Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die o. g. Gesellschaft führt per Extag 07.04.2011 ein Erwerbsangebot zur Rückführung stiller Einlagen der SoFFin zu folgenden Konditionen durch: WKN Bezugsrecht: A1KRJ0 Bezugsverhältnis: 1 : 1 (für 1 Bezugsrecht können Sie 1 CoMEN beziehen) Trennverhältnis: 1 : 1 (für 1 gehaltene Aktie erhalten Sie 1 Bezugsrecht) Bezugspreis: nicht bekannt (maximal 5,467 EUR) WKN bezogener Titel: A1KRJ1 - COMMERZBANK AG COMEN Bezugsrechtshandel: Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsfrist: 07.04.2011 - 13.04.2011 Zahlbarkeitstag: 13.04.2011 Der Bezugspreis der CoMEN wird maximal 5,467 EUR betragen und wird am 13.04.2011 nach Abschluss des Bookbuilding - Verfahrens festgelegt und veröffentlicht. Der Zwangsumtausch der CoMEN in Commerzbank AG Inhaberaktien erfolgt im Verhältnis 1 : 1 voraussichtlich am 12.05.2011. Hintergrund des Erwerbsangebotes Die Commerzbank plant, die Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in Höhe von 16,2 Milliarden Euro bis Juni 2011 um rund 14,3 Milliarden Euro zurückzuführen und damit weitgehend abzulösen. Hierzu ist ein Maßnahmenpaket vorgesehen, das darauf abzielt, neue Investoren zu gewinnen, die Interessen der bisherigen Aktionäre zu wahren und größtmögliche Transaktionssicherheit zu gewährleisten. In einem ersten Schritt sollen ab dem 6. April 2011 im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens CoMEN genannte bedingte Pflichtumtauschanleihen (englisch: Conditional Mandatory Exchangeable Notes) platziert werden. Die CoMEN sollen nach der Hauptversammlung im Mai 2011 nach Eintritt bestimmter Bedingungen in Commerzbank-Aktien getauscht werden. Die dafür erforderlichen neuen Aktien sollen aus einem neuen Bedingten Kapital durch Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin entstehen. Depotinhaber:....... COMMERZBANK AG O.N. WKN 803200 Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland Bahnhofstraße 55, D-90402 Nürnberg, HR Nürnberg B 20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00 Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, F-75318 Paris Cedex 09, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909 Président du Conseil d´Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Hugues Colmant (CEO), Kai Friedrich, Richard Döppmann, Pascal Grundrich Der SoFFin erhält im Gegenzug den Bruttoerlös aus der Platzierung der CoMEN. Zur Beibehaltung seines Anteils in Höhe von 25% plus 1 Aktie wandelt der SoFFin anschließend zusätzliche Stille Einlagen in Aktien. Über die Schaffung des entsprechenden Bedingten Kapitals soll die vom 18. Mai 2011 auf den 6. Mai 2011 vorgezogene ordentliche Hauptversammlung der Commerzbank beschließen. Die Einbuchung des bezogenen Titels erfolgt erst nach Belieferung von unserer Lagerstelle. Der genaue Zeitpunkt der Einbuchung ist uns aus diesem Grund leider nicht bekannt. Bitte sorgen Sie rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Verrechnungskonto, da die Geldbelastung im Regelfall valutarisch rückwirkend zum Zahlbarkeitstag bzw. Ende der Bezugsfrist erfolgt. Der Bezug wird über o. g. Depot abgewickelt. Bei den hier übermittelten Informationen handelt es sich um solche, die wir im Rahmen der allgemeinen Informationspflichten gemäß unseren AGB, Teil B, XIII, Ziffer 16 der "Sonderbedingungen für den Handel in Finanzinstrumenten" an Sie weitergeben. Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen werden von Cortal Consors nicht geprüft. Cortal Consors haftet als Kommissionärin nicht für die Höhe oder die Erfüllung des Angebotes. Sollten Sie von diesem Angebot Gebrauch machen, senden Sie bitte den beiliegenden Auftrag ausgefüllt an uns zurück. Für Rückfragen ist Ihr persönliches Betreuungsteam gerne für Sie da. Mit freundlichen Grüßen Alle Details, sowie auch die wichtigen Hinweise in Bezug auf dieses Erwerbsangebot und die Details zur Pflichwandelanleihe entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Auszug aus dem elektronischen Bundesanzeiger vom 06.06.2010, welchen wir Ihnen in Ihrem Online - Archiv bis spätestens 12. April 2011 / 10:00 Uhr - bei uns eintreffend - Ohne Ihre Weisung werden Ihre Bezugsrechte wertlos verfallen. Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland Diese maschinell erstellte Mitteilung wird nicht unterschrieben. ----------- Wer sich über mich ärgert,der hat kein Problem mit mir, sondern mit sich selbst |