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ARIAD gibt Preisgestaltung von $ 200-Millionen-Angebot von 3,625% Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2019
CAMBRIDGE, Massachusetts - (BUSINESS WIRE) - Juni 12, 2014 - ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARIA) gab heute die Preisgestaltung von $ 200.000.000 Gesamtnennbetrag von seiner 3.625% Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2019 (die "Schuldverschreibungen") in einer Privatplatzierung. Die Schuldverschreibungen werden durch die ersten Käufer nur an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß angeboten werden, um 144A des Securities Act von 1933 in der Regel in der geänderten Fassung (das "Gesetz"). ARIAD gewährt auch die ersten Käufer der Schuldverschreibungen eine Option, ausübbar für 30 Tage, zum Kauf von bis zu einem zusätzlichen $ 30.000.000 Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen zu den gleichen Bedingungen und Konditionen. Als Ergebnis der unten beschriebenen Wandelanleihe Hedge-und Optionsgeschäfte, wird erwartet, dass die effektive Wandlungspreis für die Schuldverschreibungen zu $ 12,00 pro Aktie, das sind 71% auf den Schlusskurs der Stammaktien von 7,02 $ pro Aktie ARIAD die am 11. Juni stellt sein 2014.
Der Verkauf der Schuldverschreibungen zu den ursprünglichen Käufer wird voraussichtlich am 17. Juni 2014, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen zu regeln, und wird voraussichtlich ergeben 176.900.000 $ Nettoerlös um ARIAD, vorausgesetzt, keine Ausübung von Options der anfänglichen Anschaffungs zum Kauf zusätzlicher Notes oder $ 203.700.000, wenn die ersten Käufer ihre Möglichkeit, zusätzliche Hinweise in voller kaufen, nach Abzug von Gebühren ausüben, geschätzten Emissionskosten von ARIAD und den Nettokosten der unten beschriebenen Wandelanleihe Hedge-und Optionsgeschäfte fällig.
Die Schuldverschreibungen werden vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen der ARIAD, und wird mit einem Zinssatz von 3,625% pro Jahr zu tragen. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres, beginnend 15. Dezember 2014. Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juni 2019 fällig, sofern sie nicht vorher umgewandelt.
ARIAD geht davon aus, den Nettoerlös aus dem Angebot für seine Operationen verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vertrieb, Marketing, Herstellung und Vertrieb von Iclusig ® (ponatinib) begrenzt; globale Entwicklung der Produktkandidaten, einschließlich klinischer Studien, Produkt-und Prozessentwicklung, Herstellung und andere Aktivitäten; Entdeckung Forschungsanstrengungen, um seine Pipeline von Produktkandidaten hinzu; und für andere allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich, aber nicht auf eine Rückzahlung oder Refinanzierung der Verschuldung oder andere Unternehmensschulden, Investitionen und mögliche Akquisitionen beschränkt.
Die Schuldverschreibungen werden konvertierbar sein von den Inhabern ab 15. Dezember 2018 oder früher für Ereignisse, und bei der Umwandlung erhalten die Inhaber erhalten nach Wahl des ARIAD, Stammaktien der ARIAD, Bargeld oder eine Kombination von Aktien und Bargeld. Die Schuldverschreibungen werden Wandelanleihen mit einer Anfangsumwandlungsrate von 107.5095 Stammaktien je 1.000 USD Nennbetrag der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Wandlungspreis von ca. $ 9,30 pro Aktie, vorbehaltlich einer Anpassung in bestimmten, im Anleihevertrag bestimmten Umständen über ist sein die Bemerkungen. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einer Prämie von 32,5% gegenüber dem Schlusskurs der Stammaktien von 7,02 $ pro Aktie ARIAD der am 11. Juni 2014 als am NASDAQ Global Select Market berichtet. Nach bestimmten Firmen-Events, die vor dem Ende der Laufzeit auftreten, wird ARIAD die Conversion-Rate für einen Halter, die ihre Schuldverschreibungen in Zusammenhang mit einem solchen Unternehmensereignis unter bestimmten Umständen zu konvertieren wählt erhöhen.
Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen, Wandelanleihen in eine Hedge-Transaktion eingegeben ARIAD mit einem Affiliate-einer der ersten Käufer ("Optionsgegenpartei"). Die Wandelanleihe Sicherungsgeschäft wird allgemein erwartet, dass die potenzielle Verwässerung in Stammaktien ARIAD die auf jede Umwandlung von Schuldverschreibungen und / oder Offset alle Barzahlungen ARIAD kann verlangt werden, die über die Hauptsumme von umgerechnet Notizen machen zu reduzieren, in jedem Fall in das Ereignis, das der Börsenkurs der Stammaktie ARIAD ist, wie unter den Bedingungen der Wandelanleihe Sicherungsgeschäfts gemessen wird, ist größer als der Ausübungspreis der Wandelanleihe Hedge-Transaktion (die zunächst entspricht dem anfänglichen Wandlungspreis der Schuldverschreibungen und unterliegt bestimmten Anpassungen im wesentlichen denen im Anhang enthalten). Darüber hinaus, um die Kosten der Wandelanleihe Sicherungsgeschäft teilweise ausgeglichen, ausgestellt ARIAD Option garantiert dem Kontrahenten bei einem höheren Basispreis als der Wandlungspreis der Schuldverschreibungen. Der Haftbefehl Transaktion könnten getrennt haben einen Verwässerungseffekt in dem Maße, dass der Marktwert pro Stammaktie ARIAD als über die geltenden Bewertungszeitraum an der Laufzeit der Optionsscheine gemessen der geltenden Ausübungspreis der Optionsscheine übersteigt. Jedoch unter bestimmten Bedingungen, ARIAD kann wählen, den Haftbefehl Transaktion in bar zu begleichen. Wenn die ersten Käufer ihre Möglichkeit, weitere Schuldverschreibungen zu erwerben ausüben kann ARIAD in eine zusätzliche Wandelanleihe Sicherungsgeschäft und einem zusätzlichen Optionsgeschäft mit der Option Kontrahenten eingeben.
ARIAD erwartet, dass im Zusammenhang mit der Gründung seiner ersten Hedge der Wandelanleihe-Hedge-und Optionsgeschäften, die Möglichkeit, Gegenpartei oder eine ihrer Konzerngesellschaften werden in verschiedenen derivativen Transaktionen in Bezug auf Stammaktien ARIAD die gleichzeitig mit oder kurz nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen geben. Diese Aktivität könnte zu erhöhen (oder verringern die Größe einer Abnahme) der Marktpreis der Stammaktien oder der Schuldverschreibungen ARIAD zu dieser Zeit. Darüber hinaus erwartet ARIAD, dass die Option Gegenpartei oder eine ihrer Konzerngesellschaften kann ihre Absicherungspositionen von Zeit zu Zeit durch das Eingehen oder Abwickeln Derivatgeschäften in Bezug auf Stammaktien ARIAD und / oder durch den Kauf oder Verkauf von Aktien der Stammaktien ARIAD oder andere Wertpapiere ändern von ARIAD in Sekundärmarkttransaktionen nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen und vor Fälligkeit der Schuldverschreibungen (und wahrscheinlich so während eines Beobachtungszeitraums zu einer Umwandlung der Schuldverschreibungen verwandt zu tun). Diese Aktivität könnte auch dazu führen, oder zu vermeiden, eine Zunahme oder eine Abnahme der Marktpreis der Stammaktien ARIAD oder auf die Noten, die die Fähigkeit von Note Halter, die Schuldverschreibungen zu konvertieren und, soweit die Tätigkeit während eines Beobachtungszeitraums im Zusammenhang tritt beeinflussen könnten eine Umwandlung der Schuldverschreibungen, könnte es die Menge und der Wert der Gegenleistung, die Hinweis Inhaber werden bei der Wandlung der Anleihen beeinflussen. Die Wandelanleihe-Hedge-und Optionsgeschäfte wurden nicht und werden nicht, gemäß dem Gesetz registriert oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung und die Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung oder eine gültige Befreiung von der Registrierungspflicht angeboten oder in den Vereinigten Staaten verkauft werden .
Die Schuldverschreibungen werden an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß 144A des Act Rule angeboten. Weder die Hinweise noch die Aktien der ARIAD der Stammaktien auszugeben sind bei Umwandlung der Notizen, wenn überhaupt, nach dem Gesetz registriert oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare angeboten oder verkauft werden Befreiung von der Registrierungsanforderungen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich ist. Alle Angebote der Wertpapiere werden nur mittels einer Privatplatzierung Memorandum gemäß 144A des Act Regel gemacht werden.
Über ARIAD
ARIAD Pharmaceuticals, Inc., mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts und Lausanne, Schweiz, ist ein integriertes, globales Onkologie-Unternehmen, das sich auf das Leben von Krebspatienten mit Durchbruch Medikamente verwandeln. ARIAD wird arbeiten an neuen Arzneimitteln, um die Behandlung der verschiedenen Formen der chronischen und akuten Leukämie, Lungenkrebs und andere schwer zu behandelnde Krebsarten zu fördern. ARIAD nutzt Rechen und strukturelle Ansätze für niedermolekulare Medikamente, die Resistenz gegen vorhandene Krebsmedikamenten zu überwinden entwerfen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der geänderten Fassung, einschließlich Aussagen über die voraussichtliche Schließung des Angebots, die Wandelanleihe-Hedge-und Optionsgeschäfte, Derivategeschäfte und machte Marktaktivitäten durch die Option Gegenpartei und / oder seinen verbundenen Unternehmen und der potenziellen Auswirkungen solcher Transaktionen, die erwartete effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen als Folge der Wandelanleihe-Hedge-und Optionsgeschäfte, und der erwarteten Nutzung der Erlöse aus dem Börsengang . Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den prognostizierten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören, ohne Einschränkung, Risiken und Unsicherheiten, ob wir in der Lage, Kapital durch den Verkauf des Notes-, Markt-und anderen Bedingungen, die Erfüllung der üblichen Closing-Bedingungen, um das Angebot zu schärfen und verwandte die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschafts-, Industrie-oder politischen Bedingungen in den Vereinigten Staaten oder international. Es kann keine Zusicherung, dass wir in der Lage, das Angebot auf den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten. Weitere Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Angebot, der kann ARIAD und unser Geschäft unter der Überschrift "Risk Factors" in den Einreichungen, die wir in regelmäßigen Abständen bei der SEC zu finden. Außerdem in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unsere Ansichten zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir gehen davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen, unsere Ansichten zu ändern. Doch während wir beschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft zu aktualisieren, lehnen wir ausdrücklich keine Verpflichtung, dies zu tun. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als unsere Ansichten zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung verlassen.
Quelle: ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.
Für Investoren
Kendra Adams, 617-503-7028
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Für Medien
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