A $ 10M Debt Financing Facility-und Unternehmens-Update
Umstrukturierung der finanziellen Regelungen voran zu Silberproduzent Wachstumsstrategie untermauern
Wichtige Punkte
$ 10M Prepaid Anlage vereinbarten vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation.
Brücke Platzierung von Wandelschuldverschreibungen und Aktien abgeschlossen anspruchsvolle Investoren insgesamt A $ 475.000 zu erhöhen.
Dokumentation für bis zu A $ 2,5 Mio. in Zwischenfinanzierung weit fortgeschritten mit der Fertigstellung unmittelbar bevorsteht.
Weitere Unternehmens-und operativen Veränderungen umgesetzt, um Kosten zu reduzieren und die Einnahmen aus Produktions parallel eine breitere finanzielle Umstrukturierung, um eine stabile Quelle für langfristige Mittel bereitzustellen.
Alcyone Chief Financial Officer Trevor Harris ernannt Company Secretary.
Im Anschluss an seine Ankündigung vom 22. März, Alcyone Resources (ASX: AYN) (das "Unternehmen") ist erfreut, bekanntzugeben, dass es ein Term Sheet unterzeichnet (vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation) mit einem globalen Ressourcen Fonds (der "Investor") für einen sanften A $ 10M Prepaid Anlage. Die Einrichtung wird langfristig wettbewerbsfähigen Kosten Mittel für die finanzielle und operative Stärke der Alcyone die Texas Silber Operations in Süd-Ost Queensland untermauern.
Die Anlage wird vertreten Schulden, mit Rückzahlungen auf dem Wege von 100% des Unternehmens off-take gemacht werden, während ein Gleichgewicht im Rahmen der Fazilität steht noch aus. Der Investor hat sich verpflichtet vorbehaltlich der endgültigen Unterlagen mit einer gezielten Niederzugeffekt Datum der Ende April.
Darüber hinaus hat das Unternehmen heute eine Brücke Platzierung von $ 475.000, von denen 250.000 $ durch eine Wandelanleihe und eine weitere $ 225.000 im Wege der Aktien mit dem Anbringen 6 Cent AYNO Optionen investiert wurde abgeschlossen. Darüber hinaus hat es heute einige seiner Verpflichtungen im Wege einer Ausgabe von 750.000 $ in Wandelschuldverschreibungen zufrieden.
Die Bedingungen der beiden Wandelanleihen nicht zulassen für die Aktien ausgegeben werden, und es gibt keine Vereinbarung zur Ausgabe von Aktien, wenn die Zustimmung der Aktionäre wird zuerst unter den ASX Listing Rules erforderlich. Weitere Einzelheiten zu den ausgegebenen Wertpapiere heute im Appendix 3B, der folgt gefunden werden.
Wie bereits darauf hingewiesen wird Alcyone arbeitet derzeit an der Fertigstellung eines größeren, bis zu $ 2.500.000, Zwischenfinanzierung durch die Ausgabe von Schuldscheindarlehen Wandelanleihe (siehe ASX-Mitteilung - 22. März 2013).
Die Gesellschaft und die Investoren zur Vollendung der endgültigen Dokumenten arbeiten zu schließen und Finanzierung der Brücke. Dies wird voraussichtlich innerhalb der nächsten paar Tage auftreten.
Parallel mit der finanziellen Restrukturierung wird Alcyone weiterhin Unternehmens-und operativen Veränderungen bei Senkung der Körperschaftsteuer Gemeinkosten und Erhöhung sowohl kurz-und langfristige Erträge aus der Produktion an den Texas Silber Operations in Süd-Ost Queensland abgebaut werden sollen. Dazu gehören betriebliche Verbesserungen und Anlagen und Geräte-Upgrades, die den Betrieb, um höheren Durchsatz zu erreichen und Reduzierung der Gemeinkosten ermöglichen.
Ein weiteres Update zu diesen Initiativen auf den Markt im April 2013 gemacht werden, zusammen mit einem Update auf der Unternehmenswebsite längerfristige Finanzierungen.
Page 2
Alcyone Chairman Paul D'Sylva, sagte der Abschluss der finanziellen Restrukturierung würde der Gesellschaft mit einem bieten
starke, stabile und wettbewerbsfähige Quelle der Finanzierung, so dass es um das volle Potenzial der Texas Silber Operationen zu realisieren
und enge finanzielle und betriebliche Grundlage für langfristiges Wachstum.
"Als Teil dieser Strategie wird ein wesentlicher Teil der Erlöse werden die operativen Verbesserungen zu implementieren
und Sachanlagen Upgrades identifizierten wir haben während gleichzeitig sichergestellt, dass wir ausreichende Arbeiten haben
Kapital zu jeder Zeit gegeben, um die Zukunft des Betriebs zu festigen ", sagte Herr D'Sylva sagte.
"Dieses Paket liefert die Gesellschaft die finanzielle Stabilität, die es braucht, um seine hervorragende Wachstumschancen maximieren"
fügte er hinzu.
Ernennung von Company Secretary
Alcyone ist erfreut, bekanntzugeben, dass das Unternehmen als Chief Financial Officer, Herrn Trevor Harris, der ernannt worden
Rolle des Company Secretary. Herr Harris hat über 20 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement und war CFO der
Alcyone Resources for den letzten zwei Jahren. Er ist Mitglied des Chartered Secretaries Australien und hatte zuvor die
Rolle des Company Secretary für Schild Mining Limited (ASX: SHX).
Herr Harris sagte, er freue sich, die Rolle des Company Secretary akzeptieren in einer Zeit großer Veränderungen für die
Company, wurde und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand der Gesellschaft das volle Potenzial zu realisieren.
Das Unternehmen berät, dass Herr Kevin Hart hat aus der Position der Company Secretary zurückgetreten. Der Verwaltungsrat dankt Herrn
Hart für seine Verdienste um das Unternehmen.
ENDE
Über Alcyone
Alcyone Resources (ASX Ticker: AYN) begonnen Silberproduktion im Juli 2011 in seiner Texas Silver & Polymetallic
Projekt im Südosten von Queensland und ist derzeit Hochfahren einer annualisierten Produktionsniveau von 1,2 bis 1.5Moz Ag pro
annum. Alcyone hat eine aufregende neue Wachstumsphase mit aggressiven Explorationsprogramme im Gange mit dem Ziel begonnen
eine 7-10 Jahre Lebensdauer der Mine zu etablieren und gezielt neue Silber-und Basismetall Entdeckungen in seiner nun 1.100 km2 Mietshaus
halten.
The Texas Silver & Polymetallic Projekt umfasst die Twin Hills Silbermine und ein Portfolio von fortgeschrittenen Silber und
polymetallischen unedlen Metallen Explorationsziele. Alcyone hat sich rasch von der Akquisition des Projekts im November verschoben
2009, durch eine Neubewertung und Machbarkeit und in die Produktion.
Forward-Looking Statement
Bestimmte Aussagen während oder im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, die über die
Explorationsziele, enthalten oder daraus bestehen gewisse zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Alcyone Explorations-Operationen,
wirtschaftliche Leistung und die finanzielle Situation. Obwohl Alcyone glaubt, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln
zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als gewesen zu sein
zu korrigieren. Dementsprechend könnten die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen als Ergebnis der gesetzt ist,
neben anderen Faktoren, Veränderungen im wirtschaftlichen und Marktbedingungen Erfolg von Unternehmen und operativer Initiativen,
Veränderungen im regulatorischen Umfeld und andere Maßnahmen der Regierung, Schwankungen der Metallpreise und Wechselkurse
und Wirtschaft und Management operationeller Risiken. Alcyone übernimmt keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder veröffentlichen
Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zwecks Berücksichtigung von Ereignissen oder Umständen nach dem heutigen Datum oder die reflektieren
Eintreten unerwarteter Ereignisse.
----------------------------
A$10M Debt Financing Facility and Corporate Update
Restructure of financial arrangements progressing to underpin silver producer’s growth strategy
Key Points
$10M prepay facility agreed subject to final documentation.
Bridge placement of convertible notes and shares completed to sophisticated investors to raise a total of A$475,000.
Documentation for up to A$2.5M in bridge financing well advanced with completion imminent.
Further corporate and operational changes being implemented to reduce costs and increase revenues from production in parallel with a broader financial restructure to provide a stable source of long-term funding.
Alcyone Chief Financial Officer Trevor Harris appointed as Company Secretary.
Further to its announcement of 22 March, Alcyone Resources (ASX: AYN) (the “Company”) is pleased to announce that it has signed a term sheet (subject to final documentation) with a global resources investment fund (the “Investor”) for a rolling A$10M prepay facility. The facility will provide long-term, cost competitive funding to underpin the financial and operational strength of Alcyone’s Texas Silver Operations in south-east Queensland.
The facility will represent debt, with repayments to be made by way of 100% of the Company’s off-take while a balance under the facility remains outstanding. The Investor’s commitment is subject to final documentation with a targeted draw- down date of the end of April.
In addition, the Company has today completed a bridge placement of $475,000, of which $250,000 was invested by way of a convertible note and a further $225,000 by way of shares with attaching 6 cent AYNO options. Furthermore, it has today satisfied some of its obligations by way of an issuance of $750,000 in convertible notes.
The terms of both Convertible Notes do not permit for shares to be issued, and there is no agreement to issue shares, if shareholder approval is first required under the ASX Listing Rules. Further details of the securities issued today can be found in the Appendix 3B that follows.
As previously advised, Alcyone is currently working towards completion of a larger, up to $2.5 million, bridging finance by the issue of promissory convertible notes (see ASX Announcement – 22 March 2013).
The Company and the investors are working towards completion of definitive documents to close and fund the bridge. This is anticipated to occur within the next few days.
In parallel with the financial restructure, Alcyone is continuing to implement corporate and operational changes aimed at reducing corporate overheads and increasing both short and longer term revenues from production at the Texas Silver Operations in south-east Queensland. These include operational improvements and plant and equipment upgrades that will enable the operation to achieve increased throughput and reduce its operating overheads.
A further update on these initiatives will be made to the market in April 2013, together with an update on the Company’s longer-term financing arrangements.
Page 2
Alcyone Chairman Paul D’Sylva said the completion of the financial restructure would provide the Company with a strong, stable and competitive source of funding, enabling it to realise the full potential of the Texas Silver Operations and establish strong financial and operating foundations for long-term growth.
“As part of this strategy, a substantial portion of the proceeds will be used to implement the operational improvements and plant and equipment upgrades we have identified, while at the same time ensuring that we have sufficient working capital in place at all times to cement the future of the operation,” Mr D’Sylva said.
“This package will deliver the Company the financial stability it needs to maximise its outstanding growth opportunities,” he added.
Appointment of Company Secretary
Alcyone is pleased to announce that the Company’s Chief Financial Officer, Mr Trevor Harris, has been appointed to the role of Company Secretary. Mr Harris has over 20 years financial management experience and has been the CFO of Alcyone Resources for the last two years. He is a member of Chartered Secretaries Australia and previously held the role of Company Secretary for Shield Mining Limited (ASX: SHX). Mr Harris said he was pleased to accept the role of Company Secretary during a time of significant change for the Company, and was looking forward to working with the new Board to realise the Company’s full potential. The Company advises that Mr Kevin Hart has resigned from the position of Company Secretary. The Board thanks Mr Hart for his service to the Company.
ENDS
About Alcyone
Alcyone Resources (ASX Ticker: AYN) commenced silver production in July 2011 at its Texas Silver & Polymetallic Project in south-east Queensland, and is currently ramping up to an annualised production level of 1.2 to 1.5Moz Ag per annum. Alcyone has embarked on an exciting new growth phase with aggressive exploration programs underway aiming to establish a 7-10 year mine life and targeting new silver and base metal discoveries within its now 1,100km2 tenement holding.
The Texas Silver & Polymetallic Project includes the Twin Hills Silver Mine and a portfolio of advanced silver and polymetallic base metal exploration targets. Alcyone has moved rapidly from acquisition of the Project in November 2009, through re-assessment and feasibility and into production.
Forward-Looking Statement
Certain statements made during or in connection with this communication, including, without limitation, those concerning exploration targets, contain or comprise certain forward-looking statements regarding Alcyone’s exploration operations, economic performance and financial condition. Although Alcyone believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of, among other factors, changes in economic and market conditions, success of business and operating initiatives, changes in the regulatory environment and other government actions, fluctuations in metals prices and exchange rates and business and operational risk management. Alcyone undertakes no obligation to update publicly or release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after today's date or to reflect the occurrence of unanticipated events.
Quelle Stocknessmonster |
Thread abonnieren
