Software-Perle mit enormem Wachstum

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neuester Beitrag: 27.03.24 16:58
eröffnet am: 19.12.16 12:57 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 690
neuester Beitrag: 27.03.24 16:58 von: ukka Leser gesamt: 280096
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19.12.16 12:57
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4751 Postings, 2908 Tage BaerenstarkSoftware-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
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664 Postings ausgeblendet.

27.02.24 18:21

797 Postings, 8252 Tage ukkaJa sicherlich. Immer rein

... in die gute Stube.
Das auch heute die Post abgeht, hätte ich so schnell ja nicht gedacht und da der Abwärtskanal nach oben durchbrochen ist, stellt  das ja auch noch ein Kaufsignal dar.
Also recht herzlich willkommen
....  

27.02.24 18:28

1830 Postings, 8238 Tage staycoolBundesanzeiger

JPM hat mal zirka +-800stk gedeckt... mal schauen wie das weiter geht  

28.02.24 13:37

1830 Postings, 8238 Tage staycoolreduziert auf 0,77% von 1,1%

bleiben JPM noch +- uebrig... hoffentlich verbrennen sie sich schoen die Griffel an der Nummer.
von 71723stk bleiben also noch 50206stk...  

28.02.24 13:38

1830 Postings, 8238 Tage staycoolnoch 0,077% uebrig bei jpm

also gut 20k stk gedeckt, damit bleiben noch zirka 50k stk  

07.03.24 09:45
1

1830 Postings, 8238 Tage staycoolshorts werden weiter gedeckt...

0.6% noch...  

07.03.24 17:15

797 Postings, 8252 Tage ukkaPrima weiter so ...

kaum zu glauben aber wohl war. Ein Shortseller gerät unter Druck?
 

07.03.24 18:58

146 Postings, 3341 Tage stromer2015Ja

weiter so aber schön langsam  

11.03.24 19:54
1

797 Postings, 8252 Tage ukkaJetzt noch Shortpositionen

von 0,55 % von JP Morgen

Quelle: Stockstreet.de/ Shortpositionen  

13.03.24 12:58

797 Postings, 8252 Tage ukkaTrotz Kaufempfehlungen von Warburg und Moody

scheint kein all zu großes Interesse momentan an Adesso zu bestehen.
Die Aktienumsätze der letzten Tage sind entsprechend sehr moderat ausgefallen.  

13.03.24 13:58

146 Postings, 3341 Tage stromer2015ist doch

fast überall bei den Nebenwerten so hier muss man geduldig sein.  

13.03.24 16:36

797 Postings, 8252 Tage ukkaGeduld bringe ich mit ... jedoch

... wenn um 16:00 Uhr nicht einmal 1000 Aktien den Besitzer bei Xetra gewechselt haben, kann
von Handel fast keine Rede mehr sein.
Und das habe ich einfach nur mal feststellen wollen.  

15.03.24 08:38

1830 Postings, 8238 Tage staycoolshorts sind unter 0,5%

oder komplett gecovered... Bundesanzeiger zeigt keine mehr an.  

15.03.24 12:17

797 Postings, 8252 Tage ukkaPrima, .....

man merkt es, denke ich mal, auch an den Stückzahlen an der Boerse. Da sind mittlerweile wieder doch sehr geringe Umsätze zu verzeichnen.  

21.03.24 16:42

1860 Postings, 1683 Tage Vania1973die holen

gerade alle Stoploss raus  

21.03.24 16:46

1860 Postings, 1683 Tage Vania1973Wahnsinn

von 115,2 auf 101 . Alle rausgeholt  

22.03.24 04:40

797 Postings, 8252 Tage ukkaUnd wer sind die .... ?

...
Morgen Stanley, Lang Schwarz oder JPM?
Keine News, .....??? Einfach mal so, .... einfach mal Stop loss eingesammelt?
Jedenfalls war der Umsatz dann mal etwas höher.
 

22.03.24 09:15

1830 Postings, 8238 Tage staycoolgibt es Fakten die das belegen?

wenn ich mir die TimesSales anschaue auf Xetra sieht das mir eher danach aus als dass sich dort jemand
@market um knapp 2.5Mio erleichtert hat vor den Zahlen.

Es zeigt auch mal wieder was fuer eine Scheiss Aktie Adesso ist.
Monatelang dauert es knapp die 120 zu sehen... dann kommt ein Donnerstag und innerhalb 2h ist alles im Eimer... Ich wette der richtige Shorter wuerde diese Aktien innerhalb eines Tages auf knapp 0 bekommen.

Weder Adesso noch der/die Marketmaker zeigen Interesse hier endlich mal etwas mehr Stabilitaet hinein zu bringen.

Gut Triple Top bei 119/120 hat nicht gerade geholfen muss man auch dazu sagen.  

22.03.24 09:39

80 Postings, 4580 Tage ShortguyVerkauf aus Aktionär Musterdepot

Auf W-O wurde von Usern als Grund für den Kursrutsch der Verkauf aus dem  Aktionär-Musterdepot genannt. Dort wurde wohl bei 110 EUR ein Stopkurs ausgelöst.  

22.03.24 14:19

797 Postings, 8252 Tage ukkaAlso sind die Empfehlungen von "Der Aktionär"

vom 28.02.24 (Aktie mit bis zu 83% Kurspotential)
und vom 07.03.24 (Optimale Ergänzung ) nichts anderes als
Fakes gewesen, um Anleger zu animieren, die Aktie einzukaufen
und selber dazu entsprechend auszusteigen?
Bei 110€ einen Stopkurs zu generieren, erschließt sich Charttechnisch mir nicht.
Vielleicht könnte das jemand von euch mir besser erläutern?
Ansonsten erinnert mich das an die Zeiten der Dotcomblase, in Anno 2000/2001, wo es Fonds
gab, welche den Anleger massiv zum Kaufen anregten, um selber dabei, bei steigenden
Kursen, verkaufen zu können und entsprechenden Reibach damit zu machen.
 

25.03.24 11:04

1830 Postings, 8238 Tage staycoolstimmt das denn oder ist das nur eine Vermutung...

das kann doch fast nicht sein...  

25.03.24 12:00

19731 Postings, 967 Tage Highländer49Adesso

adesso steigert Umsatz um 26 % auf 1,14 Mrd. EUR / Starker Personalaufbau, Festpreisprojekte und geringere Lizenzeinnahmen lasten 2023 auf EBITDA / Operatives Ergebnis soll 2024 wieder steigen

https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/...s.jsp?id=2731195

Wie ist Eure Einschätzung zu dem Ergebnis?  

26.03.24 18:08

797 Postings, 8252 Tage ukkaEin gutes Jahresendergebniss ...

.. nach dem schlechten 1. Halbjahr und den guten 2. Halbjahr. Doch
scheint man mit den Gewinnaussichten für 2024 noch nicht so sehr beglückt zu sein
und der Kurs, der tümpelt so vor sich hin.  

27.03.24 09:00

1830 Postings, 8238 Tage staycoolq1 wird nicht gut, das hoert man im Call...

jedenfalls nicht so wie in die Welt posaunt, dass alles besser wird... nach 2023...

Aus dem English uebersetzt ungefaehr so:

Jan enttauschend...
Feb nicht so dolle...
Mar naja geht so...

Kein Wunder dass bei 119 wieder geschmissen wurde, jemand hatte mal wieder Vorabinfos.
Mal wieder... ist ja nichts neues bei Adesso, dass es eine Gruppe Leute gibt die Insiderwissen haben oder sagen wir damit es sich nicht so schlimm anhoert, seltsamerweise immer sehr gut informiert sind...

Das war kein Aktionaer Stoploss.

Ein Muster was bei Adesso immer wieder auftaucht ist eine Umkehr bei erreichen des expected EPS x30... seit Jahren immer und immer wieder.  

27.03.24 12:16

797 Postings, 8252 Tage ukkaDer GD 38 als Unterstützung, der GD 100 steigend

und der GD 200 geht langsam von der Abwärts - in die Seitwärtsbewegung über.
Auch der MACD dürfte in Kürze ein Kaufsignal generieren.
Vielleicht ist "das jetzt gerade" das, .... für den nächsten Anlauf einer Kurssteigerung?
 

27.03.24 16:58

797 Postings, 8252 Tage ukkaUnd wenn dann ein Analyst heute

...." Strong Buy" mit KZ 210 € ausgibt,  ... juchhu.
Steht allerdings die Frage im Raum, wann die 210 € erreicht werden könnten ?
Aber hört sich gut. Und der Kurs legt im Moment auch wieder weiter zu.  

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