Cliq Digital AG - Turnaroundwette

offenbar die Dauer der Abos zu verlängern was sehr positiv ist.  

... berechnet sich durch Multiplikation der Anzahl der Mitglieder mit dem individuellen Wert ihrer Rest-Mitgliedschaftsdauer und stellt somit den gesamten Umsatzerlös (d. h. ohne jegliche Abzüge für Umsatzkosten) dar, der von den bestehenden Mitgliedern voraussichtlich generiert werden kann."
https://www.eqs-news.com/news/corporate/...schaftszahlen-2021/1521791

 

Meiner Meinung nach.

Es wird sich das Wachstum verlangsamen ... bei den Abo`s gehts kaum weiter ...

Werde abwarten was die Q1 Zahlen bringen und Sie den Ausblick anpassen !  

@thomybe
Wieso denn gleich Daumen runter? Es ist doch ohnehin eine Verlangsamung zu erwarten und die Bewertung hat auch noch Raum für eine solche.

Bei den Abos geht's mMn auch voran. Man kann das einmal in Relation zur aktuellen Wirtschaftslage sehen; dafür siehts echt gut aus. Und wenn bei den Abo-KPI statt der Acquisition-Zahlen der LTV besser dasteht, kann ich damit leben. Ist mir langfristig sogar lieber, da es eine gewisse Zufriedenheit widerspiegelt.
 

"Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Konzern einen Umsatz von mehr als 345 Millionen € [2022: 276mio = plus 25%], angetrieben durch starke Marketing-Aktivitäten (über 120 Millionen € erwartet [2022: 112mio = plus 7,1%]) und Investitionen in zusätzlichen attraktiven Content. Das EBITDA wird voraussichtlich mehr als 50 Millionen € betragen [2022: 44mio = plus 14%] und damit die starke Profitabilität fortsetzen."
https://www.eqs-news.com/news/corporate/...e-fur-2023-bekannt/1743431

 

Die ersten Kommentare zu den Zahlen klingen relativ skeptisch, man hält sich eher an den unter 2 mio angekündigten Kunden, des leicht unter Vorjahr liegenden FCF und der geringeren geplanten EBITDA-Marge in 2023 auf. Platow Brief stuft sogar auf halten ab:

https://de.tradingview.com/news/...com,2023-01-31:newsml_PLA3d2gnY:0/

https://www.plusvisionen.de/31_01_2023/...p-dividende-und-ein-risiko/

https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=167616

https://www.nebenwerte-magazin.com/...-2022-geben-optimismus-zurueck/


Für mich sind die Zahlen eher wie erwartet, nach dem Q4 liegt die Run-Rate beim Umsatz bereits bei 344 mio (4*86) und beim EBITDA bei 52 mio (4*13) wobei Cliq seit 14 Quartalen in Folge wächst. Da wird wieder relativ wahrscheinlich eine Erhöhung im Jahresverlauf kommen. Das ist aber auch nicht das Problem bei der Aktie, sondern die geringe Transparenz, da hat man leider keine neuen Maßnahmen angekündigt, was vermutlich einige enttäuscht hat.

Auf der anderen Seite kann man mit 13 mio EBITDA auf um die 1,40€ EPS in Q4 kommen was im Gesamtjahr 4,70€ wären. Dividende wäre dann bei 1,88€, was nach unten eigentlich zwangsläufig absichern muss. Das Cash dafür hat man.  

... die analysten von Edison Investment Research Limited, haben heute ein update herausgegeben, https://www.edisongroup.com/research/progress-made-against-kpis/31924/

 

... (nicht "Der PLATOW Brief"), Nr. 13 vom 31.01.2023, erschienen am Di, 31.01.2023, bemängelt, dass "trotz starker 2022er-Zahlen" ... "das Ziel bei bezahlten Mitgliedschaften ('mehr als 2,0 Mio.') mit nur 1,9 Mio. Kunden zum Jahresende trotz der immensen Aufwendungen verfehlt wurde"; "auch die EBITDA-Marge (von 18,1% auf knapp 16%) gelte es zu beobachten, zumal die Planzahlen für 2023 (Umsatz: mind. +25%; EBITDA: mind. +14%) einen weiteren Margenrückgang auf ca. 14,5% andeuten"; daher: "Wir [PLATOW Börse] stufen Cliq Digital mit einem Stopp-Kurs von 16,90 Euro  z u n ä c h s t  auf Halten ab"

ich möchte darauf hinweisen, dass
- CLIQ Digital im "PLATOW-DEPOT", das aktuell nur vier werte enthält, gar nicht geführt wird, 
- PLATOW Börse schon mal zum v e r kauf der aktie geraten hatte (statt bei niedrigen kursen aufzustocken),
- die schreiberlinge der PLATOW Verlag GmbH nicht die "Kunst,  n i c h t  zu verkaufen", beherrschen, https://www.intelligent-investieren.net/2022/11/...greiches.html#more (siehe posting v. 15.11.22)

 

Charlie Munger (99):

"Ich war noch nie in der Lage, genaue Vorhersagen zu machen. Ich verdiene kein Geld mit genauen Vorhersagen. Ich tendiere einfach dazu, in gute Unternehmen einzusteigen und dort zu bleiben." (https://1.bp.blogspot.com/-2pqsa0jvovI/YUhLzoHMQkI/AAAAAAAATGM/fAs6jelaPXwZXV3kWe2uZ-bFAb1FfEXRwCLcBGAsYHQ/s600/Ich%2Bwar%2Bnoch%2Bnie%2Bin%2Bder%2BLage%252C%2Bgenaue%2BVorhersagen%2Bzu%2Bmachen.%2BIch%2Btendiere%2Beinfach%2Bdazu%252C%2Bin%2Bgute%2BUnternehmen%2Beinzusteigen.png)

"Munger wird trotz seiner eigenen, an sich beachtlichen 'Lebensleistung' (2,3milliarden USD laut Forbes) und trotz seines maßgeblichen Einflusses auf die Geschäftsentwicklung von Berkshire Hathaway vor allem mit Warren Buffett assoziiert. Als Ursache dafür gilt seine auffallend ähnliche Denkweise, die ihm den Spitznamen '(Buffetts) Alter Ego' eingebracht hat " (https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Munger)

 

übersprungen. Sehr schön. Hoffentlich ist das auch nachhaltig.  

@OBELISK: an der börse sind "Hoffnung" auf bestimmte kurse oder "Nachhaltigkeit" der kurse fehl am platz; finanzmärkte sind sogenannte komplexe (nicht nur "komplizierte") systeme, von denen kein wohlwollendes entgegenkommen oder (vermeintlich) interpretierbare verhaltensmuster ("charttechnik") zu erwarten sind; ich lass mich überraschen vom hin und her (rauf oder runter) der börsenkurse

 

Was haben wir dich doch vermisst @Raymond_James

https://corp.at2010.net/reports/February2023/0BxYPHPT8ykGcf5k9kEU.pdf

fehlen nun noch Pareto und die Spitzenreiter von Quirin mit 80€  

...auch wenn ich etwas enttäuscht bin, dass zu den Zahlen kein kritischer Bericht erschienen ist. Fragezeichen bleiben für mich. Antworten suche ich weiter. Kennt jemand den Artikel von BInvest aus 2020 und kann mir zeigen/sagen, wo das diskutiert wurde? Ich finde noch einen Googlecache, aber das wird nicht mehr lange verfügbar sein.

Ich finde den Artikel trotz seines Alters durchaus interessant.

Und was Cliq Digital angeht: ich habe wirklich intensiv gesucht nach Cliq Digital und anderen Namen, die verwendet werden. Was ich fand, waren teilweise halb kaputte Seiten aus der Vergangenheit oder ähnliches. Dazu "Geisterseiten" höchst dubioser Firmen. Nichts, aber auch gar nichts, was im entferntesten nach dem aussieht, was Cliq darstellen möchte.

Für mich ist der Kursanstieg nicht erklärlich. Muß ja aber auch nicht immer alles erklärbar sein. Genießt es gerne. Ich bleibe skeptisch, nur leider kann ich nicht short gehen.

 

...ah das war ja einfach
https://www.aktiencheck.de/forum/thread?thread_id=539693&page=31  

Zum genießen ist es noch nicht, da stünde die Aktie in anderen Regionen zumindest mMn. Wie kommst du darauf dass zu den Zahlen ein "kritischer Bericht" hätte erscheinen müssen? Warum nicht zu den Q3 Zahlen oder iwelchen Zahlen in der Vergangenheit? War im letzten Quartal für dich etwas besonders auffällig? Man hat genau wie erwartet abgeliefert, hat man davor auch stets...

Für mich ist der Kursanstieg sehr wohl erklärlich bzw zumindest eine relative Stärke ggü dem Gesamtmarkt, weil da Unternehmen auch manchmal enttäuschen in Bezug auf deren Geschäftsentwicklung. Ich hatte mich eher letztes Jahr regelmäßig gewundert als der Kurs partout nicht nach oben ging trotz durch die Bank stets starker Zahlen wie in den Vorjahren auch schon. Naja so geht es uns allen wohl mal, manchmal geht die Meinung eben auseinander :)

 

Ich kenne das halt so, dass Berichte zu den Zahlen kommen, einfach deshalb, weil dann die Aufmerksamkeit höher ist. Aber Du hast schon recht, es gibt nichts Neues auf Kritikerseite, nur eine Bestätigung dessen, was schon thematisiert wurde. Man kann halt kritische Ereignisse wie Webseiten, über die sich beklagt wird, "hinterherziehen". Im Moment stehe ich, was das angeht, bei Januar 2023, also fast aktuell!   

siehe hier

Die Seite wird nicht von Cliq Digital betrieben, sondern von Orsend Digital Limited https://media-spire.com/welcome  Bilder und Webinhalte werden aber bezogen von einem server d2ghglvps4y5f.cloudfront.net - ein Server, der relativ eindeutig Cliq Digital zuzuordnen ist

Ausführliche Recherchen hierzu sind hierhin ausgelagert (nicht jeder hat Lust auf schwierig zu lesende forensische Analysen in einem Aktienforum)

Ich bleibe sehr skeptisch und wenn ich könnte, wäre ich bei 30€ am Tag der Zahlen short gegangen. Aber vielleicht wäre das auch noch zu früh. Noch hat ja Cliq Digital seine Chance mit cliq.de - wäre für mich auch ok, wenn ich umsonst recherchiere.

 

 

Habe heute den ersten Werbespot von Cliq gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf n-tv oder Welt war.
Am Wochenende habe ich auch einen Spot bei YouTube gesehen. Den konnte man nicht wegklicken/skippen.  

professioneller auftritt: 

https://cliq.de/

https://cliq.de/about/

https://cliq.de/?gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy53pmj6vgV9Me5e1S8hckqN5Ut9t5sse1qm3vKLZxFx2nlZ5bnQSR5xoCazAQAvD_BwE

"Trend der Besuche der letzten 3 Monate auf Desktop und Handy" steigt: https://www.similarweb.com/de/website/cliq.de/#traffic

 

CLIQs erfolg gründet sich nicht zuletzt darauf, dass Cliq Digital AG für statistikzwecke Google-Analytics-Cookies im rahmen einer datenverarbeitungsvereinbarung mit Google Inc. nutzt, https://cliqdigital.com/privacy unter "Cookies"

https://www.welovecontent.de/google-analytics-und-content-marketing/

 

Jeder kleine Scheißshop nutzt Google Analytics, weil kostenlos. Das ist beim besten Willen kein Qualitätsmerkmal.

Und 7k Besucher ist auch eher ein Witz.  

... ist sicher deine ausdrucksweise ("Scheißshop"), sie zeugt von umfassender kenntnis

 

...sagte der DVAG Berater aus Hintertupfingen.  

@DER_FLIEGENFAENGER: du meinst wahrscheinlich, dass auch die business intelligence-abteilung und -tools der CLIQ Digital "ein Witz" sind ... leg los!

 

...ist sicherlich (noch) nicht cliq.de Es gibt diverse Seiten, wo es viele Hinweise auf eine Verbidung zu Cliq Digital gibt (ich erinnere da auch an die Aussagen, man biete white label Seiten an). Eine Seite wie "mediatek.me" beispielsweise hat (mit ansteigender Kurve) 230.000 Aufrufe MEHR als die 7400 von cliq.de (Stand Januar) https://www.similarweb.com/website/mediatek.me/#ranking

 

...ist diese
https://www.similarweb.com/website/all-in1-digitalcontent.net/#traffic

all-in1-digitalcontent.net hat knapp 5 Millionen Besucher. Aber die weiteren Angaben bei similarweb sind seltsam,
s.a.
https://www.similarweb.com/website/...1-digitalcontent.net/#interests
was hat das mit Streaming zu tun?


Es gibt noch einen "Zwilling" allin1digitalcontent.net und weitere Seiten, sehr interessant diese hier:
https://www.similarweb.com/website/...tent-entertainment.com/#traffic

von 9000 Besuchen im Dezember auf 9 Millionen (!) im Januar...

wie gesagt, das ist uferlos als Rechercheziel, weil sich mit jedem Rechercheschritt mehrere neue Richtungen ergeben.

Ich gehe von einem Zusammenhang zu Cliq Digital aus, entweder direkt oder über white label oder über Affiliates. Leider sind viele Seiten vollanonym, oft sogar ohne Firmenbezeichnung.

hier z.B. eine US-Seite mit den schon bekannten Textparallelen. Quasi ein Klon offizieler Cliqseiten für die USA. Nur eben ohne AGB, ohne Firmenname usw...
https://t1p.de/zl1py