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CORESTATE Capital Holding S.A

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neuester Beitrag: 12.11.19 17:56
eröffnet am: 26.10.15 15:15 von: Zuckerberg Anzahl Beiträge: 4587
neuester Beitrag: 12.11.19 17:56 von: Obelisk Leser gesamt: 687682
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26.10.15 15:15
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1062 Postings, 2556 Tage ZuckerbergCORESTATE Capital Holding S.A

CORESTATE Capital Holding S.A.: Corestate legt Preisspanne auf 23,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie fest, so schreibt http://www.finanznachrichten.de

Angebotsphase beginnt voraussichtlich am 23. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am 3. November 2015 - Aktie wird voraussichtlich am 4. November 2015 erstmalig im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

und wie sieht es aus  
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4561 Postings ausgeblendet.

12.11.19 09:45

12004 Postings, 3149 Tage crunch timeMarkt reagiert verschnupft auf Zahlen

Erste Kursreaktionen gehen ja fix südwärts. Minus 2? unter deutlich erhöhtem Volumen.  Waren die Erwartungen einfach zu hoch oder sind die Zahlen wirklich so unbefriedigend?  Nur "normale" Leute die verkaufen oder nutzt vielleicht auch die LV Fraktion die Gelegenheit die jüngsten Kursanstiege wieder  abzuschleifen? Na, mal abwarten, ob im Tagesverlauf  wieder eine Gegenbewegung einsetzt.  
Angehängte Grafik:
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chart_free_corestate_capitalholding.png

12.11.19 10:04

992 Postings, 752 Tage irgendwieDa waren wir in diesem

Jahr allerdings ganz andere Kursabschläge bei vielen Aktien gewohnt nach Zahlen die auf den ersten Blick schwach ausgesehen haben.  

12.11.19 10:14

1452 Postings, 1395 Tage knmnKursabsicherung

Denke der Kurs ist durch die LV nach unten abgesichert. Sind immer noch mindestens 2,35 Mio. Aktien, welche zurückgekauft werden müssen.

Mit PSquared ist ja seit einigen Wochen ein Leerverkäufer auf dem stetigen Rückzug. Diesem kann es gelingen, aus der ganzen Sache mit einem guten Gewinn rauszukommen. Die anderen LV brauchen da schon Kurse einiges unter 30,00 EUR, damit Sie da mit Gewinn rauskommen.  

12.11.19 10:20
2

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichSo schlecht sind die Zahlen doch gar nicht

wie schon oben skizziert: selbst mit linearer Interpolation der 9 Monatswerte auf das Gesamtjahr haben wir aktuell ein einstelliges KGV - zur Peergroup (KGV 15,7) damit ein Kurspotential von mehr als 50%. Und dann ist man nur gleichbewertet mit der Peergroup. Und absurderweise unterstellt, das das Q4 eben nicht das stärkste im Jahr ist.

Nach unter ist der Kurs nicht durch die Leerverkäufer sondern durch das fundamental stabile Geschäftsmodell abgesichert. Corestate ist ein Value-Investment.  

12.11.19 10:34

1452 Postings, 1395 Tage knmn32,30

Bei 32,30 fast 30.000 Aktien zum Kauf drin :D  

12.11.19 10:36

1452 Postings, 1395 Tage knmnUnd weg

Alles bedient worden. Das sind doch abgesprochene Aufträge. Schon 100.000 Aktien, krass.  

12.11.19 10:36
3

4347 Postings, 4517 Tage ObeliskWichtiger als die

Q3 Ergebnisse ist die Prognose. 7 Wochen vor Jahresschluss kann sich Corestate keine Falschprognose leisten. Wir werden also vermutlich Zahlen sehen, die knapp unter dem Vorjahr liegen. Das ist mehr, als ich noch vor einigen Monaten erwartet habe. Vermutlich wird Corestate dann auch die Dividende nicht kürzen. Für mich im Moment kein Anlaß an meinem Engagement, welches hauptsächlich auf Dividenden beruht und nicht auf Kurssteigerungen, irgendetwas zu ändern.  

12.11.19 11:44

1452 Postings, 1395 Tage knmnKursziele

Kursziele von 70€ und 65€ von Jefferies und Kepler bestätigt mit Hinweis auf das gute Geschäft von HFS.

Mehr als 100% Kurspotential. So weit können die doch gar nicht danebenliegen. Ich halte zwar kaum was von Analysten, aber corestate ist einfach per DCF zu bewerten.

Wieso hat der Markt diesen krassen Abschlag?  

12.11.19 12:09

2374 Postings, 820 Tage CoshaKursziele sind doch für den Hintern

und der Abschlag ?

Das Schlüsselwort heißt nach wie vor Vertrauen.

 

12.11.19 12:58

767 Postings, 738 Tage Ghosttrader1Webcast

Eine Aufzeichnung des Webcasts:  https://webcasts.eqs.com/corestate20191112

Werde ich mir heute Abend anhören.  

12.11.19 13:10

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichpositive Analystenkommentare zu Q3

die Analysten von Jefferies und Kepler bestätigen ja ihre Buy Bewertung und quasi astronomische Kursziele aus heutiger Sicht. Die lehnen sich ungefähr genauso weit im Positiven aus dem Fenster wie die Leerverkäufer in der negativen Einschätzung. Wow.

Also ich warte jetzt mal den Webcast ab und werde dann sehr kurzfristig entscheiden, ob ich nochmals meine Position aufstocke.
 

12.11.19 13:40
1

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichO-Ton SChnieding: "Sehr, sehr sicher"

"wir sind sehr sehr sicher, die Zielzahlen für 2019 zu erreichen"  ;-))  

12.11.19 13:47
2

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichBeide Großprojekte sind in der Endverhandlung

damit die Fee-Erlöse von  30 Mio. sehr wahrscheinlich  

12.11.19 14:19

29 Postings, 5386 Tage POWWOWThe presentation is finished...

...Wenn nur die "WENNs" nicht wären. Mal mein Update und meine Einschätzung:


 

12.11.19 14:21
1

29 Postings, 5386 Tage POWWOWsorry ...da fehlt noch was

Zeit-
2019

2018

Change %
raumErlöse Net ProfitEPSErlöseNet ProfitEPSErlöseNet ProfitEPS
Q158,621,00,9861,928,51,32-5,3-26,3-25,8
Q262,415,90,7663,913,80,67-2,315,213,4
1HJ121,036,91,74125,842,31,99-3,8-12,8-12,6
Q364,614,40,6898,538,31,79-34,4-62,4-62,0
M9185,651,32,42224,380,63,78-17,3-36,4-36,0
Q4e100-110?39-46?1,8-2,1?67,924,01,13


2HJe164-174?53,1-58,1?2,4-2,7?166,462,32,92   
Total FYe
285-295?90-95?4,2-4,5?292,2104,64,91   
 

12.11.19 14:29

29 Postings, 5386 Tage POWWOW...ergibt nach meiner Rechnung eine Dividende von

2 - 2,25 EUR. Aktie ist  haltenswert und unter 30 EUR eine "Sünde" wert...

Am 25.2.2020 sind wir alle schlauer und sehen etwas älter aus!

Ps.: Abschließend noch eine Frage: Welche Rolle hat eine GS im Spiel der LVs übernommen? Handlanger oder Hehler? In jedem Falle werden sie dafür einen Judaslohn kassieren!

 

12.11.19 14:37

1452 Postings, 1395 Tage knmnPOWWOW

Denke wir kommen über 5,00€ EPS, da kaum Adjustments anfallen. Denke auch, dass man die Dividende zumindest auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr, also 2,50€ lassen wird, oder sogar gerne eine kleine Anhebung Richtung 2,75€ erfolgen kann.

 

12.11.19 14:53
1

2585 Postings, 3162 Tage erfg@POWWOW:

Netto-Profit: Du gibst einen zu erwartenden Netto-Profit von 90-95Mio? an, während das Corstate-Management auf Folie 10 seiner eben abgehaltenen Präsentation einen adjustierten Netto-Profit von 130-140Mio? für 2019 als "Confirmed Guidiance" angibt!
Wie passt das zusammen?


https://corestate-capital.com/wp-content/uploads/...tation-for-WP.pdf

 

12.11.19 15:15

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichBaader und Behrenberg bestätigen; Buy 50+58 Euro

die nächsten zwei Analysten bestätigen ihre Kaufeinschätzung und Kursziele 50 und 58 Euro.  

12.11.19 15:25

1452 Postings, 1395 Tage knmnPSqaured

Haben Gestern wieder reduziert auf 2,05%.

 

12.11.19 16:47

1452 Postings, 1395 Tage knmnCall

Habe mir den Call gerade angehört, konnte heute Mittag nicht live dabeisein.

Also so souverän und sachlich und professionell der CEO Lars Schnidrig die Zahlen präsentiert und die Fragen beantwortet, bekomme ich jedes Mal Schnappatmung wenn Dr. Kai Klinger (Chief Market Officer) etwas zu der Präsentation sagt oder Fragen beantwortet. Der stottert sich da einen zu Recht. Braucht immer sehr lange, um die Fragen zu beantworten, spricht kein gutes Englisch, und man hat immer das Gefühl, dass Lars Schnidrig ihm irgendwie erst zeigen/sagen muss, was er zu antworten hat. Er wirkt einfach total unvorbereitet. Der Mann ist in der Außendarstellung eine Katastrophe.

Wie seht ihr das?


PS: Ansonsten ist alles geschrieben worden & im Call gesagt worden. Alles Super!  

12.11.19 16:54

12004 Postings, 3149 Tage crunch time#4582 knmn

PSquared zieht als Einziger der großen LV der Abbau momentan wirklich dynamisch durch.  Die haben seit Mitte Oktober schon ca. 1,2% wieder abgebaut und könnten vermutlich auch weiter abbauen in diesen Salamischeiben. Auf der anderen Seite hat Portsea zögerlich nur einmal  ein Zehntel reduziert und seitdem nichts mehr verändert. Und  Think hat ja sogar noch weiter erhöht nach dem Muddy Waters Einstieg. So wirklich aus einem Guß agieren die LV also momentan auch nicht so wirklich.  Wären jedenfalls noch sehr viele Aktien die zurückgekauft werden müßten bis die alle LV wieder auf Null wären.

Ist die Frage, ob man dafür ein weiteresmal Muddy Waters als Schreckgespenst einspannen wird oder nicht.  Da wurde an der Position von MW noch nichts wieder geändert bzw. am Tag des starken Einbruchs hat man nicht direkt wieder gecovert. Scheint  MW hat aber nichts in der Hinterhand, da sonst schon längst irgendwas Obskures schon  wieder nachgekommen wäre an Vorwürfen. Ist eigentlich komisch, daß MW sich  hier nur dafür hergibt alleine durch den Namen für einen Tag einen Schrecken zu verbreiten und dann nichts passiert an Vorwürfen. Diese Art Luftnummer kann MW auch nicht oft machen, sonst wird man plötzlich als zahnloser Tiger angesehen.  
Angehängte Grafik:
unbenansnt.jpg (verkleinert auf 57%) vergrößern
unbenansnt.jpg

12.11.19 17:08
1

510 Postings, 1219 Tage GaaryCorestate

Hab mir auch mal den Call angehört. Also Chance/Risiko hier finde ich sehr spannend. Mehr kann man eine Guidance nicht untermauern. Die Diskrepanz zwischen Kurs und den möglichen Ganzjahreszahlen ist enorm. Vertrauen ist der entscheidende Punkt und man wird sehen ob sich das mit den Q4 Zahlen auszahlt.

Wichtig dafür ist für mich zu sehen, dass die Q3 Zahlen ja gerade mal die Zahlen bis Ende September waren. Im Untermauern der Guidance und in allen Aussagen des Calls sind jetzt auch schon wieder 6-7 Wochen Q4 enthalten. Man wird hier schon genau wissen, was bis Jahresende noch zu schaffen ist und was nicht. Ich sehe es eher positiv, dass es nur noch 6-7 Wochen bis Jahresende sind, da so die Aussagen als deutlich fundierter Einzuordnen sind. Anyway muss/sollte es mit dem guten Newsflow bis Jahresende noch weitergehen und dann wird man sehen, ob sich das Vertrauen auszahlt ;-)


 

12.11.19 17:22

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichPlötzlich von einer Sekunde zur anderen +3%!

was ist denn jetzt los???  

12.11.19 17:56

4347 Postings, 4517 Tage Obelisk@4580

der Unterschied " adj net profit" zu "net profit" betrug in 2017  Mio 37,6 Mio und in 2018 Mio 30,7
Erläuterung siehe GB
Da sind auch Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen drin, was eine genaue Schätzung des Überschußes für uns schwierig macht.  

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