Drillisch AG

wäre auch zu shcön und vor allem zu billig gewesen! ;) wieso sollte man einen kunden auch für 40€ verkaufen?  

relativ hoch. Bei 50 Mio wären das 212 €/Kunde bei 100 Mio eben 424 €/Kunde.

Ich kenne die Kundenstruktur natürlich nicht, aber wenn man 5€/Kunde Gewinn ansetzt, wäre das eine Bruttorendite von 14% bis 28%. Also alles halb so wild. Und die Brüder können sehr sehr gut rechnen. Und 5 € sollten durchaus drinnen sein, wenn da Kunden mit 20 €/Monat Verträge haben.

Könnte man mit einer  neuen Anleihe (Kupon diesmal 0,5%) finanzieren und bequem abzahlen, oder eben cash - das ist in der Kasse. Sollte der Deal durchgehe, wovon man eigentlich fast ausgehen kann, dürfte er jedenfalls zum Gewinn beitragen.

Und da ist wieder der Satz ... Dividende in mindestens gleicher Höhe...

Mir wäre eine Barzahlung am liebsten, 14 Mio Gewinn/Jahr sind doch prima.  

Und 5 € sollten durchaus drinnen sein, wenn da Kunden mit 20 €/Monat Verträge haben.
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Bei der Billigbude von E+ haben die Kunden einen durchschnittlichen ARPU von deutlich unter 20€. Der durchschnittliche ARPU bei E+ Kunden ist nahe an der 10€ Marke. Würde mal sagen, daß bei der E+ Billigtochter Yourphone es wohl auch um den Dreh sein dürfte.  

dass heute massiv leerverkauft wird, um Hoffnungen klein zu halten und ins Jahresende zu gelangen. Mann sieht fast genau an den Blöcken, die ins Bid verkauft werden, wie man bestimmte Barrieren verschiebt, heute morgen bei 28 und jetzt bei 27,40. das wird ein schöner - sagen wir mal März oder April 2015. Gut, wenn wir dies Jahr unter 30 schließen. Gerne auch auf diesem aktuellen Niveau.
Möp: so isses, mind.  

einige rauszukegeln! bzw einige von der zockerfraktion, die gestern bei knapp 27 eingestiegen sind haben vllt jetzt direkt vorm we mal gewinne mitgenommen! mal sehen, ob wir zum wochenschluss die 28 wieder angreifen werden! ein bisschen mehr hätte ich mir nach den zahlen schon vom kurs erwartet!  

dann passt es doch 10 € ARPU, 50% bleiben hängen = 5 € ;)  

Ich nach dem nachbörslichen Kursverlauf auch aber da gibt es halt noch andere Einflussgrößen als unsere persönlichen Wünsche.

Halte es wie Cidar: Immer langfristig denken!

Bei einer Dividende von 1,6 Euro und nem Kaufkurs von 27,5 Euro sinds immer noch 5,8%.

Möglicherweise sieht der eine oder andere Anleger nicht das Potenzial durch den Zukauf, sondern derzeit nur die die möglichen Kosten. Weil Telefonica aber Auflagen der EU zum Zusammenschluss erfüllen muss wird Drillisch eher weniger (50 Mio) für die Neukunden bezahlen müssen. Sie sind da meiner Meinung nach in einer stärkeren Position als Telefonica.

Die 235.000 Neukunden sind ja nicht viel bei der von der EU geforderten Abgabe von Kapazitäten in Höhe von 20 Prozent????  

mit dem heutigen Verkaufen gebe ich dir recht! Nur auf welches Niveau wollen die Hedgies den ihre leeren Positionen bringen?
=> auf 5-10% oder wie weit, wir sind doch schon bei knapp 4%...

Muss ja dann zwangsläufig beim Eindecken zu nem raketenartigen Kurssprung führen, dem dem uns Hören und Sehen vergehen wird!!!
Darauf freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind auf Weihnachten!  

Weil der Zukauf einfach zu teuer ist! Da muss man nicht mit Irgendwelchen Verschwörungen kommen - der Zukauf ist viel zu teuer!  

Kannst du deine Aussage bitte auch mit nachvollziehbaren und belastbaren Zahlen belegen?

Du stellst hier einfach eine Behauptung auf wo noch nicht mal klar ist wieviel überhaupt von Dri bezahlt werden darf!

Deine Aussage ist weniger wert als Kaffeesatzleserei!  

machen Behauptungen nicht richtiger. Vor allem wenn der Kaufpreis noch gar nicht feststeht.....denke, wir sollten einfach alle abwarten, im Februar sind wir schlauer. Für diejenigen wie mich, die den Deal 100%ig begrüßen kann man solange, vermutlich bis ca Anf. März noch gut einsammeln. Eigentlich wie jedes Jahr. Und dann im Mai die Hände aufhalten oder wie es dann hier immer heißt, mit der Schubkarre vorfahren.  

puh ... wie ist das zu werten,

was haben wir unlängst für das abgegebene Telekomgespraddel pro Kunden bekommen?  

Equinet belässt Drillisch auf 'Accumulate' - Ziel 32 Euro
10:07 14.11.14

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Drillisch nach Zahlen und einer angekündigten Übernahme auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Mobilfunkdienstleister habe starke Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Für die E-Plus-Tochter yourfone mit 235 000 Kunden rechnet er mit einem Kaufpreis von rund 82 Millionen Euro. Dies entspräche einem Preis von 350 Euro je Kunde, was für Flatrate-Vertragskunden nicht unüblich wäre, ergänzte der Experte./edh/ag  

Endlich ist der Kurs im MINUS!!!!
--Ironie off--

 

sollte langsam mal drehen.  

Tja, das ist bei Übernahmen meist so, dass der, der anschafft, zunächst einmal mit Kursrückgängen bestraft wir. Langfristig betrachtet macht jedoch diese Übernahme Sinn, zumal die zu erwartenden
Gewinnzuwächse wieder für steigende Kurse sorgen werden.  

Expertenmeinung:
Die Investmentbank Equinet hat Drillisch nach Zahlen und einer angekündigten Übernahme auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Mobilfunkdienstleister habe starke Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Freitag. Für die E-Plus-Tochter yourfone mit 235 000 Kunden rechnet er mit einem Kaufpreis von rund 82 Millionen Euro. Dies entspräche einem Preis von 350 Euro je Kunde, was für Flatrate-Vertragskunden nicht unüblich wäre, ergänzte der Experte./edh/ag

 

Goldfisch war schneller  

< Goldfisch war schneller

gleich Goldfisch. Taxonomisch stimmt nicht mal die Klasse ;)  

dank der Gewinne durch Drillisch mit Sicherheit    "Goldfisch"  

Die 27€ sind (an)gerissen - die 26€ sind heute noch drin  

http://www.finanznachrichten.de/...ch-auf-reduce-ziel-23-euro-322.htm  

Ich überlege auch gerade, ob der Zukauf zu teuer ist, oder eben nicht. Wenn man mal nen Deckungsbeitrag von 5 Euro pro Monat pro Kunde zugrunde legt, bei Flatrates zwischen 10 und 20 Euro (keine Ahnung ob das realistisch ist?), macht das 60 Euro im Jahr, also einen return von 14,1 Mio pro Jahr. Bei einem Kaufpreis von 80 Mio macht das bei Bereinigung um alle möglichen Zinseffekte immernoch eine Rendite von 15% pro Jahr. Wenn man das auch noch mit Krediten hebeln kann zu 2-3%, dann bekommt man sicherlich eine Rendite von 30-50% auf das eingesetzte Kapital.  

Commerzbank belässt Drillisch auf 'Reduce' - Ziel 23 Euro



Die Commerzbank hat die Einstufung für Drillisch nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Kennziffern des Mobilfunkdienstleisters hätten den durchschnittlichen Markterwartungen entsprochen, schrieb Analystin Heike Pauls in einer Studie vom Freitag. Neue Kursimpulse erwartet sie von möglichen Informationen über die künftige Strategie auf der anstehenden Analystenkonferenz./edh

AFA0022 2014-11-14/11:36

http://www.finanznachrichten.de/...ch-auf-reduce-ziel-23-euro-322.htm

jeglicher Kommentar überflüssig !!!!

 

spricht jetzt nebenan...

Aber echt schon krass, der Verlauf....Kotz Kotz!