Deutsche Bank beschließt Übernahmeangebot für Postbank
Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung
12.09.2010 16:10
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Deutsche Bank beschließt Übernahmeangebot für Postbank
Kapitalerhöhung geplant
Voraussichtlich Neubewertung der Postbank-Beteiligung
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Deutschen Bank AG haben heute
beschlossen, den Aktionären der Deutschen Postbank AG im Wege eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Namen
lautenden Stückaktien zu erwerben. Die Deutsche Bank beabsichtigt, den
Postbank-Aktionären eine Geldleistung in Höhe des gewichteten
durchschnittlichen inländischen Börsenkurses dieser Aktie während der
letzten drei Monate anzubieten. Dieser Preis dürfte in der Größenordnung
von 24 bis 25 Euro je Aktie liegen. Der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) präzise zu ermittelnde Mindestpreis
wird in etwa einer Woche feststehen. Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in
der Angebotsunterlage darzulegenden Bedingungen. Die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage wird im Internet unter www.deutsche-bank.de erfolgen.
Dort wird auch die genaue Frist für die Annahme des Übernahmeangebots
veröffentlicht werden. Die Deutsche Bank hält derzeit 29,95 Prozent der
Aktien der Deutschen Postbank AG.
Gleichzeitig haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Deutschen Bank AG
einen Grundsatzbeschluss über eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
gegen Bareinlagen gefasst. Erwartet wird ein Bruttoemissionserlös von
mindestens 9,8 Mrd Euro. Die Kapitalerhöhung dient in erster Linie der
Finanzierung einer geplanten Konsolidierung der Postbank und soll darüber
hinaus auch die Kapitalbasis mit Blick auf regulatorische Änderungen und
künftiges Wachstum stärken.
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von mindestens 9,8 Mrd Euro
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und den Vereinigten
Staaten von Amerika sollen unter Verwendung des genehmigten Kapitals
insgesamt voraussichtlich 308,6 Mio neue, auf den Namen lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ausgegeben werden. Es ist
geplant, das Grundkapital der Deutschen Bank AG von 1.589,4 Mio Euro um
790,1 Mio Euro auf 2.379,5 Mio Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung
entspricht damit einem Volumen von insgesamt 49,7 Prozent des bisherigen
Grundkapitals.
Den Aktionären der Deutschen Bank wird das gesetzliche Bezugsrecht
eingeräumt. Bei vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals würden
die Aktionäre im Wege des sog. mittelbaren Bezugsrechts für zwei von ihnen
gehaltene Aktien eine neue Aktie erwerben können (Bezugsverhältnis 2 : 1).
Um dieses Bezugsverhältnis darzustellen, beabsichtigt die Deutsche Bank,
die Anzahl der zum Bezug berechtigten Aktien durch Aktienrückkauf zu
reduzieren. In der Zeit vom 13. September 2010 bis einschließlich 16.
September 2010 sollen dazu eigene Aktien im Umfang von bis zu 3,1 Mio Stück
am Markt zurückgekauft werden. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen der von der
Hauptversammlung der Deutschen Bank erteilten Ermächtigung. Die
zurückgekauften Aktien werden zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der
zukünftigen aktienbasierten Vergütung Mitarbeitern der Deutschen Bank AG
oder deren Tochtergesellschaften zugeteilt. Zur Erreichung eines glatten
Bezugsverhältnisses soll das Bezugsrecht für einen etwaigen Spitzenbetrag
neuer Aktien, der sich nach erfolgtem Rückkauf ergeben kann, ausgeschlossen
werden.
Der Beschluss über die Durchführung der Kapitalerhöhung, einschließlich
ihres endgültigen Volumens und des Bezugsverhältnisses zusammen mit
weiteren Details, wird voraussichtlich am 20. September 2010 vom Vorstand
mit Zustimmung des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats getroffen werden.
Die geplante Kapitalerhöhung wird von der Deutschen Bank als Global
Coordinator und Bookrunner geführt. Ein Bankenkonsortium, bestehend aus UBS
Investment Bank, Banco Santander, BofA Merrill Lynch, COMMERZBANK, HSBC
Trinkaus, ING, Morgan Stanley und Société Générale Corporate & Investment
Banking als Joint Bookrunners sowie weiteren Kreditinstituten, hat die
neuen Aktien zum vorläufigen Bezugspreis von 31,80 Euro zu marktüblichen
Bedingungen fest übernommen. Dies garantiert einen Bruttoemissionserlös von
mindestens 9,8 Mrd Euro. Der endgültige Bezugspreis wird in Abhängigkeit
von der weiteren Marktentwicklung voraussichtlich am 20. September 2010
festgelegt und veröffentlicht werden.
Vorbehaltlich der Billigung durch die BaFin wird voraussichtlich am 21.
September 2010 ein Wertpapierprospekt für das Angebot veröffentlicht, der
im Anschluss bei der Deutschen Bank AG erhältlich sein wird. Die Deutsche
Bank plant am gleichen Tag einen Prospekt über das Bezugsangebot bei der
Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Auf dieser Basis
können die Aktionäre in der Zeit vom 22. September bis einschließlich 5.
Oktober 2010 ihre Bezugsrechte ausüben. Es ist beabsichtigt, einen
Börsenhandel der Bezugsrechte an den deutschen Wertpapierbörsen vom 22.
September 2010 bis zum 1. Oktober 2010 zu organisieren. Die Bezugsrechte
werden voraussichtlich auch zum Börsenhandel an der New York Stock Exchange
vom 22. September bis zum 29. September 2010 zugelassen. Die Lieferung und
Abrechnung der im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen neuen Aktien
erfolgt voraussichtlich am 6. Oktober 2010.
Voraussichtlich Neubewertung der bestehenden Postbank-Beteiligung
Infolge des Übernahmeangebots strebt die Deutsche Bank bei einer
erfolgreichen Durchführung der Kapitalerhöhung eine vollständige
Konsolidierung der Postbank-Gruppe bereits im Jahr 2010 an. Diese Absicht
führt gemäß IFRS 3 ('Unternehmenszusammenschlüsse'), der seit dem 1. Januar
2010 in modifizierter Form anzuwenden ist, für die Deutsche Bank zu einer
Neubewertung der bestehenden Anteile an der Postbank. Daraus entsteht für
die Deutsche Bank die Verpflichtung, den Nutzungswert der bestehenden
Beteiligung an der Postbank sowie der Pflichtumtauschanleihe bereits vor
dem Zeitpunkt der Erstkonsolidierung auf Basis ihres Veräußerungswertes und
damit ihres beizulegenden Zeitwertes (Fair Value) zu bestimmen. Die
Deutsche Bank wird daher im dritten Quartal 2010, basierend auf Buchwerten
zum 30. Juni 2010 und eines unterstellten Fair Values der Postbank-Aktie
zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung zwischen 24 und 25 Euro je Aktie, eine
Belastung von voraussichtlich ca. 2,4 Mrd Euro verbuchen.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Erklärung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,
sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen sowie die
zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank
derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich
deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine
Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder
künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und
Unsicherheits-faktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu
beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die
Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts,
wo wir einen erheblichen Teil unserer Erträge aus dem Wertpapierhandel
erzielen, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die
Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US
Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen
dargestellt sind. Diese Faktoren sind in unserem SEC-Bericht nach 'Form
20-F' vom 16. März 2010 im Abschnitt 'Risk Factors' im Detail dargestellt.
Dieses Dokument ist auf Anfrage bei uns erhältlich oder unter
www.deutsche-bank.de/ir verfügbar.
Europäischer Wirtschaftsraum
Diese Presse-Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von
Aktien der Deutschen Postbank AG dar. Die endgültigen Bedingungen und
Bestimmungen des Übernahmeangebots werden nach Gestattung der
Veröffentlichung durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Diese Presse-Information stellt auch keinen Prospekt dar. Die
Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot und der Prospekt für das
öffentliche Angebot der neuen Aktien werden erst später veröffentlicht, der
Prospekt spätestens einen Werktag vor Beginn des öffentlichen Angebots in
Deutschland, die Angebotsunterlage mit Beginn des Übernahmeangebots. Allein
diese Unterlagen enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Sie werden auf der Internetseite
der Deutsche Bank AG (www.deutsche-bank.de) abrufbar sein. Der Prospekt
wird außerdem auf Anfrage in gedruckter Form bei der Deutsche Bank AG,
Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich
sein.
Vereinigtes Königreich
Diese Mitteilung wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung')
fallen, oder (iii) vermögende Gesellschaften und anderen vermögenden
Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden darf gemäß Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung (wobei diese Personen zusammen als
'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die neuen Aktien stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln.
Vereinigte Staaten
Die Deutsche Bank AG hat ein Registrierungsformular im Hinblick auf dieses
Angebot bei der Securities and Exchange Commission ('SEC') eingereicht.
Diese Registrierungsformular ist somit wirksam. Das Dokument sowie der
Nachtrag zum Prospekt (nach Einreichung) können kostenlos über die Website
der SEC (www.sec.gov) bezogen werden. Darüber hinaus wird die Deutsche Bank
sowie jede Konsortialbank oder jeder Händler, der an dem Angebot teilnimmt,
auf Wunsch die Zusendung eines Prospektes (nach Einreichung) veranlassen
(Kontakt Deutsche Bank: Theodor Heuss-Allee. 70, 60486 Frankfurt am Main,
Deutschland).
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