AQUILA RESOURCES INC (TSX VENTURE:AQA) (FRANKFURT:JM4A) ("Aquila" oder die "Gesellschaft") ist zufrieden bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit einem von Jennings Capital Inc geführten Syndikat (der "Leitungsagent") und Wellington West Capital Markets Inc geschlossen hat, ein privates Stellen-Angebot (das "Angebot"), auf einer besten Anstrengungsbasis, 6.060.606 Einheiten der Gesellschaft ("Einheiten") qualifizierten Kapitalanlegern zu einem Preis von 1.65 $ pro Einheit für den gesamten groben Erlös von 10.000.000 $ zu vollenden. Jede Einheit besteht aus einem allgemeinem Anteil und einer Hälfte einer übertragbarer allgemeiner Aktienkauf-Befugnis. Jede ganze Befugnis wird den Halter auf die Übung betiteln, einen allgemeinen Anteil der Gesellschaft zu einem Übungspreis von 2.15 $ auf die Dauer von 24 Monaten nach dem Schließen des privaten Stellens, Themas dem Recht der Gesellschaft zu erwerben, das Verfallsdatum, wie beschrieben, unten zu beschleunigen. Die Gesellschaft wird dem Agenten, Thema einem Listenausschluss eines Präsidenten, eine Kassenkommission gleich 7 % des groben Erlöses bezahlen, und wird dem Agenten auf Schlussmakler-Befugnisse gleich 7 % der Zahl von Einheiten, die unter dem Angebot ausgegeben sind, herauskommen.
Außerdem hat die Gesellschaft dem Agenten, einer Überzuteilungsauswahl gewährt, auf einer besten Anstrengungsbasis, exercisable jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem letzten Tag verkauft zu werden, die Größe des Angebotes bis zu zusätzlichen 3.030.303 Einheiten für den zusätzlichen groben Erlös von 5.000.000 $ zu vergrößern, die das Gesamtangebot 15.000.000 $, wenn völlig unterzeichnet, vergrößern würden.
Die im privaten Stellen ausgegebenen Wertpapiere werden einer halten Periode von vier Monaten plus ein Tag vom Schließen unterworfen sein. Nach dem Ablauf der hielte Periode hat die Gesellschaft das Recht, das Verfallsdatum der Befugnisse zu beschleunigen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien der Gesellschaft 2.65 $ auf die Dauer von 20 Konsekutivhandelstagen überschreitet, in welchem Fall die Befugnisse am 20. Werktag im Anschluss an das Datum der der Beschleunigung kündigenden Gesellschaft ablaufen werden.
Die Finanzierung steht auf dem Plan, um einzuholen, oder ungefähr am 17. Dezember 2006 und ist der Durchführungsbilligung und Vollziehung der endgültigen Dokumentation unterworfen. Geht vom Angebot aus wird verwendet, um andauernde Erforschungs- und Entwicklungstätigkeiten in erster Linie auf dem Vierzig Zurückprojekt in Michigan für den Eigentumserwerb und zu allgemeinen korporativen Zwecken finanziell zu unterstützen.
Diese Pressemitteilung ist nicht für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder zu irgendwelchen USA-Nachrichtenagenturen. Die Stammaktien von Aquila haben nicht und werden unter dem USA-Wertpapiere-Gesetz von 1933, wie amendiert, (das "US-Wertpapiere-Gesetz") oder die Wertpapiere-Gesetze keines Zustands eingeschrieben und dürfen nicht angeboten oder in den Vereinigten Staaten oder jeder US-Person außer in bestimmten Transaktionen freigestellt von den Registrierungsvoraussetzungen des US-Wertpapiere-Gesetzes und anwendbaren Staatssicherheitsgesetzen verkauft werden. Die Stammaktien werden auf einer privaten Stellen-Basis in Ontario, dem britischen Columbia und Alberta angeboten, und können auch auf einer privaten Stellen-Basis Institutionskapitalanlegern in anderen Rechtsprechungen weltweit angeboten werden. IM AUFTRAG DES AUSSCHUSSES können Thomas O. Quigley, Präsident und Information von CEO Certain bezüglich der Gesellschaft enthalten hierin vorausschauende Behauptungen nach anwendbaren Wertpapiere-Gesetzen einsetzen. Solche Behauptungen sind bekannten oder unbekannten Gefahren und Unklarheiten unterworfen, die wirkliche Ergebnisse veranlassen können, sich materiell von denjenigen zu unterscheiden, die vorausgesehen sind oder in den vorausschauenden Behauptungen impliziert sind. Die Wertpapiere, die angeboten werden, haben nicht und werden in den Vereinigten Staaten unter dem USA-Wertpapiere-Gesetz von 1933, wie amendiert (das "1933-Gesetz") oder keine Staatssicherheitsgesetze eingeschrieben, und dürfen nicht angeboten oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder zu oder auf Rechnung vom Vorteil von US-amerikanischen Personen verkauft werden, die US-amerikanische Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von US-amerikanischen Registrierungsvoraussetzungen fehlen. Diese Pressemitteilung setzt ein Angebot nicht ein zu verkaufen oder ein Ansuchen eines Angebots, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu kaufen. Hervorragende Anteile: 53.305.615 hat Der TSX-Wagnis-Austausch nicht nachgeprüft und übernimmt Verantwortung für den Inhalt dieser Ausgabe nicht |
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