Am 22.12. ist die Erstnotierung
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Vancouver, British Columbia – 14. Dezember 2023 – Majestic Gold Corp. („ Majestic “ oder das „ Unternehmen “) (TSXV:MJS ) ( FWB:A0BK1D) freut sich bekannt zu geben, dass die 94 %ige Tochtergesellschaft von Majestic, Persistence Resources Group Ltd. („Persistence“) hat seinen Prospekt in Bezug auf die Notierung seiner Aktien am Kapital von Persistence (die „Aktien“) am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die „HKEX“) und an der Börse herausgegeben Angebot (der „IPO“) von neu ausgegebenen Anteilen von Persistence, die 25 % der gesamten ausgegebenen und eingezahlten Anteile ausmachen, nach erfolgreicher Notierung der Anteile.
Wie bereits angekündigt, hat Persistence am 30. März 2022 seinen Notierungsantrag bei der HKEX eingereicht. Über seine Tochtergesellschaft besitzt Persistence eine indirekte Beteiligung von 75 % an Yantai Zhongjia Mining Co. Ltd., die die Songjiagou-Goldmine (das „Konzessionsgebiet“) im östlichen Teil der Provinz Shandong, China, betreibt. Während Majestic nach erfolgreicher Notierung der Aktien weiterhin etwa 70,5 % der gesamten ausgegebenen und eingezahlten Aktien von Persistence besitzen wird, könnte dies den Besitz von Majestic am Konzessionsgebiet erheblich verwässern. Nach der erfolgreichen Notierung der Aktien an der HKEX könnte Persistence zusätzliche Aktien ausgeben, was Majestic's kumulativen effektiven Anteil am Konzessionsgebiet weiter auf weniger als 50 % verwässern könnte. Der Vorstand von Majestic hat mit der Beratung seiner Rechts- und Finanzberater die potenziellen Verwässerungseffekte geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine Notierung von Persistence an der HKEX zu einer höheren Bewertung von Persistence führen könnte, was zu einem besseren Zugang zu Kapital für das Unternehmen beitragen würde zukünftige Bedürfnisse. Dementsprechend stimmte der Vorstand von Majestic dem Börsengang einstimmig zu.
Angebotsdetails
Persistence plant, insgesamt 500.000.000 Aktien anzubieten (vorbehaltlich der Mehrzuteilungsoption), davon 450.000.000 internationale Angebotsaktien (vorbehaltlich einer Neuzuteilung und der Mehrzuteilungsoption) und 50.000.000 Hongkonger Angebotsaktien (vorbehaltlich einer Neuzuteilung). Der indikative Angebotspreis pro Angebotsaktie liegt zwischen 0,55 HK$ und 0,75 HK$ (vorbehaltlich einer Anpassung des Angebotspreises nach unten um bis zu 10 % unter das untere Ende der indikativen Angebotspreisspanne). Nach Abzug der Zeichnungsgebühren und anderer geschätzter Kosten im Zusammenhang mit dem globalen Angebot und unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird und der Angebotspreis auf 0,65 HK$ pro Aktie festgelegt wird (was dem Mittelwert der indikativen Angebotspreisspanne entspricht) Der Gesamtnettoerlös aus dem globalen Angebot wird auf etwa 265 Millionen HK$ geschätzt.
Das öffentliche Angebot in Hongkong beginnt am 14. Dezember 2023 um 9:00 Uhr HKT und endet am 19. Dezember 2023 um 12:00 Uhr HKT. Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilungsergebnisse werden am 21. Dezember 2023 bekannt gegeben. Der Handel mit den Anteilen von Persistence ist voraussichtlich am 22. Dezember 2023 an der Hauptbörse der HKEX unter dem Aktiencode 02489 beginnen. Die Aktien werden in Aktienpaketen zu je 5.000 Aktien gehandelt.
Innovax Capital Limited ist der alleinige Sponsor und Innovax Securities Limited ist der Gesamtkoordinator, alleinige globale Koordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager des globalen Angebots.
Verwendung der Erlöse
Basierend auf dem Angebotspreis von 0,65 HK$ pro Angebotsaktie (was dem Mittelwert der indikativen Angebotspreisspanne von 0,55 bis 0,75 HK$ entspricht) schätzt Persistence den Nettoerlös aus dem globalen Angebot (nach Abzug der Zeichnungsgebühren und anderer Schätzungen). Kosten im Zusammenhang mit dem globalen Angebot) werden vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption etwa 265 Mio. HK$ betragen, die wie folgt genutzt wird:
Verwendung der Erlöse
Prozentsatz
Selektiver Erwerb von Goldbergbauanlagen
55,0 %
Minenoptimierungsplan
20,4 %
Rückzahlung bestehender Bankdarlehensgarantien
12,6 %
Betriebskapital
10,0 %
Zusätzliche Explorationsaktivitäten zur Aufwertung der Goldreserven
2,0 %
Zukünftige Wachstumsstrategien
Selektiver Erwerb von Goldbergbauanlagen zur Erhöhung des Marktanteils
Persistence plant, seine Mineralressourcen zu erweitern und seinen Marktanteil durch den Erwerb umliegender hochwertiger Goldbergbauanlagen zu erhöhen. Zu den Kriterien für Akquisitionsziele gehören Minen in der Provinz Shandong mit potenziellen Goldressourcen von mindestens 10 Tonnen in einer Tiefe von weniger als 1.000 Metern, einer Lebensdauer der Mine („LoM“) von mehr als fünf Jahren und einer Amortisationszeit von weniger als 10 Jahren 10 Jahre.
Minenoptimierungsplan
Persistence setzt aktiv den Minenoptimierungsplan um, der die Erweiterung der Abbaufläche rund 150 Meter südlich der bestehenden Grenze des Tagebaus Songjiagou umfasst, um die Grubenöffnungsfläche von 0,34 Quadratkilometern auf 0,46 Quadratmeter zu vergrößern und die Grube zu vertiefen Tiefe der Grube bis –171 Meter über dem Meeresspiegel. Zu diesem Zweck wird Persistence neue Bänke errichten und plant den Bau eines Wasserspeicherbeckens und eines Entwässerungssystems zur Entwässerung des Grundwassers, die Einrichtung von Umspannwerken und Mutterbodenlagerplätzen sowie die Anschaffung von drei Baggern für das neue Abbaugebiet.
Zusätzliche Exploration im bestehenden Minengebiet zur Erhöhung der Goldreserven
Laut dem SRK-Technischen Bericht 2023 verfügt das Gebiet des Tagebaus Songjiagou über Potenzial für die Exploration und Aufwertung seiner Mineralressourcen. Persistence plant, durch die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten, darunter 26 Bohruntersuchungen in drei Phasen in verschiedenen Tiefen, zusätzliche Mineralressourcen in den nicht abgebauten Gebieten neben und unterhalb des aktuellen Grubenöffnungsbereichs zu identifizieren, der von der Bergbaulizenz seiner Songjiagou-Tagebaumine abgedeckt wird von 0 auf 550 Meter mit einer Gesamttiefe von über 6.500 Metern, um seine Goldmineralressourcen zu erhöhen und die LoM seiner Songjiagou-Tagebaumine zu erhöhen.
Vollständig elektronischer Bewerbungsprozess
Persistence hat für den Börsengang in Hongkong ein vollständig elektronisches Antragsverfahren eingeführt. Es werden keine gedruckten Exemplare des Prospekts oder etwaiger Antragsformulare zur Verfügung gestellt. Der Prospekt wurde auf der Website der Börse unter www.hkexnews.hk unter „HKEXnews (New Listings) New Listing Information“ sowie auf der Website von Majestic www.majesticgold.com und der Website von Persistence www.persistenceresource.com veröffentlicht .
Der Abschluss der geplanten Notierung unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der TSX.V und der HKEX sowie aller anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
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