch noch (wie Lufthansa) bis unter meinen Einkaufspreis fällt? Wundern würde es mich nicht mehr, ich habe auch einen konkreten Verdacht, wer dahinter steckt.  

16.08.19 12:34

7200 Postings, 7425 Tage bauwiSoll man das alles glauben, was auf der Homepage

steht?  Immerhin ist es ein Münchner Unternehmen, das vielleicht zu Unrecht unter die Räder kam?

Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2019
"Vor dem Hintergrund der Einschätzung des wirtschaftlichen Umfelds und der Geschäftsentwicklung hält der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr an der im Geschäftsbericht 2018 vorgenommenen Umsatz- und Ergebnisprognose für den Gesamt-Konzern fest."
-----------
MfG bauwi
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann, was er will, sondern das er nicht tun muß, was er nicht will.

10.12.19 10:19

287 Postings, 1037 Tage Eisbär 67Jetzt geht die Post ab!

Eine Erhöhung des EBITDA für 2020 um ca. 25 bis 30% ist top. Wenn das in die Kurse eingepreist wird sind die 10% Steigerung Heute gerade mal der Anfang.

Das Management ist gut und solide mit der Aktie werden wir investierten alle noch viel Freude haben.  

Allen investierten viel Erfolg.    

10.12.19 14:54

484 Postings, 3438 Tage sternivoJa, du bist optimal eingestiegen.

Ich habe all die vergangenen Monate bereut, daß ich nicht bei 35 verkauft habe. Wenn ich verkauft hätte, wärs weiter gestiegen, ich habe nicht verkauft, also fiel sie - und wie!  

10.12.19 18:11

287 Postings, 1037 Tage Eisbär 67Die Party geht gerade erst los!

Gestern hat auch zusätzlich noch zumindest ein Insider (Latano Beteiligungen GmbH von Herrn Dürschmidt aus dem Vorstand von Allgeier) richtig schön bei EUR 28,20 für EUR 3.186.600,-- eingekauft das lässt gutes für die Zukunft hoffen. Der Mann denke ich hat auch kein Geld zu verschenken und wird sich bei dem Investment von über EUR 3 Mil etwas dabei denken.

Also ich bleibe long Allgeier kann auch gut und gerne in einem etwas positiven Börsen Umfeld und wenn mal ein Paar große aufmerksam werden auf EUR 45,-- und mehr in 2020 steigen.

Allen investierten weiterhin viel Erfolg.  

30.12.19 13:57

268 Postings, 438 Tage dx30dxwas

war das denn? :D von 0 auf +8,5% und dann wieder zurück auf 0  

10.01.20 09:16

428 Postings, 3488 Tage Hallo842020

Für dieses Jahr wird ein EBITDA von 90-100 Mio. ? erwartet. Die Company ist derzeit mit 370 Mio. ? bewertet. Wodurch ist die krasse Unterbewertung im Per Group Vergleich gerechtfertigt? Jemand eine Erklärung?  

18.01.20 00:25

3253 Postings, 1418 Tage Baerenstark@Hallo

Naja frag Dich doch mal was vom EBITDA übrig bleibt.... also wie groß das EBIT ist.
Wenn von 100 Millionen Euro EBITDA nur ca. 11-12 Millionen Euro EBIT übrig bleibt also ein EPS von 1 - 1,1 Euro ist die Aktie bestimmt nicht unterbewertet mit einem 2020er KGV von 31.
Oder sehe ich das eventuell falsch?
Habe jetzt nur mal grob drüber geschaut....  

24.01.20 11:50

611 Postings, 3203 Tage ManikoDie Richtung stimmt.....


https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...=MzUH057hSEev3sU8n0XjZA

Im abgelaufenen Jahr werden die Erlöse aufgrund der durchgeführten Restrukturierung bei „Allgeier Experts“ und der damit verbundenen Aufgabe von margenschwachen Umsätzen noch etwas unter der ursprünglichen Prognose von 770 bis 790 Millionen Euro liegen, das bereinigte EBITDA soll dafür aber bereits um 18 bis 21 Prozent auf 64 bis 69 Millionen Euro ansteigen.

2020 dürfte es deutlioch besser laufen: Bei einem Umsatzanstieg auf 830 Millionen Euro soll das EBITDA dank der geplanten deutlichen Reduzierung von Geschäften mit niedrigen Margen auf rund 90 Millionen Euro anziehen.

Die EBITDA-Marge dürfte von 4,4 Prozent in 2018 im kommenden Jahr somit bereits auf über zehn Prozent zulegen. Der Gewinn je Aktie dürfte so am Ende von 0,63 Euro in 2018 auf knapp zwei Euro förmlich explodieren. Das KGV 20e würde damit auf günstige 16 fallen. Auch andere Bewertungskennziffern untermauern die aktuelle Unterbewertung im Peergroup-Vergleich.

In Finanzkreisen wird bereits über einen Durchmarsch in Richtung der halben Milliarde Euro beim Börsenwert diskutiert. Dazu müsste die Aktie die Laufenden Konsolidierung beenden und in Richtung 45 Euro steigen. Dort liegt auch das Kursziel der Analysten von Warburg Research.  

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