Deutsche Bank (moderiert 2.0)

wies dann letztendlich ist. Jedenfalls wird der Kurs wohl nicht soo stark fallen. Schließlich wird ja nicht alles verwässert. Sondern 25 - 30 % um eben die genannte Summe.

Bauchentscheidungen würde ich also nicht treffen. Aber wie gesagt ohne Garantie. Es ist nur ein rechnerischer Wert.  

es ist schon daher kein Richtwert, da sich aufgrund der KE generell Aktionäre verabschieden können. Aus welchen Gründen auch immer. Panik, Unzufriedenheit, weiß der Kuckuck.

In dem Sinne noch einen schönen Sonntag. Ich bin auch schon wieder weg, da ich nicht investiert bin.  

Mal Ne Frage an den Fachmann und da haben wir doch sicher einige hier:) Kann es sein das bei dieser riesigen KE auch die Dividende leiden wird? Also für die Zukunft? Kann mir das hier einer beantworten?  

1,75 Mrd. sind ohne Bezugsrecht an Ankerinvestor plaziert. Der verdient sich jetzt eine goldene Nase. Rest von 6,3 Mrd. werden ueber Bezugsrecht emitiert. Montag 8.00 Analystenkonferenz

DGAP-Adhoc: Deutsche Bank AG erhöht Kapital und bekräftigt Strategie 2015+

18.05.2014 19:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Frankfurt am Main, 18. Mai 2014 - Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat heute eine Kapitalerhöhung im voraussichtlichen Volumen von rund 8 Mrd Euro angekündigt. Die Kapitalerhöhung beinhaltet eine Emission unter Ausschluss des Bezugsrechts von 1,75 Mrd Euro, die bereits bei einem Ankerinvestor platziert worden ist, sowie eine Bezugsrechtsemission, die von einem Bankenkonsortium vollumfänglich gewährleistet werden wird. Die Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich ein Volumen von 6,3 Mrd Euro haben.

Außerdem hat die Deutsche Bank heute ihr Bekenntnis zur Strategie 2015+ bekräftigt und aktualisierte finanzielle Ziele sowie weitere Details einer forcierten Wachstumsstrategie veröffentlicht.

Stärkung des Kapitals

Durch die Kapitalmaßnahmen wird sich die pro-forma Common Equity Tier-1-(CET1)-Kapitalquote um rund 230 Basispunkte von 9,5% zum Ende des ersten Quartals 2014 auf 11,8% auf Basis einer pro-forma CRD 4 Vollumsetzung erhöhen. Dieser Anstieg folgt einer bereits deutlichen Steigerung dieser Quote, die Mitte 2012 noch unter 6% lag, im Rahmen der Strategie 2015+. Die Maßnahmen werden die Kapitalquote der Bank wesentlich erhöhen, einen Puffer darstellen für künftige regulatorische Anforderungen sowie gezieltes Geschäftswachstum unterstützen.

Die Deutsche Bank platzierte rund 60 Millionen Aktien zu einem Preis von 29,20 Euro je Aktie bei Paramount Services Holdings Ltd., einer Investmentgesellschaft im Besitz und unter Kontrolle von Scheich Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani aus Katar, der beabsichtigt, ein Ankerinvestor in der Deutschen Bank zu bleiben.

Zusätzlich plant die Deutsche Bank im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten bis zu 300 Millionen neue Aktien auszugeben. Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht wird von der Deutschen Bank als Global Coordinator und Bookrunner geführt. Ein Bankenkonsortium hat zugesagt, die neuen Aktien vollumfänglich zu garantieren.

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin wird voraussichtlich am 5. Juni 2014 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich bis zum 24. Juni 2014 laufen.

Aktualisierte Ziele der Strategie 2015+

Die Bank bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Strategie 2015+ umzusetzen. Dadurch hat die Bank in weniger als zwei Jahren bereits ihre CET1-Kapitalquote auf Basis einer pro-forma CRD 4 Vollumsetzung um mehr als 350 Basispunkte erhöht, das CRD 4-Exposure um rund 360 Mrd Euro verringert und insgesamt 2,3 Mrd Euro an Kosteneinsparungen aus ihrem Operational Excellence Programm (OpEx) erzielt.

Das heute angekündigte Paket an Maßnahmen stärkt die Strategie 2015+ und versetzt die Deutsche Bank in die Lage, einem herausfordernden Umfeld zu begegnen. Dazu gehören höhere regulatorische Anforderungen, steigende Kosten für Compliance und Rechtsstreitigkeiten sowie Gegenwind durch das gesamtwirtschaftliche Umfeld. Die angekündigten Maßnahmen versetzen die Bank zudem in die Lage, Wachstumsmöglichkeiten in ihren Kerngeschäftsfeldern zu nutzen, die sich aus einer verbesserten Dynamik im Wettbewerbsumfeld ergeben.

In diesem Zusammenhang aktualisiert die Bank ihre Ziele folgendermaßen:

* Beschleunigte Erreichung des Ziels bei der CET1-Kapitalquote, die oberhalb von 10% liegen soll auf Basis einer pro-forma CRD 4 Vollumsetzung. * Einführung eines Ziels für die Verschuldungsquote von etwa 3,5% bis Ende 2015 auf Basis einer pro-forma CRD4 Vollumsetzung * Bekräftigung von OpEx Einsparungen von insgesamt 4,5 Mrd Euro bis Ende 2015 * Aktualisierte Ziele für die Eigenkapitalrendite des Konzerns nach Steuern: o im Jahr 2015: rund 12% bereinigt um wesentliche außerordentliche Faktoren o im Jahr 2016: rund 12% auf berichteter Basis * Aktualisierte Ziele für die Kosten-/Ertrags-Relation: o im Jahr 2015: rund 65% bereinigt um wesentliche außerordentliche Faktoren o im Jahr 2016: rund 65% auf berichteter Basis * Längerfristig beabsichtigt die Deutsche Bank, Überschusskapital an die Aktionäre zurückzugeben, auch in Gestalt wettbewerbsfähiger Dividenden-Ausschüttungsquoten

Die Ziele für die Kerngeschäftsbereiche für 2015 wurden folgendermaßen aktualisiert: * Corporate Banking & Securities (CB&S): bereinigte Rendite nach Steuern von 13% - 15% * Private & Business Clients (PBC): berichteter Gewinn vor Steuern von 2,5 - 3,0 Mrd Euro * Global Transaction Banking (GTB): berichteter Gewinn vor Steuern von 1,6 - 1,8 Mrd Euro * Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM): berichteter Gewinn vor Steuern von rund 1,7 Mrd Euro, unverändert gegenüber dem bisherigen Ziel.

Die Informationen werden am Montag, 19. Mai 2014, um 8.00 Uhr in einer Analysten-Konferenz erläutert. Die Konferenz wird im Internet übertragen: https://www.deutsche-bank.de/ir/de/content/kapitalerhoehung_2014
 

Jemand welches Bezugsrecht wir bekommen also für 50:1 oder 20:1?
Weiss man das schon?  

...wenn ich die 40€ am Jahresbeginn sehe...sind es Schleuderpreise...  

Das ist eigentlich klar. Der Gewinn muss auf eine gewisse Zahl an Aktien aufgeteilt werden. So auch die Dividende. Wenn es mehr Aktien gibt, wird es auch absolut weniger für jeden geben. Eben genau um die 25 - 30 % weniger.

An alle die hier puts zeichnen wollen - seid vorsichtig .....
Ich wär mir da nicht so sicher. Der Kursverlust sollte sich in Grenzen halten, wie oben angedeutet. Weiterhin kann keiner einschätzen, ob die Maßnahme nicht die Sache etwas erleichtern sollte und generell begrüßt wird und Investoren anlockt. Ich kann das nicht sagen. Ich wär mir nur mit neuen Puts nicht so sicher. Schließlich agieren morgen wohl viele so, womit das Verdienstpotential der Investmentbanken immens ist. Es wäre sehr profitabel hier voll gegen die Masse zu handeln und wenn ein Großinvestor einsteigt, ist das auch ein positives Zeichen.

Also so sicher wär ich mir nicht, wenn ich persönlich auch denke, dass es um den Teil zurückgehen wird. Wetten würd ich sicherlich nicht drauf.
 

Da TT nun eine Ad-hoc zitiert hat, kannst du dir die Bezugsrechte ausrechnen.
Verwende dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezugsrechtshandel

alles ganz einfach.  

Die KE ist schon eine Hausnummer der DB geht es wohl nicht so gut u.bei so hohen KE's ist die Zukunft nicht rosig!  

...dämmert es Einigen hier.....Schönrederei und Erbsenzählerei hilft da nicht.....nach der KE kann es nur noch up gehen.....sowie bei VW damals.....aber erstmal neue Tiefs....scheint doch erstmal 20-25.....wegen KE...und Sell in May/June....

Mann o Mann....da sind tatsächlich noch Leute, die die KE als unmöglich abtun....bisher schon 14 Mia?....nochmal 8 Mia.....fast 100% KE in den letzten Jahren.....wenn das nicht schleichender Misst ist....Wer das nicht als Misst begreift und sich die Welt noch schönredet, dem ist echt nicht zu helfen...

Irgendwie müssen die Boni ja für die nächsten Jahre gesichert werden....hihihi....was für Bankster....Die ganze Führungriege müsste jetzt weg...statt einem Duo einen fähigen Lenker, den man etwas mehr trauen kann....

 

da sind 8 mille stolze 25 % von jetzt an also alles über 25 euro ist eh zu teuer plus panik und frust über die rote wurst an der hv werden die ottos schmeißen und die wurstbude steht bei 22 in 2 tagen.......  

Wenn ich das so ausrechne: 1000.0000.0000:360.000.000=2,8 das würde ja heißen dass 3:1 Bezugsverhältsnis ist. Also bekommen wir für 3 eine das ist aber übel.  

Turban und shisha da sitzen und ihre boni verhandeln......diese sch......ke---le
http://www.ariva.de/news/...estor-Milliarden-Kapitalerhoehung-5042364  

können wir also in die tonne treten, wuaha. also mal ganz grob ein paar neue rechnungen. DB hat bisher wieviel, gut 1 Mrd shares ? bis zu 360 junge shares kommen dazu, 60 mio sind zu 29,20 platziert (imho nicht gerade spottbillig), bis zu 300 mio weitere junge mit bezugsrecht sollen noch unters volk. also künftig statt 1 Mrd bis zu 1,36 Mrd Shares, und wer 10 alte shares hat, kann 3 junge ziehen zu wieviel, 21,50 bis 22,50 ?

Bis zu 6,3 Mrd über die platzierten 1,7 Mrd hinaus sollen ja noch eingesammelt werden, das würde bei 300 mio weiteren jungen shares, aber eher 21,-- glatt bedeuten. nun ja ... mal angenommen jemand hat 1000 alte mit einem schnitt 32,50 und zieht 300 junge zu 22,--, dann steht er bei 32.500 + 6.600 /1.300 = 30,07 pro share und 32,50 im schnitt für die alten ist ja nicht wirklich viel gewesen. berauscht bin ich von diesen Aussichten nicht.
der unbestreitbar positive effekt, dass mit der Veranstaltung das leidige core 1 Thema im wesentlichen erledigt ist, wird sich imho in den nächsten Wochen noch nicht auswirken.

tja, was tun ? ich überlege ernsthaft, den bestand zu werfen und auf ein loch nach durchführung der KE zu setzen, zu dem ich billigst neu reinkomme. müßte eben alles zusammenkommen, Verwässerungsabschlag, ex Div, beginnendes Sommerloch, schlechte Stimmung a la coba KE 2013 und dann ist schnäppchenzeit, aber parallelen zur Coba 2013 möchte ich bewußt nicht ziehen. was meint ihr ?

apropos anstehende divi: kann mir mal jemand den sinn der operation erklären, ca. 800 Mio ausschütten und postwendend 8 Mrd per KE einsammeln ?
 

60 Mio Aktien wurden zu 29,20 an den Scheich von Katar plaziert. Gehe mal davon aus, dass das heute/morgen passiert und die neuen 60 Mio. Aktien auch Divi. berechtigt sind. Diese 29,20 sind doch mal ein guter Anhaltspunkt fuer den Kurs bis zum 23. Mai. Der Kurs vor Divi-abschlag sollte also nicht unter bzw. weit unter 29,20 fallen. Nach Diviabschlag dann waere die neue Benchmark 28,45 ab 23. Mai.

Am 5. Juni kommt dann der neue Prospekt und der Bezugsrechthandel. Danach waere die neue Untergrenze bei 28,45 minus Bezugsrecht.

Bei allen Kursen unter den o.a. zum jeweiligen Zeitpunkt, waeren sie auf jeden Fall besser, als was der Scheich gezahlt hat und den nehme ich kursmaessig jetzt mal als Benchmark. Glaube nicht, das er ein schlechtes Geschaeft machen wird.

Ich rechne mit einem kurzen Abtauchen unter die 30 am Montag und danach mit steigenden Kursen bis zum 23. Mai. Immer im Hinterkopf behalten, dass man noch eine Divi und die Bezugsrechte bekommt. Der Preis zum Beginn des Bezugsrechtshandel wird nach meiner Theorie also nicht unter:

29,20 minus 0,75 Divi minus Wert des BZR sein.  

Deutsche Bank kappt mehrere Prognosen

Von Madeleine Nissen

Die Deutsche Bank hat mehrere ihrer Prognosen für 2015 gekappt. Im Zahlungsverkehr und Verwahrungsgeschäft rechnet die Bank nun mit einem Gewinn vor Steuern von 1,6 Milliarden Euro bis 1,8 Milliarden Euro. Zuvor war sie von 2,4 Milliarden Euro ausgegangen. Im Privatkundengeschäft hatte die Bank bislang einen Vorsteuergewinn von 3 Milliarden Euro erwartet. Nun gibt sie eine Spanne von 2,5 Milliarden Euro bis 3 Milliarden Euro an. Die gesenkte Prognose begründet die Bank mit dem niedrigen Zinsumfeld.

Zudem haben die Vorstände Anshu Jain und Jürgen Fitschen ein weiteres Kriterium an ihre Erwartungen für das Investmentbanking gehängt. Die Rendite soll weiter bei 13 bis 15 Prozent liegen, allerdings bereinigt um Rechtsstreitigkeiten. Das Gleiche gilt für die gesamte Eigenkapitalrendite nach Steuern, die bei 12 Prozent liegen soll.

http://www.boerse-go.de/nachricht/...-mehrere-prognosen,a3750582.html  

ca. 2,27E ?  

hatten die DB eine noch größere KE mit ca. 10 Milliarden Euro und einem Bezugsverhältnis von 2:1.  

Bravo- jetzt kommt die Wahrheit ans Tageslicht!

Drecksbank- Lug und Betrug... jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht, ha, ha.  

Wenn alles heute raus ist?

Naja, keine Ahnung was die sich dabei für einen Plan ausgedacht hat.  

das wird morgen ein blutroter Tag für die Deutsche Bank  

Bisher warste immer ein sehr guter Contraindikator :-)

:-)

Mal schaun  

Das ist jetzt echt beschissen! Was wenn ich mir bei dem hohen Bezugsrecht dieses nicht leisten kann? Stimmt es, dass ich meine Anteile zumindest verkaufen kann?  

Kein Wunder das der Kurs die ganze Zeit nicht stieg....  

Die Saudis werden vieles tun ABER niemals würden Sie bei knapp 30€ einsteigen um in 1 Jahr bei 20€ zu stehen!

Garantiert nicht.

Lasst euch nicht Wumme machen.

Schon gar nicht rauskicken lassen